O Salesforce s Josefem Kubovským

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Josef Kubovský ze společnosti Memsource.

Memsource je česká firma založená v roce 2010, která se velmi rychle stala lídrem v cloudové technologii pro překlady. Náš software je uznávaný a oblíbený překladateli, překladatelskými agenturami a nadnárodními firmami.

Naše hlavní sídlo je v Praze, ale máme pobočky po celém světě a spolupracujeme s firmami a odborníky, kteří sdílejí vášeň pro jazyky a technologii, která umožňuje světu komunikovat.

Jak jste se k Salesforce dostal a jaká je vaše role?

SF jsem začal používat v Memsource jako Business Development Manager, nyní jako Head of Sales.

Salesforce tvrdí, jak efektivnější díky němu obchodníci jsou. Pozorujete takové zlepšení? Dá se říci, v čem přesně vězí?

Ano, s pomocí SF obchodník lépe a přesněji předpovídá své výsledky. V případě, že mu v pipelině chybí částka nezbytná ke splnění cíle, může na klienta více zatlačit. Se zavedením SF se také zlepšila interní komunikace v sales teamu. Důležitá je samozřejmě také pravidelnost reportování a možnost nastavit si další termín komunikace se zákazníkem, vytváření příležitostí a selekce klientely.

Jak se vzděláváte v souvislosti se Salesforce, které zdroje doporučíte?

Youtube a občas newsletter.

Používáte Salesforce celá organizace nebo pouze pár lidí?

100 % prodejního týmu, marketing a přemýšlíme o zapojení podpory.

K čemu Salesforce používáte, je to pro vás klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

SF je pro nás klíčovým z hlediska řízení celého obchodního procesu a pro reporting.

Dokážete si tipnou, kolik procent funkcionality Salesforce používáte?

30%

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Nastavení procesů a následně reportování relevantních dat.

Používáte aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Cirrus Insight pro tracking emailové komunikace v SF.

Jedna funkce, kterou máte nejraději?

Dashboards.

Kdyby jste si mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Rozšířenější automatizace procesů na úrovni Professional licence.

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Sleduji sporadicky, především pokud mne zaujme nadpis v newsletteru.

Chystáte přechod na Lightning? Co vás přitahuje/odrazuje?

Přemýšlíme nad tím, že Lightning aktivujeme a necháme na volbě každého uživatele, zda mu bude nové prostředí vyhovovat nebo zda zůstane u klasického SF.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten.

Napiš komentář, díky!

Trailhead Tracker – vzdělávejte své uživatele aktivně

Pokud se mě někdo zeptá, kde najít více informací o Salesforce a případně nějaké školící materiály, tak ho už dlouho odkazuji na Trailhead. Pravidelně aktualizovaný a rozšiřovaný obsah spojený s gamifikací (můžete se se mnou poměřit), kde se dozvíte o každém detailu v Salesforce. Jednoduché třídění modulů podle vaší role, úrovně případně podle oblasti, na kterou se chcete zaměřit.

Stejně je tam ale těch modulů hrozně moc a kdo se v tom má vyznat. Z toho důvodu vytvořil Manish kdysi seznam začátečnických modulů, které stojí za to projít.

To všechno je fajn, ale jak tím vzdělávat uživatele, kromě toho, že jim budete posílat odkazy a nebudete mít naprosto přehled, jak si vedou a oni se ani nebudou moci pořádně poměřovat mezi sebou.

Trailhead Tracker

A přesně to byl okamžik, kdy naštěstí Salesforce vyvinul Trailhead Tracker – aplikaci, ve které můžete vašim uživatelům naplánovat, které moduly mají absolvovat a vidíte, jak si vedou a své vzdělávací úkoly plní. Má jedinou podmínku – uživatelé musí plnit úkoly pod svým pracovním účtem (což pro normální uživatele bude asi standard, u mě je to ale jinak).

Dashboard, na kterém vidíte celkový pohled, jak to uživatelům jde, kolik badgí dělají každý týden a které jsou ty nejoblíbenější.

Přehled pro konkrétního uživatele, které badge má přidělené, které udělal, které ho čekají.

A konečně zadávání nových badgí, které mají uživatelé udělat, včetně termínu, do kdy je mají udělat.

Automatizace

Sledování uživatelů zajištěno, ale chtělo by to nějakou automatizaci. Ta – doufejme že pouze zatím – chybí. Michael napsal článek jak automatizovat notifikaci o dokončení, aby se uživatelé vzájemně hecovali kdo už co udělal. Pěkné, ale ještě lepší by bylo automatické přidělování badgí novým uživatelům, ideálně včetně respektování změny jejich pozice.

Jednoduchý základ uděláte pomocí process builderu. Při založení uživatele spusť proces, který vytvoří buď ihned nebo v potřebných odstupech jednotlivá přiřazení. Nejhorší na něm bude naklikat všechna přiřazení, ale pak máte hotovo a stačí vám sledovat, jaké nové badge se objevily a které z nich stojí za to přidělit uživatelům.

Složitější varianta by používala flow a objekt, ve kterém by se lépe definovalo, které badge kdy absolvovat, případně to celé specifikovala podle role/profilu uživatele.

Těch možností jak to vylepšit je spousta, ale celé to dává smysl až v okamžiku, kdy se rozhodnete tímto způsobem vzdělávat uživatele. Rozhodnete se? Nebo máte lepší cestu, jak jim ukazovat kouzlo Salesforce?

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Josefem Gorganem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Josef Gorgan, vývojář a analytik ve společnosti ASSIST, kteří si Salesforce naimplementovali sami a pak se stali partnerem Salesforce.

Jak jsi se k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Přivedl mě k němu kolega a společnými silami jsme jej prosadili u nás ve firmě. Prosadili tak, že jsme jak nasadili firemní SF, tak jsme i rozjeli celý SF tým a stali se partnerem. Aktuálně vedu celý Salesforce tým (okolo 7 lidi) jak po konzultační tak po technické stránce.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Používám Youtube (hlavně videa z Dreamforce), potom Trailhead, help.salesforce.com a občas se účastním konference pro vývojáře/konzultanty. Nejlepší je ovšem řešit problémy na projektech, kde se člověk naučí nejvíc.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Mám sice certifikace (Admin a Force.com developer) a rozhodně je důležité mít aktuální znalosti (vzhledem k častým změnám v Salesforce), ale praxi nic nenahradí 🙂

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Z mé zkušenosti se to prolíná a každý kdo dělá v Salesforce by měl mít znalosti z více odvětví, i když se ubírá spíše konkrétní cestou.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Ano, oblíbil jsem si Zynbit (spojení s Outlookem, GMailem a Office365) a Sprinx Ares. Jsou jednoduché a zdarma.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Z hlediska admina/konzultanta/vývojáře – rozhodně Lightning Out. Proč nevyužít možnosti Lightning Component, vzít tu komponentu a plácnout ji někam mimo SF. Usnadněná práce a bezva řešení, když firma už používá Podnikové aplikace, tím můžu v té podnikové aplikaci udělat „rouru“ do SF, aniž by měl otevřené dva taby v prohlížeči.

Uživatelská funkce – Lightning Console.

Kdyby sis mohla přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

– Změní cenovou politiku 🙂 Zlevnit, často se setkáváme s problémy, že SF je drahý, tím jsou naše obchodní příležitosti ztraceny 🙁 Změnit tedy cenovou politiku, aby SF bral ohledy na region.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Většinou neřeší, až když začnou něco potřebovat v rámci procesu, tak se ptají.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten !!! Když už na něj nadávám, můžu tak nadávat směrem k muži což je příjemnější 🙂

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Jirkou Machem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Jiří Mach, matfyzák, který má rád obchod a marketing.  Před třemi lety společně s kolegou spolu-založil firmu na výrobu dřevěných designových šperkovnic Fain Wood. A protože se zamiloval do Salesforce, tak před rokem založil společnost Enehano Solutions, která je konzultačním partnerem Salesforce a IBM se zaměřením na oblast CRM, obchodu, marketingu a business intelligence.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostal poměrně nedávno. Ještě v předcházejí firmě jsem přemýšlel o jakou platformu rozšířit portfolio námi poskytovaných služeb pro marketing a obchod. A Salesforce z toho vyšel jako jasná volba. Uchvátil mě natolik, že jsem se rozhodl si založit vlastní firmu, která se specializuje právě na Salesforce a s tím spojené služby pro zákazníky.

Moje role je primárně v péči o naše zákazníky, projekty a kolegy. Ale protože jsme start-up, tak to znamená, že občas dělám asistenta, účetní, office managera a pokud si to situace žádá, tak si rád vyhrnu rukávy a jdu programovat (přece jen občas musím ten matfyz využít).

Jak se vzděláváš v souvislosti se Salesforce, které zdroje doporučíš?

Na začátek mi přijdou super Trailheady a všechno kolem nich. Člověk v nich postupně poznává celý Salesforce ekosystém. Ale samozřejmě nejlepší je praxe, projekty a Google. A pokud je čas, tak si čtu články o novinkách a trendech v oblasti CRM.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Podle mě žádný test praxi nenahradí. Certifikační zkoušky jsou dobré pro ověření/potvrzení znalostí. Ale samozřejmě záleží, jak k tomu kdo přistupuje. Je možné se během víkendu naučit testové otázky a udělat certifikaci. Nicméně potom se samozřejmě nedá výsledek porovnávat s člověkem, který má rok praxe, ale certifikát ještě nemá.

Jak se Salesforce v Česku prodává, slyší na něj firmy?

Podle mě boom Salesforce v ČR teprve začne. Tím, jak firmy začnou nahrazovat svoje staré CRM řešení a přecházet z on-premise na cloud. Zároveň je to i výzva pro nás partnery, abychom kolem Salesforce budovali komunitu, brand a edukovali trh. Když to srovnám s konkurenčním Microsoftem, tak tady máme rozhodně, co dohánět.

Myslíš, že jsou v Salesforce jasně oddělené role administrátor, vývojář, konzultant nebo se to hodně prolíná (či může prolínat)?

U nás preferuji, aby každý administrátor měl alespoň částečný přesah do vývoje. Všichni vývojáři vždy procházejí administrací a u konzultantů považuji částečný přesah do administrátora a vývojáře jako nutnost. Díky vzájemnému prolínání jsou potom projekty efektivnější a zbytečně se neprogramuje to, co je možné jednoduše provést v administraci. Zároveň konzultant nemůže dobře radit zákazníkovi, pokud by systém znal jen z „rychlíku“.

Jediné, kde si dovedu představit oddělení rolí administrátor a vývojář jsou velké projekty s definovaným zadáním, kdy tím optimalizujeme náklady na projekt pro zákazníka.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Určitě AppExchange je opravda skvělá platforma a považuji to za konkurenční výhodu oproti ostatním CRM. Navíc většinou, když vymyslíme nějakou aplikaci, kterou bychom mohli vyvinout, tak zjistíme, že na AppExchange už existuje 🙂 Z těch nejoblíbenějších je to MailchimpJitterbit Cloud Data Loader.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Není to sice úplně funkce, ale nejradši mám AppExchange.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Dotáhnout podporu pro Lightning. Nové UX se mi opravdu líbí a přál bych si, aby na něj zákazníci migrovali ve velkém 🙂

Jak držíš krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíš u zákazníků nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Přiznám se, že to není úplně snadné. Rozvoj Salesforce je určitě rychlejší než časová okna na vzdělávání 🙂 Ale snažím se neustále sledovat trendy a pokud mě něco zaujme, tak si to rád projdu do detailu.

Ale ze zkušenosti většina zákazníků používá pouze zlomek toho, co Salesforce nabízí. Tj. nejdřív se snažíme vytěžit maximum z jádra Salesforce a až poté se zaměřujeme na Hi-Fi features.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Rozhodně ten Salesforce.

Napiš komentář, díky!

2. setkání Salesforce Prague User Group

Blíží se to, nebezpečně. 3. 8. se koná druhé setkání naší pražské user groupy, tentokrát na téma GDPR a TrailheaDX.

První hodinku Matěj Petrásek bude povídat o tom, co vše nám v souvislosti s GDPR hrozí a zda to vůbec máme šanci splnit bez ztráty kytičky, o tom jak se to celé zkomplikuje pro zákazníky Salesforce případně o co vše se díky tomu nemusí starat.

Druhou hodinu věnujeme shrnutí konference TrailheaDX, která se sice tváří jako čistě vývojářská konference, ale ve skutečnosti se tam najde i pár zajímavých uživatelských a administrátorských témat.

Třetí část – záměrně nepíšu hodinka – se odehraje v hospodě, kam se přesunou ti, kteří budou mít zájem o společnou večeři a pokračování v načatých hovorech.

Přihlašujte se co nejrychleji, ať vím jak velkou místnost zarezervovat.

Napiš komentář, díky!