Winter ’17 release notes

Salesforce Winter '17 logoAnother release of Salesforce is coming closer and everyone is super excited. I’m just late to this race as Pritam, Daniel, Rakesh and Salesforce Admins already wrote about some features. So I closed myself for a few hours in a room and went through those 400+ pages. One thing I didn’t notice previously – the language is getting closer in style to the one in Trailhead. Which isn’t bad at all.

What will work and what not?

Consulting Salesforce is just getting harder and harder. Some things work only in Salesforce Classic while other only in Lightning Experience. Internet Explorer 11 will be no longer supported for Lightning Experience, but newly created organizations will be in such case automatically switched into Salesforce Classic.

 

Standard mail merge works only in Internet Explorer, enhanced page layouts works best in Firefox, Salesforce console is best in Chrome.

 

Inline editing works in Lightning Experience but doesn’t support mass update of multiple records and doesn’t work when you have lookups in views, ORs in filters, different record types.

You cannot search some objects (Documents, Activites, CRM Content, the list goes on) in Lightning Experience.

It is really getting complex, some new (and really nice) features are not available in Salesforce Classic so you will have to constantly switch back and forth. Not nice.

User experience

Logos and news about accounts, contacts and opportunities. That looks great; however, you must be in States. I kind of like the idea of crowdsourcing the correct and nice version of logos, but looks like just a few people can flag it and it will disappear.

Field-level help (did you notice it wasn’t there?) and Save & new button for quickly create multiple records.

You can filter you activities and see only those, you want to. Looks like super saver.

You can reply to email directly in Lightning Experience and you can also forward the email. I’m just not sure whether it is a good idea to automatically forward the last version of attachments and not those which are in the email you forward, but there had to be a reason for this.

Brand new navigation – we are back to the horizontal bar but with new features. And I really like it!

Salesforce Winter '17 new navigation

Two columns flows, ability to embed them in pages AND customize look and feel with REST API. The last one is just WOW, when we will be able to use it natively in pages as well? And reusable processes in Process Builder, another time saver.

Salesforce Winter '17 flow and REST API

Make it easier to use

Kanban everywhere (Opportunities, Campaigns, Leads, Contracts) and it makes status changes super easy and quick. If some field’s values are missing not a problem anymore, you will be able to add them. And you can edit record directly from here.

Salesforce Winter '17 Kanban

Campaign influence is generally available and I wish I can use it on customer objects as well. It is really nice on opportunities, but we have custom objects linked to contacts (and campaigns after all) and it would be super handy to see the influence on them as well.

Salesforce Winter '17 Campaign Influence

New cumulative graph which makes me wonder how we solved it before, when we weren’t able to show how much better it gets over time. And ability to show external data in reports! (probably extra paid feature) Filter reports by hierarchy.

Salesforce Winter '17 filter reports by hierarchy

Lead duplication management and their quick merge.

Salesforce Winter '17 Lead Duplicate management

Salesforce1 is able to send SMS message. Have no idea why they send it to number in the Phone field instead of MobilePhone, will need to migrate all data 🙁

Lightning Login looks super cool to me. I usually hate 2FA as it takes longer to log in, but this way I love. Enter my user name, authenticate on my mobile and off we go. Would I forget my mobile phone at home I can still login with my username/password. And U2F Security Keys can add another layer of security for logging in.

Salesforce Winter '17 Lightning Login

Communities

Ability to export template and create other communities based on it or even give it to other organization. Google Analytics so we can monitor which pages users use, how they navigate and much more – wow! Lightning Components create completely new market for development. External data available for community users.

And one drawback – no chance to change templates 🙁

Salesforce Wave

New types of graphs, I’m surprised how many styles there are, SAQL in tables (so you can calculate rank of specific records among others for defined period and much more). Way better dashboards‘ designer, Android client and more and more.

Say goodbye to

  • Internet Explorer 9 & 10
  • Microsoft Office Word & Excel Add-Ons
  • Import My Accounts & Contacts (you have to use Data loader)
  • LinkedIn integration (but Instagram will be integrated instead)
  • Chatter Answers (Chatter Questions will take the lead from Winter ’18, when doing my certifications I wondered why we have two similar features)
  • Salesforce1 if you don’t have iOS10 from Spring ’17 (I have 9.3.4 and the mobile doesn’t want to download anything newer)

What did you find?

Did you have time to check release notes on your own? What is your favorite features you cannot wait to implement?

 

Napiš komentář, díky!
Keboola + Salesforce, skvělá kombinace

When Salesforce Met Keboola: Why Is This So Great?

I wrote about developing a Salesforce writer for Keboola Connection (in Czech) a while ago, it was great fun and experience. But why would one need such thing? That’s a great question which I tried to answer in an article on Keboola blog.

The reporting features in Salesforce are a bit limited and I think that even with Wave you cannot achieve things Keboola will allow you to do. It is pretty clear why – Keboola Connection is not a typical BI solution, it is more a toolkit to blend your existing data, enhance them and find some hidden gems in them.

Use Keboola Connection to blend your Salesforce's data

In the post you can read about two examples I came up with – huge NGO with hundreds of thousands donors who they need to better segment. Or company who just implemented Salesforce and need to import data from existing system. In both cases you can solve your problems in a few minutes. And time is the most valuable commodity we have, don’t we?

Right now we have a lot of perfect and clean data, we just don’t know how to use them better. These features looks really great and if we would be able to use them and get more donations … would be awesome!

Go and check the whole article on Keboola blog right now!

Napiš komentář, díky!
Salesforce Service Cloud nebo SupportBox?

Salesforce Service Cloud nebo SupportBox?

Postoupil jsem ve svém vzdělávání v oblasti Salesforce a pořídil si certifikaci na Service Cloud. Jsem nadšen, protože to vypadá graficky hezky a ještě věřím, že to může operátorům opravdu pomoci a usnadnit práci.

Service desk (také helpdesk) = jediné kontaktní místo mezi poskytovatelem služeb a uživateli. Typický service desk spravuje incidenty a požadavky na službu a obstarává komunikaci s uživateli.

Salesforce Service Cloud přínosyNa jedné stránce operátor dostane informaci o problému, který zákazník řeší. K tomu klíčové informace o zákazníkovi, jeho předchozích problémech či zakoupených produktech, informaci o SLA a nejbližším kroku, který musí vyřešit (včetně odpočítávání času), související články ze znalostní databáze, které může k problému připojit a ihned poslat zákazníkovi. Celé to samozřejmě může být spojené s telefonní ústřednou, aby mohl zákazníkovi rychle zavolat nebo aby se naopak při přijímání hovoru rovnou načetly informace o zákazníkovi. Psaní poznámek, eskalace problémů, automatické přiřazování týmům na základě kritérií, jak je chcete. Možnost přeházet si informace na obrazovce podle vašich potřeb a potřeb operátorů řešících různé oblasti. Geniální.

Salesforce Service Cloud screen

Jak jsem z toho klasického uživatelského rozhraní Salesforce trochu rozpačitý, protože je vidět, že bylo děláno před mnoha lety, tak toto se mi moc líbí. To samé existuje i pro Sales Cloud, kdy to naopak pomáhá obchodníkům v prodeji a logicky tak nabízí jiné možnosti.

Cena to z mého pohledu trochu kazí – $150 za uživatele a měsíc mi přijde opravdu hodně. A přesto třetinu zákazníků Salesforce tvoří firmy do 50 zaměstnanců (nikoliv licencí, ale opravdu zaměstnanců).

SupportBox

Jasně, Salesforce je řešení o ligu jinde než většina ostatních. Může vám stačit Zendesk, Jira či něco dalšího. Můžete se také bát angličiny, což ovšem není jediný důvod, proč se mi líbí SupportBox.

Líbí se mi na něm jednoduchost. V podstatě je to mailová schránka, ale na steroidech. Automatizace, podpora týmu, sledování, zda na problém neodpovídá už někdo jiný, připravené odpovědi, statistiky a mnoho dalšího. Mám pocit, že to vyvíjejí přesně tak, jak by se mělo – základní věci jako první a pak doplňovat to, co zákazníci opravdu potřebují. Lepší než vyvíjet produkt mnoho let a pak zjistit, že většinu funkcí stejně nikdo nepoužije nebo jsou zbytečně komplikované.

Koukněte na video, krásně popisuje co ten produkt dělá, umí a co si díky němu můžete vyřešit za problémy.

Pokud bych měl někdy někde helpdesk zavádět, tak určitě zkusím SupportBox mezi prvními. Je to o řád lepší než jenom emailová schránka, kde může email velice snadno zapadnout či zmizet, je to dostatečně jednoduché, aby to šlo začít rovnou používat a pokud člověk zjistí, že toto řešení přerostl, tak může jít do něčeho složitějšího. Už ovšem bude vědět, co od řešení požaduje. A navíc to má – na rozdíl od většiny zahraničních produktů – integraci na další produkty, které dost možná v Česku používáte.

Zkuste si SupportBox nebo Salesforce zdarma a dejte vědět, jaké řešení používáte vy,

Napiš komentář, díky!
p2ppujcky

Bondora, Twino, Mintos, Viventor, Zonky, Fundlift a další P2P investice

Ten čas letí neskutečně rychle. Je to další rok, co se mi investovalo na Bondoře (ani jsem na to nesáhnul), navíc jsem se pustil do investic na TwinoMintos, pořád se nedostal k tomu poslat peníze na Viventor, podíval se na ZonkyFundlift a zůstal z nich zklamaný.

Před rokem jsem psal, že mi Bondora vynáší krásných 24 % ročně a v komentářích se dozvěděl, že si to mám přes XIRR raději přepočítat. Zkusil jsem to a složil Excel na záda, vůbec se s těmi daty nepopasoval. Tak jsem si to zkusil srovnat v hlavě různými způsoby (počítat kolik jsem tam dal, kolik dostal, kolik by tam mělo být) a moc se mi nedařilo. Sleduji tedy alespoň každý týden, zda narůstá částka jistin po splatnosti a to číslo se naštěstí skoro přestalo měnit, což mě trochu uklidňuje. Graf plánovaného cashflow a roztahující se nůžky mezi plánem a skutečností mě zase pro změnu trochu děsí a přemýšlím, zda je relevantní.

Bondora - rozdíl v plánovaných a skutečných příjmech

Po dalším roce výkonnost klesla na 20 %, což je pořád fajn. Peníze jsem se zatím od nich stáhnout nerozhodl, ale také tam nechci dávat víc. Martin Rosulek dosahuje podobné výkonnosti a to se o portfolio aktivně stará a vybírá, kam investovat. Lukáš Vojt naproti tomu je výrazně níž, což je zajímavé a možná to bude tím, že mu jenom dobíhají staré půjčky.

Rozhodl jsem se tedy zkusit TwinoMintos, což mi vzhledově přišly skoro jako dvojčata, přestože to podle všeho provozují různé firmy a cílí na různé země. Výnos je u nich o něco nižší, na druhou stranu garantují, že pokud budou půjčky po splatnosti, tak vrátí jistinu. Přijdu tedy o úroky, ale vlastní peníze mi zůstanou, což je příjemné.

Jsem u nich čtvrt roku, což je na pořádné závěry málo, ale první výsledky jsou. Twino tvrdí, že vynáší 10,56 % ročně a 85 % půjček se splácí v pořádku, Mintos je optimističtější a chce mě potěšit výnosem 13 %, ale zpožděných půjček mám zase skoro 20 %.

Viventor by měl fungovat stejně, ale zatím nebyl čas tam poslat peníze, takže nejsou ani výsledky.

Všechny ty předchozí sítě mají spoustu půjček, mezi které mohu své investice hromadně rozpustit a (z mého pohledu) si tak naředit riziko. Na základě doporučení pod minulým článkem jsem se podíval také na české Zonky. Sedm aktuálních půjček, mezi které je možné investovat, mi prostě přijde málo. Neumí to automaticky investovat (což vlastně v tom množství ani nedává smysl) a já se prostě nechci každý týden koukat, zda tam není něco, kam by se daly ulít peníze.

Hodně mě nalákal Fundlift, konečně možnost investovat do začínajících firem. Taková česká obdoba zahraničních serverů (třeba Seedrs), která se bohužel rozjíždí dost pomalu. Dosud pouze pět projektů, do kterých bylo možné „zainvestovat“. Zainvestovat v uvozovkách, protože většinou šlo o dluhopisy, kdy je sice super, že máte „garantovaných“ 8 % výnosu, ale to mi přijde dost málo, pokud ty peníze opravdu vykopnou firmu do pořádného růstu. Je to tak podobné jako Zonky, s tím rozdílem, že půjčujete firmě – a ta vám (podle mého) negarantuje vůbec nic, kromě svého základního jmění 🙁

Suma sumárum asi zůstanu na těch zahraničních serverech a budu riskovat, že koruna jednou zase pořádně posílí a veškeré moje zisky se rozplynou v kurzové ztrátě. Ten výběr z mnoha možností, do kterých investovat, mi za to ale asi stojí. Za přečtení stojí také článek s TOP11 evropských P2P platforem. Bondora i Mintos tam jsou a kromě nich i spousta dalších, které ale nabízejí nižší úroky. V podstatě na úrovni Zonky, zas na druhou stranu s výrazně vyšším počtem lidí, kterým můžete půjčit.

PS: mimochodem pokud se rozhodnete otevřít účet u Mintos přes tento odkaz, tak byste od nich měli dostat 1 % toho, co investujete. Já tedy také. To je fér nabídka, ne?

Napiš komentář, díky!

Behind the Cloud, Marc Benioff

Behind the Cloud, Marc Benioff, cover of the bookHistorie vzniku firmy Salesforce z pohledu jejího zakladatele. Bohužel řádově jenom do roku 2008. A pro mě současně nejlepší marketingová kniha, kde jsem na spoustu nápadů souhlasně kýval hlavou (a nadával, že je nikdo nemá odvahu zkusit) a nad mnohými obdivně a s respektem kroutil hlavou. Krátké kapitoly, které přečtete než metro přejede mezi stanicemi.

Celé to začalo v Oracle (kniha o Larry Ellisonovi bohužel není tak čtivá) v podobné době, kdy vznikl Siebel Systems, který založil další exOracle člověk. Dokonce dostal od Larryho povolení pracovat ráno na Salesforce a pro Oracle odpoledne, to celé v době, kdy byl na jedné z klíčových pozic. Neskutečná úroveň důvěry a podpory ze strany šéfa.

Ohromný rozdíl byl v tom, že Marc se zhlédl v SaaS modelu, který v podstatě vymyslel a prosadil na trhu, a díky tomu se hodně distancoval od klasických klient – server řešení. Přínosy v podobě rychlého nasazení a faktu, že zákazníci typicky kupují tolik licencí, kolik potřebují, na rozdíl od běžného přístupu, kdy koupí klidně o 60 % licencí víc, než když využijí. Kurnik, kde na to berou peníze, vždyť všechna enterprise řešení jsou tak nechutně drahá.

Work only on what is important.

Zní to pro mnohé možná hloupě, ale úplně nemusím dotahovat věci na 100 %, když většinou je to při 80 % víc než dobré. I v Salesforce se řídí pravidlem, kdy 20 % funkcionality je to, co potřebuje 80 % zákazníků a opravdu to využijí. Můžeme nadávat, můžeme nechápat, ale je to tak. Jenom je správně vytipovat.

Nebojte se ukazovat

Znáte to, jak se spousta lidí bojí ukázat, na čem pracuje, protože to je hrozně tajné a někdo by jim to ukradl? Zaznělo to na školení Na volné noze, zaznívá to jinde – nápad je kus úspěchu, realizace celý. Marc to měl stejně, ukazoval nové věci každému komu mohl a získával zpětnou vazbu.

Marketing, marketing, marketing

Párty, kde herci hráli „zákazníky enterprise řešení“ a byli zavření v kleci, odkud je obchodníci nechtěli pustit dokud nepodepíší smlouvu na další období. Uspořádání „protestu“ proti tradičnímu pojetí software přímo před místem konání konference konkurence. Pronájem všech taxíků, kteří jezdí z letiště do místa konání konkurenční konference, oblepení je vlastní reklamou a naplnit letáčky, které si mohou účastníci brát. Doprava je samozřejmě zdarma.

Uvědomění si, že aby byli profitabilní tak musí mít zákazníky a musí se z nich stát úžasná značka se skvělými službami.

The end of software ad, Salesforce

Odlišovat se, vymyslet „úchylné“ logo, podle kterého se vás všichni zapamatují. Okamžik, kdy Times otiskli jejich reklamu úplně zdarma jako úvodník byznys sekce, protože byla prostě dokonalá. Opečovávat novináře, protože dobré vztahy, na základě kterých pak novinář o firmě napíše, vyjdou výrazně levněji, než zaplacená reklama.

Make every employee a key player on the marketing team and ensure everyone is on message

Konference

Původní malé konference se časem rozrostly až do Dreamforce, kterého se loni zúčastnilo 160 000 lidí. Už v průběhu si Salesforce uvědomil, že pokud chce prodávat produkt vysoké kvality, musí také jeho akce být na úrovni. A tak se konají minimálně ve čtyřhvězdičkových hotelech a o účastníky se pořádně starají.

We had assumed that we would field the questions, but instead our customers chimed in with the answers.

Současně by na jejich akcích měly být vždy prezentace od zákazníků, demo a koktejlová párty. Ano, protože lidé jsou pořád nadšení z toho, co právě viděli, potřebují si popovídat, trochu oddychnout a poznat vás i z té lidské stránky.

Když zjistili, že uspořádat pořádnou akci v každém městě vyjde draho, tak vymysleli pořádat jenom ty koktejlové dýchánky. S překvapením zjistili, že to stojí desetinu, ale přínosy jsou skoro stejné. Pokud tam navíc máte pozvány stávající a potenciální zákazníky, tak se krásně promixují, vymění si dojmy a – protože dodáváte skvělé řešení – potenciální zákazníci si to rádi koupí.

We let customer speak their minds and never censored what they said, or tried to quiet trivial concerns when they came up. In fact, we felt that these made the positive comments more believable.

Prodej přes telefon

Salesforce je drahý, ale přesto vlastně stojí velmi málo na to, aby se vám vyplatilo posílat obchodníka. A tak se většina byznysu dělala po telefonu a překvapivě to fungovalo. Přemýšlím, zda to tak může fungovat i dnes a zda to tak může fungovat i pro partnery, kteří řešení implementují. Přeci jenom všichni chtějí výběrová řízení, prezentace, osobní návštěvy.

Customer were curious about the lack of a face-to-face meeting at first, but soon they appreciated the calls and Web demos as effective time-savers for everyone.

Salesforce umožňuje demo verzi na 30 dní zdarma (dřív byla na rok) a interně si stanovili, že na každou poptávku odpoví do 24 hodin bez ohledu na její velikost. Wow.

Nedávejte slevy, prostě nedávejte! Každý je dává, každý je očekává, ale tím vlastně podkopáváte svůj produkt a je smutné, pokud nemůžete nabídnout nic jiného než slevu. Salesforce navíc prý stojí stejně bez ohledu na to, zda kupujete jednu licenci nebo výrazně víc. Proč by to mělo být jinak, ptá se Marc. Já jenom kroutím hlavou a nechce se mi tomu věřit, když si představím, kolik peněz to musí některé firmy tedy stát.

Nine times out of ten, companies fail because they don’t set up a large enough sales force and thus have no way to collect enough revenue. Don’t skimp on sales reps: 25 to 50 percent of the employee base should be salespeople.

Soustřeďte se na to, proč by se obchod nemělo podařit uzavřít místo na to, proč se uzavřít povede. Pokud se soustředíte na pět či šest věcí, které by mohly být problematické, tak je dopředu vyřešíte a máte výhodu nad konkurencí.

Vždy chtějte víc – heslo, které se mi moc líbilo. Spíš než se zákazníkovi podbízet slevou nebo že se to udělá na začátku menší, chtějte víc – víc uživatelů, konkrétní datum, kdy to podepíše, povolení publikovat zprávu o podpisu smlouvy. Což ale neznamená, že byste nemohli projekt zahájit v jedné malé divizi a postupně rozjet do celé firmy – právě naopak.

Pořád si nemyslím, že by byl Salesforce levný, ale třetina zisků prý jde z malých firem (do 50 licencí), třetina ze středních a třetina z těch velkých. Tohle platilo před deseti lety.

Technologie

Od kapitoly o technologii jsem čekal víc – že se dozvím, jak to v těch datacentrech funguje. Bohužel, do takových detailů tam nejde.

Že prý i při krátkém výpadku telefonují  top zákazníkům a že tyto hovory dělá i Marc mě ale dost překvapilo. Stejně jako fakt, že víc aktivit se děje přes API než přímo v aplikaci.

Charita

Salesforce (a to máme společné) je úzce spojen s charitou. Svůj model 1:1:1 (procento jejich hodnoty, času a technologie věnují na dobročinné účely každý rok) propagují i dál a je v nich hluboce zakořeněný.

What would happen, for example, if a top-tier venture capital firm required is portfolio companies to place 1 percent of their equity info a foundation serving the communities in which they did business?

Do not limit your philanthropic efforts to your company; you will be far more successful if you leverage your entire network.

Lidé

Mějte definovaný kariérní postup, raději než shánět talentované lidi si je vychovávejte, odměňujte zaměstnance za doporučení dalších lidí (SF prý dává 2000 – 10000$ za doporučení), vyzvěte stávající zaměstnance, aby se zastavili na slovíčko za novými lidmi a přivítali je, neodměňujte jenom penězi. Přestože se tvrdí, že obchodníci fungují na peníze, tak když je odměníte za skvělý rok fantastickým výletem s jeho rodinou, tak si to bude pamatovat víc než bonusy.

Pokud přemýšlíte, zda někoho vyhodíte, tak se zamyslete nad tím, zda by vám chyběl, kdyby dal výpověď. Pokud ne, můžete ho vyhodit.

Koupit nebo ne?

Za mě opravdu jedna z nejlepších knih, které jsem kdy o řízení a rozvoji firmy četl. Rework nebyl špatný, ale tohle bylo o třídu výš. Krátké a čtivé kapitoly, věci, které se dají rovnou vzít a zkusit je implementovat. Velká škoda, že ta historie končí před deseti lety, pevně věřím, že co nejdřív bude napsané pokračování, protože tohle vypadá skoro jako pohádka 🙂

Koupíte na Amazonu, kde také jinde.

Napiš komentář, díky!