O Salesforce s Markem Demišem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Marek Demiš, který pracuje jako konzultant ve společnosti Advired.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostal úplnou náhodou. Už od střední školy studuji IT obory a mé budoucí zaměstnaní jsem vždy v tomto oboru i vyhledával. Do minulého roku jsem pracoval ve společnosti ELTODO a.s. jako administrátor sítě a HW/SF konzultant.

Toto pracovní zaměření se mi ale poslední roky začalo stávat rutinou, a proto jsem se začal poohlížet po ničem jiném, co by mě více naplňovalo. Náhodou jsem se dostal do
firmy Advired s.r.o, která se zaměřuje především na implementace Salesforce a zde působím jako konzultant pro tuto platformu.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Ať už jde o cokoliv, strýček Google nikdy nezklame! Samozřejmě velice oblíbenou možností jsou i Trailheady, Salesforce fóra a cenné rady mých zkušenějších kolegů.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Praxe je nenahraditelná! Momentálně se spíše zaměřuji na získávání zkušeností během práce na našich projektech, ale do budoucna samozřejmě plánuji i absolvování certifikačních zkoušek, zejména tedy kvůli kariernímu růstu.

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Administrátoři a vývojáři jsou dvě naprosto rozdílné skupiny. Vím z vlastní zkušenosti, že naučení se některým programovacím jazykům není nic snadného a tito lidé mají
opravdu specifické znalosti oproti administrátorům, kteří mnohdy ani neví, na čem je jejich platforma postavena. V současné době se mi ale líbí, že Salesforce se snaží
bariéry mezi těmito dvěma skupinami snížit, a tak i administrátoři mají možnost udělat věci, které by dříve bez kódu nezvládli. Ale někdy je to hrozná ,,klikačka“ viz.
novinka Field service.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Využíváme mnoho aplikací třetích stran, ale vždy záleží na potřebách zákazníka. V poslední době jsme si oblíbili nástroj pro datovou migraci Jitterbit.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Lightning Dashboards

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Aby se stal více dostupným. Dovedl bych si představit možnosti implementace i velmi malým podnikům.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Dle mého názoru rychlé změny zákazníci nevnímají moc dobře. Jedná se zejména o starší generaci, která se pomaleji přizpůsobuje dnešním technologiím. Z mé
zkušenosti rychlé změny vedou k častým chybám systému. Příkladem může být Lightning.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Pro mě jsou vždy nejtěžší datové migrace z jiných systémů. Většina lidí si neuvědomuje, jak je tato část důležitá, protože na kvalitních a utříděných datech pak
stojí veškerá funkčnost Salesforce.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje? Doporučil bys zákazníkům přechod?

Lightning je z uživatelského hlediska velkým krokem dopředu. Bohužel jeho chyby a pomalost výrazně snižují celkovou kvalitu užívání. Jsem zvyklý většinu věcí dělat stále
ještě v Classicu, ale nejvíce člověka naštve, když něco vytvoří na jedné straně a na té druhé to nefunguje.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten

 

Napiš komentář, díky!

Winter ’18 Release Notes

Winter is here! Half of the Salesforce instances are already rolled on Winter ’18 release, the other half will roll this weekend. What exciting features can we expect and implement?

Well, the release notes are pretty long again, 585 pages last time I checked. This time there are heavy improvements in Einstein Analytics (former Salesforce Wave), Communities and Field Service. With other areas I’m pretty disappointed – I know, development team hates me for this statement as there are a lot of changes, but I just hopped they will come finally.

New look and feel

I hated Lightning for several things. One of them was speed, but this has been solved in Summer. Next was the inability to open links in new windows – solved in Summer (or Spring?) as well. And the last one was, that it takes a lot of space on the screen, which is solved in this release. Less whitespace, more distinctive fonts, ability to set themes and branding – you name it and can set up now. It also involves the ability to resize columns, wraps or cut text inside them, width automatic adjustment based on content. Sounds good.

I also missed mass edit in views and this is solved as well. Looks like some old stuff is left there as you can mass edit up to 200 records at once, which was the limit for one page before and should be obsolete now with continuous scrolling.

Dynamic hiding of lightning components based on fields values. Related list quick links component – that part of screen which we had in Classic on top of the page.

Global search will search for misspelled entries as well (give them a few weeks to reindex everything before and it will search for the first misspell). This is the standard part of every search nowadays, but when you ask developers to develop it, it is pretty hard to do – we should be still amazed, that this is possible.

The report builder has been moved to Lightning as well, unfortunately has a lot of limitations, which still don’t work – buckets, formulas and a lot more. View filtered reports on dashboard is great new feature as well.

Einstein is getting more clever as well – automatic creation of contacts including reports and dashboard to see how many contacts have been created automatically versus manually. This is a bit scary – we implement CRM to improve our data and at the same hope that the automatic creation will be good enough. Which might be true.

New lead convert screen, which is more complex and looks like it divides the community – one part likes it while the other complain that it is impossible to customize it and it looks pretty complex.

I didn’t have the opportunity to play with Field Service yet, but this release is full of new and great looking features for it.

Einstein Analytics (ex Wave) brings themes for tables (haha), focus on selected data for better analysis (which can be super useful, when you want to manually select just some rows and dig deeper), APEX capabilities in Analytics Dashboards (which are in beta) looks SUPER AWESOME!

Community, community, community everywhere – this release is huge on communities. New templates, one for customer accounts and second where you start from scratch. Ability to add content from Drupal, WordPress and other CMS. Dynamic branding based on audience – just imagine the same community with different colors based on login user. Community 360, which came in Summer, is available for everyone. Akamai integration and better support for caching. External files available in all types of communities – so far it worked just in Salesforce Tabs + Visualforce type. And last but the most important – every Enterprise and above organization gets un-authenticated communities for free. Obvious signal that Salesforce pushes the declarative approach everywhere and communities should replace force.com sites.

Chatter has been updated pretty much as well – ability to upvote/downvote post, rich applications looks super cool as it allows you to quickly add new features to your post, ability to pin multiple post (compared to announcement) and emoji. Of course, put emoji everywhere.

Flow supports translations and can wait for platform events. Small, but important step. The time field type is in beta, I can think about a few usecases.

Developers will appreciate Salesforce DX, which is generally available, as well as Visualforce Lightning stylesheet. Just add one line of code into your Visualforce pages and they will look like Lightning component. Magic, no need to rewrite everything (just kidding, the backend in LC is way better).

 

Not enough?

There is way more. Check which 5 features has Ben as favourite, new features for Communities on GearsCRM blog, 15 favourite features for Jitendra or List email, which noticed David (btw it is really cool).

And if you still don’t have enough, check the release notes.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Lukášem Zářeckým

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Lukáš Zářecký ze společnosti Zindulka.

Pomáháme všem jachtařům zpátky na moře. Děláme všechno, proto aby si jachtaři pobyt na moři užili co nejvíce.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Se Salesforce jsem se poprvé potkal ve farmaceutické firmě Roche, kde naše centrála Salesforce centrálně zaváděla a já byl u závádění právě do České republiky. Má role tenkrát byla s velkým přesahem hlavně businessová, kdy jsem si s businessem definoval jejich požadavky a v nějaké učesané formě jsem je komunikoval centrále, kde bylo hlavní vývojové a „klikačské“ centrum.

Vůbec ale poprvé, kdy jsem měl možnost začít objevovat, co Salesforce všechno umí, bylo ve firmě Yeseter technologies, kde jsem poprvé nahlídnul do střev celého systému a udělal jsem si svojí první administrátorskou licenci. Mým prvním dokončeným projektem, na kterém jsme spolupracovali s dalšími kolegy a externisty byla implementace Salesforce pro neziskovou Asociaci realitních kanceláří.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Ze začátku to bylo hodně o metodě pokus omyl s kombinací se strýčkem Googlem a Salesforce fóry. Málokdy se mi stalo, že bych narazil na problém, který už někdo někde neřešil:) Jinak Salesforce trailheady jsou určitě skvělá volba ale u mě vede Google a fóra.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Myslím, že např. má první admin certifikace mi opravdu dost otevřela oči, abych vůbec pochopil úplné základy, jak Salesforce funguje a kde jsou jaké limity, takže za mě určitě ANO! Na druhou stranu, když se člověk připravuje na certifikaci, musí se naučit spoustu věcí, které nebude kolikrát vůbec potřebovat, takže další praxe na projektech mě naučila věci, které lidé potřebují reálném životě a tyto zkušenosti jsou pro mě nejcennější. Další licenci, kterou jsem si dělal, byla Sales Cloud Consultant, která aspoň dle mě byla docela dost těžká, ale potřeboval jsem jí, abych mohl být ve firmě vedený jako certifikovaný pracovník a firma se tak mohla stát Salesforce partnerem pro implementaci. Takže myslím, že nejlepší odpovědí je, že kombinace licencí s praxí je NEJ řešení, které ve výsledku zákazníkovi nejvíce pomůže.

Používáte Salesforce celá organizace nebo pouze pár lidí?

Ve firmě používají Salesforce všichni z obchodu. Zbytek týmu jako vedení a marketing mají sdílený účet, jelikož potřebuji do Salesforce jen nahlížet, takže plná licence pro každého by pozbývala význam.

K čemu Salesforce používáte, je to pro vás klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

Salesforce je náš centrální, tudíž velice klíčový nástroj, který používáme úplně ke všemu tzn. celý obchodní proces od začátku až do konce. Jediné snad, co děláme mimo Salesforce, je účetnictví.

Dokážeš si tipnout, kolik procent funkcionality Salesforce používáte?

Myslím, že něco okolo 70-80%. Zbytek jsou funkcionality, které bychom nevyužili.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Základním kamenem úspěchu při implementaci je vytvořit s businessem KVALITNÍ zadání, aby opravdu odpovídalo tomu, co business chce a né tomu, co si business myslí, že chce:) Jakmile je zadání, tak pak už to není tak složité to „naklikat“ či naprogramovat. Je pravdou, že největším painpointem aspoň dle mého pohledu je propojování s dalšími systému, které né vždy funguje jak má a člověk pořád musí myslet na to, že když někde udělá drobnou změnu (např. obyčejné validační pravidlo, povinné pole atd..), tak to může ovlivnit celou komunikaci s dalšími systémy.

Používáte v Salesforce aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Používáme FormAssembly na webové formuláře a poté Silverpop CRMi pro propojení s naším mailingovým nástrojem Silverpop. Zbytek aplikací zatím testuji na svém orgu a zhodnocuji, zda by bylo pro nás užitečné.

Jedna funkce, kterou máš v Salesforce nejraději?

Asi process builder 🙂

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Generování PDF dokumentů a k tomu samozřejmě pořádné nastavení.. Samozřejmě, že myslím bez kódu:)

Jak držíš krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Hodně nových věcí se týká lightningu, který nemáme, takže to sice sleduji, ale není to pro mě až tak zajímavé. Každopádně jednou za čas je to potřeba nastudovat byť už jen kvůli udržení certifikace.

Chystáte přechod na Lightning? Co vás přitahuje/odrazuje?

Nechystáme. Máme velice masivní custom vývoj, takže se obávám, že by to nebylo to pravé ořechové. Každopádně plánuji, že si na na testovacím orgu zapnu a uvidím, co vše mi přestane fungovat:)

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Celou dobu nad tím přemýšlím a řekl bych ten.. Ale kdykoliv na něco v Salesforce nadávám, tak to spíše směřuje na TO!:)

Napiš komentář, díky!

SurfForce – one kind of conference

Last year I missed the very first SurfForce, but this year I made sure to attend. I even submitted an abstract and been selected. Ok, challenge accepted, let’s see.

The day before Jana asked me – when will you arrive tomorrow? And my answer was: I have no idea, no idea how big it’ll be and whether I’ll run away or have a great conversation with peers. The later was true, I stayed pretty late, but still missed the night pub crawl. 50 people around, just the perfect size to not be scared and still have plenty of people to talk to.

A Salesforce Community Event With a Twist

It really is a conference with a twist, I think it has – at least – four different parts and to my big surprise I enjoyed all of them.

Presentations

This was the primary reason I went there – to learn new things. The agenda was busy, at times even too much, not many presentations went really deep dive, mine included. Which is the reason that I still playing with the idea to organize really technical Salesforce conference in Czech Republic, will I have enough time next year to make it happen?

Inclusive community was a great keynote, playing on the note how important it is and what we can do to involve more women in IT. And not only women. I cannot agree more, at the same time have to think whether it is really important and whether it means that in all professions it has to be 50 : 50. I think we have this experience in Czech Republic and the memories aren’t great. I’m really happy that on most Salesforce events it is almost 50 : 50, passed the Equality Ally Strategies trailhead, happy to cooperate with Czechitas, but still – do we need to repeat it again and again?

Salesforce is serious with its 1:1:1 model and charities are included on most of its events. I’m still thinking how to include it in our user group as well, just need to think how to do it properly so it doesn’t put people off. At SurfForce we learnt about the importance of protecting the coasts, but you know – it doesn’t sound important as we have no ocean. At the same time this theme was the biggest highlight of the whole event.

Communities were the biggest theme at SurfForce. Sean Dukes had a great presentation about security and that you really have to know how to configure it. Lauren Touyet spoke about how communities, the whole Salesforce Ohana family with its Success Community and other sources, helped to change her career. Meighan Brodkey had a great presentation about community templates and I learnt quite a lot. How powerful the moderation can be, that you can help yourself with member criteria, that Partner Community app gives you extra components you can use in your partner community (it’s missing the knowledgebase components by default) and a few more. And I talked about things I learnt while implementing them – the most important message is, that it is super easy.

Agile methodology and DX by Chuck Liddell showed me that I really need to check Salesforce DX. I have the respective Trailhead on my todo list, but as I want to do it really properly I need to allocate to it more time. But it looks super powerful even for admins only, the possibilities to track your own changes and be able to easily return back in time, super quick tests and much more.

Penny Townsend was supposed to talk about project that went wrong; however, she had to cancel it. Paul Harris had similar talk and as I listened I realized the way to successful implementation can be pretty easy – just give your time to customer and really listen what they want. When you think you already know and rush to deliver, it can lead to failure. And I of course know this, it is just pretty hard at times.

Road to CTA from Matthew Morris was awesome talk and his presentation was way longer than allocated time – obvious reason why he failed at his exam 🙂 But great tips, how to structure your work even in your daily life, the benefits of being CTA and how much harder it is now as the platform continues to grow. Still not sure I want to tackle this exam as I don’t see the potential, but I’m probably really wrong. Just wonder whether being CTA means they would pass every Salesforce certification at 100 % 🙂

The day was incredibly busy with a lot of talks – and I hope presentations will be provided – as well as small talks, networking and evening chat at a bar. And the chat during dinner was even better.

Give back time

Yeah, protecting coasts, cleaning beaches, rubbish everywhere – we all heard about those huge „islands“ of rubbish in oceans which aren’t really islands, just places with close to no marine life. Looks like in Ireland they take it pretty seriously with cleaning group every 6km and meeting quite often. I thought – the chitchat opportunity, no real problem.

Oh man how wrong I was.

On Saturday we went to the beach and did a cleaning. Got a rubbish bags and gloves and off we went. 25 of us, small part of beach – about 50 x 100m. They cleaned it the week before, so it was obvious, it’ll be pretty clean.

I was right, at first. Small piece of plastic here and there, when I found my first bottle I’ve been pretty excited. About 30 minutes later and we had 20 big bags full. Terrible and really serious problem. Plastics, wires, bottles, shoes, you name it, we found it.

Surfing

I didn’t have time to learn surfing while we’ve been to Australia, great to have the chance now. It isn’t rocket science, just wait for the wave, paddle for a while to catch it and jump on board. I’m in pretty good shape, should be easy.

50 minutes later I was exhausted. I caught about 4 nice waves, never jumped on board but still enjoyed it tremendously. Need to repeat it soon, maybe we’ll skip winter holiday in Austria and will fly to Australia 🙂

People

Of course – people, the main part of this great conference. Around 50 of them including speakers, sponsors and organizers. I didn’t spend much time speaking with them, introvert, you know. But I had a great talk with a few of them, learnt from them about great applications – TaskFeed, Distribution Engine (just need something like this for client of mine) and NewVoiceMedia (it should work nicely on mobile as well).

Met people who have one or two certifications and are extremely proud about it, those who are Trailhead addicts as I’m, as well as those who have about every certification from Salesforce which exist, doesn’t do Trailhead and isn’t on Twitter. Each of them completely different, with each of them great talk not just about Salesforce.

Thank you guys, this was definitely one of the very important part of this conference to me.

Next year?

I plan to be back. Been surprised how many community talks there were this year, so I need to learn something about Einstein, which was completely missing. Have to find more time for surfing.

And what about you?

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Lukášem Řeřichou

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Lukáš Řeřicha ze společnosti NN Životní pojišťovna a penzijní společnost.

NN je společnost zabývající se především pojišťovnictvím a správou investic. Své služby nabízí ve více než 18 zemích, významně zastoupena je zejména v Evropě a Japonsku.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

V rámci firemní transformace/digitalizace firmy bylo rozhodnuto, že se naimplementuje nové CRM SalesForce.com. Část mého týmu se transformovala do business admin/vývojového týmu, abychom dodali první velký projekt na této platformě.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

TrailHead, Google, LinkedIN.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Certifikace jsou dobré pro povědomí o možnostech SF/řešení workaroundů.

Používáte Salesforce celá organizace nebo pouze pár lidí?

Začali jsme primárně lidmi v terénu/sales procesy, v dalších projektech bude focus na centrálu.

K čemu Salesforce používáte, je to pro vás klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

V tuhle chvíli okrajová s cílem být hlavním systémem pro většinu procesů firmy.

Dokážeš si tipnout, kolik procent funkcionality Salesforce používáte?

5 %

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Úvodní diskuze nad setupem – licence, vize, architektura.

Používáte v Salesforce aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Ano, pár, primárně Vlocity.

Jedna funkce, kterou máš v Salesforce nejraději?

Konfigurace Flow.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Jednodušeji releasovat.

Jak držíš krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Máme dost co dělat s těmi současnými 🙂

Chystáte přechod na Lightning? Co vás přitahuje/odrazuje?

Používáme komunity v Napili template, zaměstnanci používají primárně Classic.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten 🙂

Napiš komentář, díky!