O Salesforce s Robertem Gassmayr

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Robert Gassmayr ze společnosti Hexagon, který pracuje primárně s Pardot. Což je skvělé, nikoho takového jsem tady ještě neměl.

How did you get to Salesforce and what is your role?

My job title is “Digital Marketing Specialist EMEA (Team-Lead)” for Hexagon Manufacturing Intelligence and came due to my new position in contact with Pardot and Salesforce three years ago.

What are you doing in your day-to-day job, what you have to know?

With my team we take care about all Digital Marketing topics and drive the digital agenda within the company for all EMEA markets. This means from migration of several country websites to newsletter marketing, advertising on different channels or use Marketing Automation as tactic to address prospects with content they are interested in. In our marketing team we set up an on-/offline approach as we take part in lot of tradeshows and organize open houses during the year and each day we talk to different markets with their specific needs.

How to you keep with the continuous development of Salesforce, which sources can you recommend?

Twitter and the Trailblazer community and especially learning by doing and a great internal cooperation with our Global Digital Marketing colleagues in US.

Does the whole company use Salesforce or just a few key people?

SFDC is a key application. It’s a Global Sales & Marketing tool, plus Regional Service and Tech Support tool with eventual Global reach. We as digital marketing team use SFDC mainly as reporting tool and to upload data keeping the sales guys busy 🙂 It’s a tool to combine Sales and marketing much better.

Is your implementation more or less standard or there are massive customizations?

SFDC has a reasonably standard configuration considering our size, with a few app-exchange add-ins for Service, CPQ, etc. Some in-house custom Sales Process (Winning Complex Sales) plus ERP connection has been added as well.

One feature you like the most in Salesforce?

The reporting possibilities are very nice in terms of analyzing and if you are a willing to learn you have so many possibilities as SFDC is developing and providing you with a lot of new features. SFDC also grants us the possibility to see the digital marketing influence, as AdWords is connected and Analytics 360 is possible to connect to their Marketing Cloud.

If you can wish one thing, which Salesforce will be able to do tomorrow, what it’ll be?

To have kind of feature (ask a question box) to get quick insights without lot of reportings. This would save time as sales could get answered their questions right away or even have some forecast how likely a customer will buy a product or accessories. As SFDC is working on machine learning (Einstein) it might come sooner or later as we see it now in Google Analytics.

How do you keep with the quick improvement of Salesforce’s features, do you implement new features or are you happy with what you have and don’t implement them?

We are always looking into new features, but those need to add real business value for us and also to think about the Global roll-out. For now, we have a good setup to work with and to leverage those features much more.

Do you have some favorite 3rd party app?

Pardot has been extended in terms of implementation. Engagement Studio A/B testing, weekend and international holiday e-mail suppression, extensive data sanitization, geotargeting, recent score / traffic pulse scoring, multiple language support – all by API. Direct event attendee population into Pardot via an App on sale’s mobile. Subscription/unsubscribe transcription from Mailchimp. Our Pardot has API data-extrapolation to extend and improve the Google Adwords SFDC integration so we can better associate Google/Facebook/Adroll/Linked-in Ad Clicks to an Opportunity on an Account Based Marketing basis and not just default click->Opp on lead conversion association.

Pardot isn’t cheap (compared to Mailchimp for example). Is it worth the money? Why, what is so unique?

As we are using both tools Pardot has a different approach and is for me more B2B focused. For a corporate like us it’s definitely worth of. Leveraging the tool gives us much more insights to handover those to our sales reps. Aside the insights of a prospect you have 3 rd party apps and the automation behind (Engagement studio). This out of one tool with no interruption and continuously new developed features.

How often do you use it?

We send daily content to prospects and due to Pardot we can work much more professional as digital marketing department within a B2B environment, also in connection with other tools like AdWords, Eventbrite or Video Publishing tools.

If you want to be successful with Pardot (as a person) – is it more about technical skills how to use it or more about marketing skills for what to use it? Or rare combination of both?

To give consultation internally on a very advanced level it’s sufficient to have a marketing background, but to understand how the software works it is not bad to have some technical basics, but you don’t need them to work with the tool. I would recommend doing the Pardot Specialist or Consultant certification, this is also still on my to do list for the future 🙂 If you want to focus more on the implementation of course you need much more technical background. This means the software gives you two different specializations to focus on in your learning path, either technical or marketing.

How did you end up in Czech Republic? What do you like/dislike here?

My current employer gave me the great chance to combine my private and business life and therefore I moved to Prague 3 years ago. I definitely like the city where you can explore different parts and attend events of all kinds with or without family. The weather in winter sometimes could be better 🙂

Napiš komentář, díky!

Snapping Backup – zálohujeme Salesforce

První! Za celých šest let, co dělám Salesforce, první zákazník, který pořídil zálohovací řešení na Salesforce. Všichni ostatní zatím vystačili s týdenním exportem dat, který ručně stahují někam na disk.

To ruční stahování je fajn, ale musíte na něj myslet a hlavně obnova dat – pokud vám někdo něco smaže – je pak trochu makačka. A právě toto byla jedna z obav tohoto zákazníka – pokud někdo něco smaže/změní ať už schválně nebo náhodou, aby byla rychlá cesta zpět. A navíc kdo má pořád myslet na stahování a jak zjistit, že někdo něco smazal.

Prošli jsme v rychlosti nástroje, které na nás Google vyplivnul a v podstatě je seřadili podle ceny. OwnBackup vypadá skvěle, ale minimální platba 500$/měsíc nás zabila. Nástroje bez ceny jsme vyřadili. Spanning stojí 4$ měsíčně na uživatele, což zní rozumně. Za dvě ušetřená kafe měsíčně mít o zálohu postaráno je fajn výměna.

Instalace proběhla úplně hladce, dokonfigurovali jsme podle přehledného návodu a pak už jsme spustili první zálohu. Fíha, byla překvapivě rychlá, průměrná doba zálohy nyní trvá 11 minut a to se tam těch věcí mění relativně dost.

Na úvodní stránce je vidět stav posledních záloh, navíc si mohu zvolit objekty, u kterých chci vidět počet změněných, smazaných záznamů a nových záznamů.

Obnova záznamů je otázka několika kliknutí, navíc je možné přidat tlačítko přímo na page layout, takže se můžete rychle vrátit k předchozí verzi vybraného záznamu.

Kromě toho dochází k záloze metadat, je možné porovnávat zálohované verze na aktuální stav nebo vzájemně mezi zálohami. Někdo tomu může klidně říkat verzování pro adminy 🙂

Asi to zní jako reklama a vlastně to je reklama. Současně ale upozornění na to, že Salesforce sice data zálohuje, ale za obnovu si účtuje 10 000$ a trvá pár měsíců. Mít možnost se kdykoliv a rychle vrátit zpět, protože uživatel něco omylem změnil nebo smazal, asi za těch pár oželených káv stojí.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Peter Lendácky

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Peter Lendácky, který Salesforce implementuje v neziskových organizacích jako dobrovolník.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Spravoval jsem webové stránky jedné humanitární organizace, která měla celý svůj fundraising v Salesforce. V rámci nového projektu se objevil požadavek na zobrazovaní informací ze Salesforce na webových stránkách. Bohužel (nebo naštěstí) byli všichni lidi, starající se o Salesforce, vytíženi a proto jsem se do tohoto propojení pustil sám. Následně jsem od těchto lidí dostal nabídku spolupráce při implementaci Salesforce do dalších neziskovek. A tak jsem se stal dobrovolníkem/samoukem, který pomáhá neziskovkám při nasazování Salesforce. Je to mimo mé pracovní zaměření (kde jsem systémovým adminem), ale je to něco trochu jiného a zajímavého.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Pro úplné začátečníky jsou určitě skvělé trailheady, kde krok za krokem člověka naučí udělat si svojí vlastní miniaplikaci. Pak je ale podle mě nejlepší formou vzdělávání zapojení se do nějakého projektu a učení se za pochodu s pomocí Google. Tím, že je Salesforce docela rozšířený systém, tak 95% všech problémů už někdo přede mnou řešil a je možné najít řešení na Salesforce komunitách.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Osobně si myslím, že je to pouze marketingová záležitost. Znám lidi co mají spousty certifikací, ale v praxi až tak dobří nejsou a naopak.

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Právě to mi přijde na Salesforce skvělé, že spoustu věcí je možné pouze „naklikat“ a co nejde naklikat, je možné jednoduše doprogramovat.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Zatím jsem měl tu čest pouze s Mailchimpem a zrovna tato mě moc nenadchla 😊

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Apex!

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Jednoduchá možnost exportu různých nastavení, které by bylo možné přenést do jiné instance (nemyslím teď publikaci changesetů).

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

V rámci mé dobrovolnické činnosti jsme spíš konzervativní a držíme se osvědčených funkcionalit.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Přirozená resistence uživatelů na jakoukoliv změnu, o to víc pokud mají přejít z nějaké „okénkové“ aplikace na webovou, kde už nefungují jejich staré klávesové zkratky a musí začít dělat věci jinak a změnit svůj mindset. Když se podaří překonat toto období, pak už slyšíme o Salesforce pouze superlativy.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje?

Je to hezké moderní prostředí, ale vadí mi, že stále ještě spousta funkcionalit není v Lightningu dostupná i když už prostředí není žádnou novinkou.

Kolik procent funkcionality Salesforce myslíš, že používáte?

Mám pocit, že o většině funkcionalit ani netuším, ale tipnul bych tak 15%.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Nikdy jsem to v jiném kontextu jako TEN ani neslyšel.

Napiš komentář, díky!

Become a Lightning Champion

My love/hate relationship with Lightning slowly moved more to the loving side. At the end of last year I even set a goal for myself for this year to migrate as many clients as possible to Lightning. So far so good, it doesn’t go as quickly as I hoped for but I like the progress so far.

At the same time Salesforce came with the Lightning Champion initiative and I was lucky and quick enough to be among first who made it into this program.

Lightning Champions is a peer-to-peer program that encourages those who have already made the move to Lightning help those who haven’t yet started the trip. And, for those of you who are still in the planning or prioritizing stages and may think it’s more than just a quick hop to get to Lightning, we want you to learn from others who know what the road looks like. They can help you navigate any speed bumps, and together, we can help each other enjoy the ride.

How to get in

The way in is pretty easy. One nice Trailmix and then a lovely call with Kelly from Salesforce. We spend an hour talking about some of the benefits of Lightning, what other people spot, what are the strong points (and what less). During this process I saw one of (if not the) best presentation about Lightning I saw so far.

The talk was also great to realize how many things we take for granted nowadays but they really weren’t in Classic. Predictive search, the massive ability to customize page layout, include flows, create custom components which can be almost anywhere on the screen and more and more.

What you get

Swag (of course), privilige to speak at Salesforce events, access to private group on Success Community, where program managers should be active (I always like to get insights and direct link to product people even though I don’t use it much).

What is in plan (Safe Harbour included and I didn’t sign any NDA) is even that customers who didn’t migrate yet will be able to ask help of Champion and we should be somehow able to give that some insights/consultations. Will see how this will work out.

Why I think Lightning is great

One client saw the Lightning and was like – we really need to migrate. When I created a simple flow on contract, which is visible only when opportunity or contact field is empty, which shows them all opportunities or contact for the specific client, which they can use with one click, they were blown away as they don’t want to type into those fields manually and search for the records they are looking for.

Second client likes the new (and simple) Lightning Component I created for them, which helps them quickly add products to opportunity based on some values in various fields. Yeah, plenty of products to choose from.

The new report builder and dashboards? You win the fight for Lightning with any client just by showing those.

Also the navigation is great with ability to create a new record or switch to some recently used right from the menu.

And so on and so on. I really think the time to switch to Lightning is here and no reason to wait anymore.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Petrem Strohem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Petr Stroh ze společnosti OKAY.

Společnost OKAY se zabývá prodejem elektra a nábytku prostřednictvím e-tailu a retailu, k dnešku disponuje přibližně 140 prodejnami po celé ČR a SR.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostal zhruba před rokem, kdy se ve firmě začínal implementovat pro zákaznický servis. Má role je administrátor.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Nejvíce mě naučila samotná praxe, když nevím jak něco řešit, obrátím se na Google. Doporučuji celý Salesforce Help a user groupy.

Používáte Salesforce celá organizace nebo jenom pár lidí? K čemu ho používáte, je to klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

Celá organizace ne, ale využití v rámci organizace se stále rozšiřuje. Před rokem to bylo jen jedno oddělení, nyní jsou to již 4. Salesforce je klíčovým nástrojem zejména pro odd. zákaznického servisu.

Dokážeš si tipnout, kolik procent funkcionality používáte?

S tím jak se postupem času dozvídám jaké funkce SF umí a co se chystá, tak hádám, že to nebude velké číslo.

Co bylo na zavádění nejtěžší?

U zavádění jsem nebyl, ale z doslechu byla nejproblematičtější synchronizace se SAPem.

Máte v zásadě standardní implementaci nebo jste si ji nechali masivně upravit a vyvinout hodně věcí na míru? Pokud vyvinuto, co klíčového vám chybělo?

Ty nejvyužívanější věci máme vyvinuty na míru. Chybělo nám propojení Customer Service s telefonní ústřednou a také jsme si nechali převést některé časově náročné Exceloviny do Salesforce.

Používáte aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Minimálně. Nevím jestli nejoblíbenější, ale nejvyužívanější apka je u nás MailChimp for Salesforce.

Jedna funkce, kterou máš nejraději.

Z pozice administrátora rozhodně možnost přihlášení se za jakéhokoliv jiného usera, je to skvělá věc na řešení problémů typu „nevidím“/„nefunguje“.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Dynamičtější reporty.

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

O novinkách se pravidelně dozvídám na user groupách a taky díky servisním notifikacím od Salesforce, ve kterých jsou novinky shrnuty do video konference. Zatím se u nás stále něco plánují a vyvíjí nové projekty, takže nové funkcionality od Salesforce zavádíme pouze pokud jsou k novým projektům nějakým způsobem potřebné.

Chystáte přechod na Lightning? Co vás přitahuje/odrazuje?

Uvažujeme o tom. Odrazují nás aplikace již vyvinuté pro Classic, v té době se nad Lightingem zanevřelo z důvodu chybějících požadovaných funkcí.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten.

Napiš komentář, díky!