O Salesforce s Petrou Joklovou

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Petra Joklová z CRM pro neziskovky.

Jsme nezisková organizace, která přináší know-how z komerčního do neziskového sektoru prostřednictvím týmu zkušených konzultantů a CRM systému Salesforce.

Jak ses k Salesforce dostala a jaká je tvoje role?

Před 9 lety jsem pracovala jako fundraiser v neziskové organizaci Světlo pro svět. Řešili jsme přechod na nový CRM systém, pomáhal nám s tím už tenkrát Aleš Jeník. V pondělí jsme odsouhlasili interně jiné řešení, v úterý jsem nebyla v práci a ve středu ráno jsme už měli Salesforce 😊 Díky Alešovi jsem pak měla k ruce řadu dalších expertů, kteří mi pomáhali s logikou nastavení systému, aby dokázal zachytit naše fundraisingové procesy. Tahle spolupráce se stala základním stavebním kamenem pro organizaci CRM pro neziskovky, kterou jsem hned v začátku převzala a dodnes ji vedu.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Mě osobně vyhovuje osobní sdílení s experty a lidmi, kteří mají zkušenosti v oblastech, o které se zajímám. Doporučila bych jinak Trailhead a Salesforce helpdesk.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Praxe a zase praxe. Certifikaci nijak nesnižuji, ale praktické zkušenosti žádný „papír“ nenahradí. Na druhou stranu certifikaci vnímám jako zájmové směrování, specializaci, udržování se v tématu.

Oddělila bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Můj pohled na věc odráží realitu implementací v neziskovkách a tady je asi fajn, že se to někdy prolíná. Ale většinou tyto dvě kvalifikace nejsou v jedné osobě potřeba.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Nepoužívám jich moc, za zmínku stojí např. Mailchimp nebo Cirrus Insight. No a nejoblíbenější je samozřejmě náš Fundraising pack, který propojuje Darujme.cz a banky (platby za služby, dary, členské poplatky…). Doufám, že po našem Hackathonu jich pár přibude.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Pamatuji si, že jsem kdysi měla moc ráda nastavení RFM, které jsem si sama definovala a podle toho jsme vybírali dárce do kampaní. To byla pecka a moc mě těšilo, že to fungovalo (v Salesforce i ve fundraisingu).

Kdyby sis mohla přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Aby verze LI podporovala ty funkce, které podporuje Classic.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Adopce systému uživatelem.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje? Doporučila bys zákazníkům přechod?

Já LI používám, ale jsou chvíle, kdy prostě musím přepnout do Classicu. Věřím, že se to časem dotáhne a bude víc user friendly i v oblastech, které v rámci LI nejsou dobře podporované. Classic už ale vnímám jako old school.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Většina našich klientů je ráda, že se se systémem naučí pracovat. V naší klientské oblasti si na novinky lidé moc nepotrpí a nové funkcionality nevítají s velkým nadšením. Na druhou stranu, když už vidí, že to jiní používají a dokáží tak změřit i příslušný dopad a vnímají i uživatelskou příjemnost, jsou novinkám více nakloněni. Aktivně ale nové funkce sami od sebe zavádět nechtějí.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten Salesforce.

 

Napiš komentář, díky!

Zkouška cestovního pojištění v praxi

Dřív jsem se na cesty nepojišťoval a spoléhal na pojistku, kterou jsem měl k platební kartě (a která nebyla vůbec špatná). Ale posledních pár let cestujeme nějak víc, tak nás vždy pojistím na celý rok u AXA (tenhle zázračný odkaz vám dá 50 % slevu na velmi dobré pojištění, více v článku). Zatím jsme nikdy nemuseli v praxi ověřit, zda to k něčemu je, až letos.

Jak to bylo?

Letos si na horách Kryštof zlomil nohu. Zrovna se sám rozlyžoval, ale asi jak napadl nový těžký sníh, tak ho to překvapilo, lyže se zařízla a při pádu si hezky otočil nohu v lýtku dozadu. Naštěstí se to stalo na konci sjezdovky a naštěstí se noha vrátila zpátky jak měla. A my v praxi vyzkoušeli, zda pojišťovna splní, co jsme si zaplatili.

Sjeli jsme s Kryštofem na kasu, poptali se na záchranku a dozvěděli, že mu buď musí nějakou zavolat nebo ho máme odvést sami do vedlejší vesnice. Auto bylo nedaleko, tak jsme nasedli a odjeli vedle, do leskem zářící ordinace doktora, který se specializoval pouze na úrazy. Posadili jsme se do čekárny, vyplnili papíry a zavolali na pojišťovnu co dál.

V pojišťovně se poptali co se stalo, zda nepil alkohol a kde jsme, s tím, že nám mohou vyhledat zařízení, kde nebudeme muset sami nic platit, což jsme odmítli (komu by se chtělo jet v tomhle stavu někam jinam, eura jsme naštěstí měli). Ok, prý pak máme dát vědět, jak jsme dopadli.

Doktor neměl problém mluvit německy či anglicky, udělali rentgen, vysvětlili co se stalo a zamotali nohu do sádry. Načež vzápětí sádru rozstřihli a omotali obvazem, protože noha prý nateče, tak ať ho sádra netísní a můžeme obvaz povolit. Zrentgenovali zda vše v pořádku sedí, vypálili rentgeny na CD, poptali se jak dlouho tady budeme a prý ať přijdeme za týden na kontrolu. Přidali prášky proti bolesti a účet na 600€. Zaplatili jsme a jeli domů.

Doma jsme zavolali na pojišťovnu, kde se trochu divili, že máme přijít na kontrolu, co prý bude kontrolovat, když je to v sádře. Netušíme, ale když to říkal, tak půjdeme. Ještě jednou nám nabídli, že se poohlédnou po středisku, kde hradí péči přímo oni, ale taková ordinace byla o pořádný kus dál a vzhledem k naší spokojenosti s tímto panem doktorem jsme nechtěli nic riskovat.

Za týden jsme dorazili na kontrolu. Zase rentgen, sundání sádry, nandání nové – speciální plastové – kterou už nestřihali a rentgen na kontrolu, zda s ničím nemohli. Plus CD. Za týden se máme zastavit zase. A abychom nezapomněli – váš účet na 500€.

Další týden si to opakujeme, rentgen, noha začíná srůstat, takže sundat sádru, nandat novou jenom pod koleno s epesním vystřihnutím kolem kolena, nad kterým pak doktorka v Česku kroutila hlavou (prý to trochu omezuje hybnost nohy), ještě jeden rentgen, CD a zase účet na 500€. Další týden už odjíždíme, takže sbohem.

Vyplatí pojišťovna něco?

S účty za 1600€ jsem byl celkem zvědav, co na to pojišťovna. Prý jí to mám všechno poslat spolu s lékařskými zprávami, potvrzením, že Kryštof nebyl v zahraničí déle, než je dovolené, a dají vědět.

Řeknu vám u toho malého dítěte doložit, že bylo ve správný čas v Česku, je celkem makačka. Potvrdí to letenka, doktorka, školka. Jeli jsme autem, doktorku neviděli ani nepamatuji, naštěstí se občas objeví ve školce. Takže než někam pojedete, zastavte se u doktorky alespoň kvůli nějaké hlouposti, kterou si zapíše do karty.

Cca do týdne se ozvali, že posílají peníze a ať to správně sroste. A za pár dní přišly koruny na účet. Zda jsme tratili kvůli kurzovému rozdílu jsem už nezjišťoval, v každém případě se zaplatilo pojistné za posledních pár let.

Vystačil bych s modrou kartičkou?

Když už jsem měl tu unikátní příležitost, tak mě napadlo poptat se ve VZP, kolik bych dostal, pokud bych se spoléhal na tu naši modrou kartičku, která platí v celé EU.

Možnosti jsou dvě – buď zažádám podle českých norem a dostanu peníze dost rychle, nebo podle rakouských, oni se poptají v Rakousku, kolik by vyplatili jejich lidem po odečtení všech spoluúčastí, které tam asi mají (zcela určitě se platí případný zásah horské služby) a pak mi to vyplatí také. To celé může klidně trvat půl roku.

Tak jsem se poptal na tu českou variantu a tu mi relativně briskně vyčíslili na cca 3 000Kč – za šest rentgenů, tři ošetření a tři sádry se mi to zdá jako pakatel a jsem moc rád, že jsme to pojištění zaplatili, těch 40 000Kč rozdílu k našim účtům bych nechtěl doplácet ze své kapsy.

Úrazové pojištění

Děti mají úrazové pojistky, stejně jako my. I tady jsem byl zvědavý, zda těch pár set korun ročně co platíme je k něčemu nebo úplně nanic. Zavolal jsem do pojišťovny, prý mám poslat podklady a dají vědět.

Podklady jsem poslal a pak dlouho čekal na závěrečné potvrzení od doktorky, že léčba byla ukončena. Což nakonec nedopadlo ideálně, protože jsme si s paní doktorkou nerozuměli a já přišel pro papír bez Kryštofa a ještě o pár dní později než si představovala, takže musela léčbu oficiálně ukončit dřív, než byla ukončena ve skutečnosti.

V každém případě pojišťovna chvíli počítala a pak poslala cca 16 000Kč, takže tohle pojištění máme také na pár let předplacené.

Závěr je asi jasný – dobrá pojistka se vyplatí a stojí za to, bez ní se vám může dovolená dost prodražit. A já jsem rád za pojištění od AXA.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Petrem Holubem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Petr Holub ze společnosti AspectWorks, kde pracuje jako obchodní manažer.

Jsme ryze česká společnost, která vyrostla hlavně na custom vývoji software a od roku 2014 jsme Salesforce partneři. Za tu dobu jsme realizovali mnoho velmi zajímavých projektů. Já jsem zodpovědný za rozšíření našich Salesforce aktivit, a to jak oslovováním nových/potenciálních Salesforce klientů, tak ale i stávajících, kterým dodáváme podporu či dodatečný vývoj na Salesforce.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Nastoupil jsem do AspectWorks hned v začátku partnerství jako obchodní manažer. Měl jsem zkušenosti jako uživatel se Salesforce ze společnosti Concur, kde se Salesforce používá celosvětově pro řízení obchodu a marketingu.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Určitě doporučím Trailheads. Je to výborný vzdělávací kanál. Ale samozřejmě, praxe je praxe.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Certifikační zkoušky jsou určitě důležité. Je to přece jen potvrzení znalostí, ale z vlastní zkušenosti vím, že certifikace praxi nenahradí. Připravoval jsem se na administrátorskou certifikaci, ale jelikož nepracuji jako admin v SF, je certifikace pak velmi náročná. Ano, do dnes ji nemám 😊.

Používáš aplikace třetích stran?

Ano, používáme interně několik aplikací třetích stran, a i našim klientům doporučujeme využít aplikace z Appexchange. Je to jedna z velkých výhod Salesforce.

Která je ta nejoblíbenější?

Nejoblíbenější nemám žádnou. Máme je a fungují. O to jde 😊.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Konverze leadů. Pár kliknutí a mám vytvořenou firmu, kontakt a příležitost. Šetří to mnoho času.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Často řešíme propojení na finanční a účetní systémy. Myslím, že by bylo fajn, kdyby Salesforce měl i vlastní účetní modul.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Krok s inovacemi moc nedrží a nemají ani velký zájem o novinky. Ve většině případů jsou spokojení s tím, jak vše funguje a nemají potřebu do toho zasahovat. Výjimky jsou samozřejmě změny, které vyplynou přirozenou cestou a měnícími se potřebami.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje?

Lightning nabízí hezčí prostředí pro uživatele, více funkcí a lepší možnosti vývoje. Classic nabízel všechny informace pod sebou, takže člověk musel scrolovat. V Lightningu je potřeba trochu více „klikat“, ale to je jen otázka zvyku. Přechod z Classicu byl trochu nezvyk, ale nyní bych už určitě zpátky nešel. Dříve mě v Lightningu odrazovaly chybějící funkce, ale dnes je v Lightningu už téměř vše, co člověk pravidelně potřebuje.

Doporučil bys zákazníkům přechod?

Jednoznačně. Nové zákazníky zavádíme už pouze v Lightningu.

Jak se v Česku Salesforce prodává, co zákazníky láká a co naopak odrazuje?

Mnoho firem řeší otázku CRM, ale berou to spíše jako takové nutné „zlo“, než jako jeden z klíčových systémů ve firmě. A tomu často odpovídá i nastavený budget. Salesforce je skvělé, ale poměrně drahé řešení a firmy nejsou často ochotny si za špičkové řešení připlatit. Myslím si, že je to velká škoda.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Když jsem se nad touto otázkou zamyslel, zjistil jsem, že používám oba tvary. Takže je mi to jedno.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Peterem Kisem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Peter Kis, který po 5 letech spolupráce s Accenture a cestování na různé projekty hledal nějakou změnu, a když přišla nabídka z Edwards Lifesciences, přestěhoval se do Prahy a žije zde už téměř 3 roky. Nikdy toho kroku nelitoval a je rád za možnosti které mu SF otevřel.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Byl jsem Siebel developerem, když se v roce 2012 Accenture v Bratislavě průkopnícky rozhodlo začít se Salesforce, velký hráči v té době na Slovensku zcela chyběly. Jelikož Siebel základna byla poměrně velká a Siebel začal být dočasně na ústupu, cca 5 lidí včetně mě šlo na Salesforce školení a začali se řešit první projekty. Zůstal jsem developerem CRM, akorát jsem změnil dres na modrý s obláčkem.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Nejvíce se člověk naučí samozřejmě během práce na různých projektech, kde je nejlepší přítel google, takže ten zdroj může být od různých for přes oficialní dokumentaci cokoli. Kromě toho jsou důležitým zdrojem znalostí i lidé s nimiž spolupracuji. Ale jako cílené vzdělávání je trailhead silnou stránkou Salesforce.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Test jako takový moc neznamená, důležitější je samotná příprava na test, pokud se dělá poctivě. Co se týče počtu certifikací, je to spíše směrodatné, některé certifikace mohou naznačit že práce s daným člověkem by nemusela být zcela beznadějná, ale certifikace bez praxe určitě nic neznamená. Certifikace jsou spíše dobré pro marketing. Pokud si chce někdo koupit „kvalitní“ víno ale nevyzná se v něm, sáhne po tom co vyhrálo nejvíce soutěží.

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Pokud se administrátorem nemyslí klasický „old school“ admin, co jen udržuje prostředí a dělá user management a podobně, ale spíše člověk co dělá na změnách bez psaní kódu, určitě bych to nerozdělil úplně. Vývoj CRM je právě o tom, že kazdý developer by měl být schopen zvážit která možnost je nejlepší, a nepouštět se bezhlavě do psaní kódu. Člověk co ovládá i kód, je samozřejmě univerzálnější, ale takový konfigurátor má své místo v development týmu také.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Workbench a perm-comparator jsou stará dobrá klasika, ale na změny kódu online rád využívám Aside.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Login-as dokáže být docela užitečný

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Nechat standardní funkcionality více otevřené modifikacím

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Nové funkcionality jsou většinou drahé a spíše draft verze něčeho, co bude plně funkční o rok-dva :), takže opravdu záleží od zákazníka či je ochoten investovat do něčeho „cool“ za tu cenu. Určitě se ale najde mnoho pozitivních příkladů kde se ten risk oplatil.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Zákazník, jehož nezajímá na co je SF dobrý a jak by se daly jeho business process-y skloubit s tím co SF nabízí, prostě chce aby mu SF ráno navařil kávu a zobrazil výsledek na mobilu, ideálně v jednom řádku s 10 sloupci.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje? Doporučil bys zákazníkům přechod?

Určitě ano, potřebuje ještě trochu vyzrát, ale budoucnost SF vidim v lightningu

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Hluboko v duši jsem sice feminista, ale verze s „ta“ mě nikdy ani nenapadla, zní to divně. jednoznačný TEN

 

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Pavlem Němcem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Pavel Němec ze společnosti Linet, kde pracuje na pozici CRM konzultant. Se Salesforce má zkušenosti z předchozího působiště, kde působil jako CRM administrátor zhruba tři roky.

LINET je jedním z největších výrobců nemocničních a pečovatelských lůžek, sídlí od svého založení v roce 1990 v Želevčicích u Slaného, kde rovněž provozuje svůj závod. Ten ročně vyrobí okolo 40 tisíc lůžek. Naprostá většina produkce je určena na export, a to do více než stovky zemí na celém světě. Ve společnosti pracuje okolo 900 zaměstnanců. Od roku 2011 je LINET spol. s r.o. součástí nadnárodního holdingu LINET Group SE se sídlem v Nizozemí.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostal zhruba před třemi lety během implementace. Na konci celého projektu jsem byl jmenován CRM administrátorem a tak začala má cesta se Salesforce. Od začátku března 2018 pracuji v Linetu na pozici CRM konzultant a mám na starosti rozvoj systému a analýzu business požadavků.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Nejlepší vzdělání je praxe, vždy když se objeví nějaký problém, Google, Salesforce Community a dokumentace pomůže. V poslední době bych doporučil i Trailheady.

Používáte Salesforce celá organizace nebo jenom pár lidí? K čemu ho používáte, je to klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

Salesforce v Linetu používá zhruba čtvrtina zaměstnanců. Primárně slouží pro sledování zákazníků a správu příležitostí, už z toho také vyplývá, že se nejedná o jedinou klíčovou aplikaci. I zde máme SAP a jemu podobné…

Dokážeš si tipnout, kolik procent funkcionality používáte?

Vzhledem k tomu, jak je Salesforce rozsáhlý a kolik modulů nabízí, bych tipnul, že jsme někde kolem 20% a to jsem optimista 🙂

Co bylo na zavádění nejtěžší?

Nejtěžší na procesu zavádění je z mého pohledu rozhodně user adoption, s kterou ostatně jako asi většina kolegů, bojujeme stále.

Máte v zásadě standardní implementaci nebo jste si ji nechali masivně upravit a vyvinout hodně věcí na míru? Pokud vyvinuto, co klíčového vám chybělo?

Používáme v zásadě standardní implementaci.

Používáte aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

V současné době aplikace třetích stran teprve nasazujeme, probíhá například implementace MailChimpu. Za sebe bych rozhodně zmínil Zero Keyboard. Tato aplikace má dle mého názoru budoucnost a já věřím, že se nám ji podaří nasadit i u nás.

Jedna funkce, kterou máš nejraději.

Nevím, jestli je to zrovna funkce, ale já prostě zbožňuju semaforky, ukazující stavy 🙂

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Já bych si rozhodně přál dynamické reporty.

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Salesforce používáme od loňského roku, ve spolupráci s naším implementátorem řešíme nové funkcionality a bavíme se o možnosti jejich využití v Linetu. Hlavní úkolem je ale nejprve Lightning…

Chystáte přechod na Lightning? Co vás přitahuje/odrazuje?

Lightning máme v plánu nasazovat během tohoto roku. Co nás odrazuje… osobně mám trochu obavu z toho, že se nám opět maličko sníží user adoption, protože změna je to veliká. Ale to je jenom otázka času. No a přitahuje nás spoustu věcí, zmíním upravitelnou homepage a třeba snazší přechody mezi fázemi opportunit.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten Salesforce

Napiš komentář, díky!