S Marcelem nikoliv o Salesforce

V podcastu jsem zatím pořád mluvil o Salesforce, ale před půl rokem jsem se přihlásil do Pohyb je životMácovi. A je to překvapení dvakrát týdně co budeme dělat, jak se budeme hýbat, zjišťuji jak moc zatuhnutý jsem a co může být možné se svým tělem dělat a jenom se pokaždé divím jak moc jsem za ta léta ztuhnul.

Takže vítej dneska k povídání o pohybu, třeba tě to inspiruje taky.

Zápisky:

  • mnoho různých přístupů k pohybu, každý z nich má něco do sebe, záleží co člověk chce;
  • pružnost nám Evropanům typicky chybí, asijské národy ji naopak mají díky častému sezení na zemi;
  • příroda nám chybí – přeostřování očí, protahování těla různými směry;
  • pohyb je i o reflexech, co udělá tělo kdy zakopneme?
  • longevity je hezké téma, ale možná nemusíme život prodlužovat, stačí když ho až do konce prožijeme ve vyšší kvalitě;
  • opravdu vnímáš svoje tělo, jsi schopen rozeznat jak se hýbou jednotlivé části, ovládat každou samostatně?
  • žonglování a další věci člověk na první pohled nepotřebuje, na ten druhý to zapojí další mozkové spojení, které potřebujeme procvičit;
  • stojky? Pro tělo je hodně zvláštní, když je najednou otočené opačným směrem a musí fungovat jinak. Stejný případ s cvičeními ve vodorovné poloze;
  • meditace v Marcelově životě je, stejně jako jiný přístup k jídlu, ale hlavně to je o té pozornosti, které věcem věnujeme;
  • jak vypadá jeho den – cvičení se studenty, jeho vlastní cvičení, pozorování těla, věnování se rodině, vlastní koníčky;
  • proč se zapomínáme hýbat – může za to škola, musíme se tomu aktivně věnovat nebo stačí jenom jemně upravit podmínky, aby tělo mělo možnost se hýbat?
  • malé změny stačí, jenom v nich vydržet;
  • zapojení dětí do vlastní práce – kovář to má jednoduché, ale co my, co děláme s počítači? Děti vůbec nechápou. jejich zapojení asi nedává smysl;
  • hlas je vlastně také pohyb a tak dává smysl, že se mu Marcel věnuje.

A já musím říct že je zázrak, co ty dnešní technologie dokážou, protože při natáčení jsem seděli ve Vnitroblocku, kousek od nás hrála hlasitě muzika a kus toho odfiltroval rovnou mikrofon případně zoom a ten trochu plechový zvuk potom vylepšila AI a mě přijde, že se to dá úplně v pohodě poslouchat, přestože podmínky tentokrát byly opravdu špatné.

Listen on Apple Podcasts Listen on Spotify

Napiš komentář, díky!

Salesforce Certified Nonprofit Cloud Consultant (NPC)

Silently a new certification has been announced a few weeks back and I feel it makes so much sense.

With NPSP and NPC (NonProfit Cloud) being on the same market, each of them with totally different set of features and data model, it makes sense to distinguish the certification as well. Or maybe not because half of the exam will be about general principles anyway, it is aiming at the minimum qualified candidate, etc., so who knows.

It was definitely great to study for the exam, as the trailmix is really great and shows all the different areas of the product. The big question for me – but rather for a separate post – is whether it makes sense to know it all, but that’s completely different question.

What can you expect in the exam?

  • permissions and what need to be assigned where;
  • how to manage project and it feels kind of as a combination of agile and waterfall vocabulary, which is most likely ok;
  • donor lifecycle;
  • data model questions, what is connected with what and how is it named;
  • automations you should be aware of, what happens automatically and when;
  • Data Processing Engine, Actionable Lists, Action Templates, Document Generation, Compliant Data Sharing, Interaction Summaries, Interest Tags, which components can be added to pages and all those goodies you are getting as part of the product.

You can definitely count with the fact that the following sentence is correct – „Implementation of all Nonprofit Cloud solution areas, including Stakeholder Management, Fundraising Management, Program Management, Case Management, Outcome Management, and Grantmaking“. The breath of the features you need to know about including data model and everything is pretty astonishing.

After all the certification – as all the others – will not guarantee that you know the system in and out and you’ll do the implementation correctly, but my point of view is, that passing the certification is definitely eye opening and I’m way more aware of what the solution can do and how to use it.

Nonprofit Cloud Consultant (NPC) certificate
Napiš komentář, díky!

Salesforce v Česku s obchodníky

Trvalo mi to hrozně dlouho, než se mi podařilo uhnat Salesforce obchodníky, abych s nimi popovídal o tom jak obchodují, jaká je situace na trhu, jaké to je obchodovat a je to stejné napříč obory?

Tentokrát jsem tedy před mikrofonem přivítal Věru JaničinovouJana Moravce, kteří mají v Česku na starosti zákazníky od 200 do 1500 zaměstanců.

A protože Salesforce je celý o AI tak jsem použil AI i při úpravě podcastu, aby vyhodil pauzy, přeřeky a další, tak snad se to i tobě bude dát pořád poslouchat.

Jan Moravec a Věra Janičinová v podcastu

Zápisky:

  • Honza dlouhou dobu Salesforce používal jako uživatel, takže se mu teď o něco lépe oceňuje dobře udělaná implementace a tedy i partnery, kteří to dělají dobře;
  • obchod je všude stejný, obchodník tomu produktu musí věřit a pak se to prodává krásně. Pořád je to o navazování vztahů a budování důvěry, IT je možná komplexnější v tom, že není moc jasné co přesně se prodává sedačka – sedačka na letu z Prahy do Dubaje u okna je lidem výrazně jasnější;
  • má SF takovou sílu brandu, že už by všichni přesně věděli co čekat a chtěli to? V Česku úplně ne, i když se to lepší;
  • obchodník musí umět poslouchat a snažit se pochopit zákazníka, aby mu mohl nabídnout to pravé řešení a správně mu prodat jeho hodnotu. A pak jsou klienti, kteří mají pocit, že jsi nic neřekl a tak nemáš co nabídnout;
  • Industry Cloudy mají výhodu v tom, že člověk může jím v konverzaci víc do hloubky a tím ukázat zákazníkům v konkrétních oborech větší hodnotu. A pořád tam je práce pro implementátory;
  • malé firmy paradoxně mohou mít výrazně komplexnější procesy než ty velké;
  • time kills deals aneb když se nad věcmi dlouho medituje tak asi nedopadnou;
  • chceš koupit Salesforce? Zaregistruj se na webu a někdo se ti ozve nebo si najdi obchodníka na LinkedInu a ozvi se mu, rádi ti to ukáží, vymyslí správný set produktů a dají rozumnou cenu;
  • na cenu má dopad počet licencí, délka smlouvy, vybrané produkty, jak se budou licence aktivovat, případně období roku, kdy se licence kupují;
  • pokud dokáže partner ze svých zákazníků udělat ambasadory Salesforce, tak je to win-win-win;
  • AI je tady a 80 % lidí ho používá i pro pracovní účely, ale ví o tom jejich zaměstnavatel a má ošetřenou bezpečnost?
  • Slack, AI a Salesforce hraje krásně dohromady a Honza už v dnešní době spoustu aktualizací informací v CRM dělá přímo ze Slacku, házet obchodníkům co nejméně klacků pod nohy a zjednodušit způsob jakým zadává data je klíčové, protože jinak je zadávat nebude;
  • na co se letos těšit a kde se osobně potkat? CzechDreamin (ohřeju si polívčičku) a chvíli poté co jsme podcast dotočili tak přišla oficiální informace o Agentforce akci, která se bude konat v Praze už 1. dubna. Uvidíme se?
Listen on Apple Podcasts Listen on Spotify

Napiš komentář, díky!

Spring ’25 Release Notes

Spring '25 Release Notes

It happen again – over the weekend you got a brand new and shiny version of Salesforce. But what is inside which you can really use and be excited about? This time I can identify even more with the logo as I’m reading the release notes on mountains.

Here is my list of great things I’m looking forward to use/propose to my clients (in bold the super interesting). Obviously you can read the all of those 740+ pages and make your own list to be sure I didn’t skip something super important to you:

  • Cosmos aka SLDS 2 or new Salesforce look and feel is here and you can switch between the existing and new UI. Will you change?
Salesforce Cosmos UI
  • Salesforce Scheduler can be integrate with payment processor to get money when booking an appointment;
  • Salesforce Archive which offloads data off platform but still visualize them as if they are in. Not surprisingly paid extra, but looks super cool!
  • Custom Report Types – that page you don’t see often – has been completely rewamped and looks just great;
  • charts in reports get reordered if you reorder data in the underlying report. I probably need to see it in real life but they claim it makes more sense;
  • list views should render more quickly and supports sorting by multiple columns at once (look for a new icon in top right corner). And the same works for related lists;
  • Log In with Your Email Address might be included later than during the release, but when logging from login.salesforce.com it should give you a list of all instances, where that email has access, and easily log you in;
  • Brand the Welcome Email for Internal Users – all I can add: finally!
  • View All Fields permission is something I should include in this list even though it doesn’t make much sense to me. But might have a huge security impact, luckily it is on per object basis;
  • no idea why we need 300 custom fields on Activities (and why the limit is different to other objects) and I’m afraid the limit for no long text field still applies;
  • zip files support (see Keir’s article);
  • evaluate dynamic formula in apex must be cool, I just cannot think about the practical use-case now;
  • agents can be called from flow or apex which sounds awesome, somehow I’m still scared by the pricing;
  • it is now possible to remove the /s at the end of the URL of Experience Cloud sites;
  • Change History panel in the Experience Builder – finally we have a clue what changes we are publishing;
  • modernized record experience in Aura experience sites – it will be enforced in Summer ’25 and it changes the look and feel!

Field Service

  • Service Appointment Lifecycle component + object to track changes in the scheduling;
Service Appointment Lifecycle
  • Asset Service Lifecycle looks great as well, sadly it is a paid add-on. Actually it contains so many goodies that it might be worth it;
  • Field Service Mobile app won’t work on anything with iOS 16 or Android 9;
  • Data Capture Forms looks super sleak;
  • Geolocation based actions – check-ins, notifications and much more!

Education Cloud

  • Intelligent Degree Planner and the Learner Progress View in the Education cloud look promising;
  • Generational Categories – I have to wonder why simple custom field created by the implementator wasn’t enough and it has to be linked to Fundraising as well if it is mainly about Alumnies;
  • Cross-objects field history for moments when you try to figure what happened when and why, might be useful (but is that only for Industry Clouds?);

Sales

  • Sales Coach, role play, analysis of your pitch looks like something useful, would it be possible to tweak and provide feedback what really worked or not?
Sales Coach on opportunitiy
  • Agentforce SDR looks even more scary with automated emails for reach out, monitoring replies, follow-ups and something more;
  • Account Plans was introduced in Winter, now you can monitor the progress towards them;
  • Sales Action Plans will come in April and complements the planning. And somehow Whitespace Map will arrive as well to show where is untapped potential;
  • Einstein Conversation Insights should be available for free for orgs with less than 10 users (and paid add-on if more), allows you now (sometimes in February) to upload recordings of your conversations and then tell you what happened during the call. Czech language supported (together with 36 other)!
  • Sales Planning, some new feature which is not part of the initial release but should appear later (are they kidding?) Anyway, the quota planning looks good and then you should be able to push them into forecast. Is that the end of uploading the quota via CSV file?
  • say good bye to Einstein Automated Contacts, say hello to Automatic Contact Creation – I can already see the confusion as we have with the Outlook support retirement. Ouch, the naming is hard to make it clear;

Flows

  • Responsive Screens with Automatically Triggered Screen Actions feels like a great way to simplify life for users, the fact that you need to create additional flows, which will perform the action, probably makes so much sense but at the same time – I feel – somehow complicates the whole things. Will I be able to visually „link“ the flows together into some kind of collection?
  • progress indicators needs to be – surprisingly – enabled in the flow properties, it isn’t screen property;
  • flow versions in Flow Builder is such a saver!
  • join Collections with the Transform Element is magical!
  • emails with Attachments in Flow Builder – no way!
  • get records with limit!
  • Flow Approval Processes are here.

The Flow Approval Processes feature is suitable for complex and evolving business needs. It offers flexibility and customization, supporting detailed logging for compliance and audit trails. Approval orchestrations built with Flow Approval Processes support dynamic routing that adapts based on data and business rules. Approval processes built with classic Approval Processes are tied to specific objects with limited support for processes using conditions and rely on the Submit for Approval button. Approval orchestrations provide a more flexible and user-friendly interface, using record triggers or custom buttons in Lightning App Builder

What others found:

Napiš komentář, díky!