Salesforce Spring ’18 Release Notes

With less than a week before a new release will hit my customers, I had to go through Salesforce Release Notes for the Spring ’18 release. We (I mean most of those who blog about new features) usually brag about how many pages we had to read to be up to date, so today I checked it and it isn’t that bad. The release notes has 455 pages, 40 of them is the table of content at the beginning and at the beginning of each „chapter“ we usually have one or two pages of short summary as well. So I think that in last two hours I flipped through maybe 300 pages. Still a lot, poor me 🙂

The Data protection seems promising with the upcoming GDPR in May. I didn’t have time to play with it, but it looks like it come with some basic functionality and we’ll need to extend it as needed.

Navigation bar personalization looks interesting but I met just one client so far, who ask how to user customize the menu. Temporary new tabs might be handy, but I don’t really like how they open for every item which isn’t in a menu. Custom themes are great, finally way how to realize customize the UI in line with client’s branding. And new URL format, which should be more readable (not sure whether normal people can even spot the difference) and makes me wonder how many apps will be broken, because their developers didn’t follow best practices.

While speaking about UI I should also mention that the help menu is context relevant and different for each page, which is great. That I dislike the new big pop-up screen which urges users to switch to Lightning and which you have to switch off in User Interface setting. We also got Accordion – the new component which allows you to collapse content on page and which I find really handy. Pinned region which might be handy in console app, but I would more appreacite the possibility to put the list on top and details on bottom as more information would fit in.

Quick text and macros are now (probably) everywhere and we have a new Macros Builder which should be way easier than before.

The Salesforce Survey might be huge; however, they are only available for free in Health cloud and for other editions for additional fee, which I was unable to find.


A lot of updates for Einstein. Einstein Opportunity Scoring, which decides which opportunity makes sense. Combined with Einstein Forecasting which needs 2 years of your opportunity history. I wonder what will be the discrepancy between its numbers and those provided by salesman on every sales meeting 🙂

Some new functionality for Einstein Activity Capture, but I didn’t really care about them much.

The Einstein Analytics got a lot of new features as well. I love Saved views, Anotations, new connectors (for Microsoft Azure, Snowflake and AWS RDS), Dataflow updates which should make it easier to add or remove fields and how they visualize areas in cummulative data graphs without new data.

Einstein Data Insight (pilot) might be huge and as it can automatically put the results back into Sales Cloud it can really help salesman to drive the business better.


LinkedIn Lead Generation which automatically creates leads from LinkedIn advertisement. It should work about the same as its counterpart for Facebook. Ability to set the default value for creating opportunities on lead conversion. Or matching leads to accounts when you use Pardot.


I heard at Dreamforce that the future for flow is bright, but I didn’t expect to see so many cool changes so quickly. Lightning Flow for Service (pilot) shows related flow in another tab and thus speed up the whole process for the operator.

We got File Upload Component, ability to use any Lightning Component in flows, we can have stages (beta) or associate paused interview with a record.

Flow is definitely the way how to solve processes in Salesforce.

For developers

A few interesting things for developers I was able to spot.

We will be able to assign separate actions for different user experiences. So far I had to solve it with Visualforce page and its APEX controller, which redirected me to the right place based on the UI user used.

Have a tons of new components we can use in our components – carousel for showing pictures, formattedAddress for showing postal address in the right format (super cool), treeGrid and many more.

There is a critical update for @AuraEnabled methods, which right now works with sharing when you don’t specify with/without but after enabling it should work as every other APEX methods with without sharing setting.

A small reminder that we should schedule a security assesment before actually testing the holes in our app. And Visualforce page login flows, which can be more powerful than the „normal“ flow.

While it isn’t completely „for developers“ I would also add the Contactless External User (pilot) which – as name says – doesn’t need to have a contact for external user and thus should make the maintenance easier.


We did get community calendars. I remember a while ago when I needed them and wasn’t able to find them even I had the right licence. Finally they are here! Case Deflection component which you can use with the Open a Case component and we also got a report to show how great we are at deflecting. Top 5 questions you are the most qualified to answer (pilot) might help to persuade people to start answering questions. And if you use Marketing Cloud you will be able to use Distributed marketing (Pilot) – when we’ll get it for Pardot as well? Doesn’t it make even bigger sense there?

We’ll be able to set audience based on record fields, use topics, groups membership and a few more with Process Builder/workflow, which will be cool.

Separate login policy (beta) is just the cherry on the top.


Quite a lot goes on Pardot as well, I remember the ability to connect Pardot and Salesforce campaigns and then see engagement on them right in Salesforce.


Omni-channel is able to route cases based on skills (beta), the snap-ins can do automated chat invitation (you know the pop-up which just open or slides in) and we are able to add pre-chat Lightning components.

Social Conversation component might be useful as well and will be available from Professional edition.

A few other

Actually I like these probably the most. The ability to add campaign members „faster“ – the same way as you add products onto opportunity. Summary formulas (beta) in reports, which for some reason need grouping. Color themes didn’t excite me at first, but the ability to change colors for specific component on dashboard might be really powerful for data visualization.

Custom Metadata in Validation Rules (pilot) is a small step, but really important. I must admin that I still do a lot of hardcoding (yeah, I know) as it is way easier and works everywhere, but we are getting to place, where I won’t have an excuse. Jen has a great description how it works.

Want more?

You still want more? There are some resources I can recommend:

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Milanem Bodlákem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Milan Bodlák ze společnosti Enehano Solutions. Aktuálně se věnuje Salesforce přes dva roky, dříve byl Vodafoňákem, avšak po jednom neviném pivu s kamarádem (aktuálně i šéfem :)) nabral jeho profesní život směr Salesforce.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostal cca před dvěma lety, kdy mi o Salesforce na „jednom“ pivku začal povídat Jirka Mach. Nadchnul mě Salesforce a i Jirka a tak jsem dal výpověď a od té doby jsem v Enehanu a pracuji na Salesforce projektech. Podílím se na návrhu řešení a samotném vývoji či administraci všech projektů.

Jak se vzděláváš v souvislosti se Salesforce, které zdroje doporučíš?

Nejvíce se učím samotnými projekty, kde požadavky zákazníků bývají asi těmi největšími výzvami. Obecně jinak dokumentace a Trailheady, ale kdybych měl jmenovat nějaký zdroj, tak to jsou blogy Salesforce nadšenců z celého světa, které odrážejí reálné zkušenosti v daných Salesforce oblastech.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Myslím si, že certifikační zkoušky jsou již jakousi „malou“ zárukou, že člověk se Salesforce aspoň trochu věnuje. Osobně si ale myslím, že praxi nic nenahradí a zkoušky jako takové se dají zvládnout i bez pochopení dané problematiky. To je vždy jen o osobním přístupu a to už by bylo na jiné téma …

Jak se Salesforce v Česku prodává, slyší na něj firmy?

Obecně si myslím, že v naší kotlině na to lidé a společnosti nejsou ještě tak připravené. První spouštěčem nedůvěry k Salesforce je slovo „cloud“ i když poslední dobou se to již zlepšuje. Avšak k poměrům v Americe máme ještě hodně daleko, takže nás čeká ještě hodně práce 🙂

Myslíš, že jsou v Salesforce jasně oddělené role administrátor, vývojář, konzultant nebo se to hodně prolíná (či může prolínat)?

Nějakým způsobem se to snaží mít oddělené, ale výše zmíněné role se hodně prolínají. V daný okamžik správným řešením je kombinace všeho a bez aspoň částečné znalosti, co Salesforce zvládá či jaké má limity, to prostě nejde.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Vždy je potřeba používat aplikace s rozvahou, takže vždy přemýšlím, zda má nějaká aplikace reálný přínos. Nejraději mám „Lightning for Outlook“.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Asi Chatter, poslední dobou s ním hodně pracuji.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo

Tak těch přání by bylo víc, ale když mám jmenovat jednu věc, tak snazší administraci „Record Types“.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje? Doporučil bys zákazníkům přechod?

Když se říká, že na vzhledu nezáleží, tak zde je to právě naopak. S Lightning je Salesforce přívětivější. Obecně bych ho doporučil, avšak pro některá řešení pořád přináší funkční omezení.

Jak držíš krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíš u zákazníků nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Nové funkcionality sleduji, ale ještě nebyly možnosti nějakých aktualizací u zákazníků.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten Salesforce.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Michalem Mravináčem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Michal Mravináč ze společnosti Salesforce.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce mě přivála příznivá souhra okolností a LinkedIn 🙂 Evropské HQ Salesforce v Dublinu hledalo lidi do českého týmu v době, kdy jsem se stěhoval z Kanady do Irska. Dozvěděl jsem se to přes LinkedIn od Zdeňka Pejcela a dnes zastupuji Salesforce na českém a slovenském trhu.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš? Jsou interní zdroje výrazně bohatší než veřejné nebo používáte v zásadě to samé?

Řekl bych, že ze všeho nejvíc používám Trailhead. Vyhovuje mi pojetí interaktivních modulů, přes které jsem si Salesforce rychle osvojil. Dále pak Salesforce Help, Success Communities a Youtube. Naprostou většinu informací nacházím přes veřejně dostupné zdroje. Když se však jedná o nějaký opravdový špek, obracím se na interní Chatter skupiny.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí? Je to pro tebe důležité při doporučování partnerů?

Praxe je super důležitá, ale certifikace poskytuje jasný doklad o tom, že dotyčný má potřebné kompetence k řešení složitých problémů. Je to jeden z faktorů, který pro mě hraje roli při doporučování partnerů.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Docusign je rozhodně velký favorit. Ohromně zjednodušuje život při podepisování smluv. Mohu vřele doporučit.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Einstein Activity Capture v Salesforce Inboxu. Významně šetří čas!

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Většina zákazníků překvapivě moc nedbá na to, aby maximálně benefitovali z nových možností. Velká část uživatelů jede podle stejné šablony, co nechali nastavit, nebo nastavili sami na začátku. Určitě bych každému doporučil, aby si buď pravidelně vyhradili čas na rozvoj jejich instance a nebo si na to najali zkušené odborníky. Máme jich v ČR dost! Je to investice, která se mnohokrát zaplatí v ušetřeném čase a produktivitě.

Lightning – co zákazníky přitahuje a co je odrazuje? Máš odhad, kolik jich už zmigrovalo?

Zákazníkům se rozhodně líbí nové uživatelské prostředí a příjemnější architektura. Odrazuje pravděpodobně hlavně samotná změna. Odhaduji že zmigrovala zatím méně než polovina zákazníků. Noví ale jedou už na Lightning.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?


Co je nejlepší věc na práci pro Salesforce?

V žádné jiné práci jsem se nenaučil tolik během tak krátké doby. Pro profesní rozvoj je Salesforce ideální prostředí. Navíc máme skvělý tým pro Emerging Europe. Člověk se pak do práce těší!

Když přesvědčuješ zákazníky ke koupi Salesforce, co je pro ně ten nejvíc pozitivní argument a co naopak vnímají nejvíc negativně?

Zákazníci obecně oceňují uživatelskou přístupnost, což usnadňuje osvojení ve firmě, a přidanou hodnotu Salesforce platformy. Ti kdo si od nás řešení kupují chtějí více než jen chytrý zápisník obchodních případů. Naopak nejvíce se zasekneme obvykle na ceně. V našem regionu stále často převládá dojem, že není nutné platit extra za špičkové řešení.

Můžeš srovnat penetraci trhu v České republice s okolními zeměmi? Jak si stojíme? Liší se nějak využívání SF napříč zeměmi?

Salesforce je nejrozšířenější CRM v ČR, ale přesto jsme stále za Polskem nebo zeměmi západní Evropy. Oproti východním sousedům jsme naopak trochu napřed. V ČR zatím převládá základní nasazení pro obchod nebo zákaznický servis. Firmy se často snaží limitovat licence na nejmenší možný počet uživatelů. V západní Evropě vidíme opačný trend: firmy vnímají, že jediná cesta ke konkurenceschopnosti je produktivita a tak se snaží maximálně automatizovat. O tom pak svědčí i robustnější implementace a větší rozšíření ostatních „cloudů“, zejména Marketing a Community.

Napiš komentář, díky!

Reporting a Salesforce

Stěžejní součást Salesforce, kterou zákazníci více či méně úspěšně používají, je reporting a dashboardy. Téma zajímavé, věc, která ze Salesforce může udělat něco víc než jenom skládku dat, která se stejně k ničemu nepoužijí.

27. února od 17 hodin pořádám v Impact Hubu další setkání Salesforce komunity, kde právě tyto věci budeme probírat. Pět zajímavých hostů s přednášky více či méně technickými a více či méně byznysovými.

Doufám, že zazní věci jako Power Of One; jaká čísla byste měli určitě sledovat; že Lightning Report Builder je prostě skvělý, ale Einstein Analytics dokáže ještě o třídu víc. Že existují pokročilé typy reportů a navíc si můžete vytvořit vlastní. Tipy jak používají reporty přímo v Salesforce a na jaká čísla koukají, aby jim obchod pěkně šlapal.

Pokud máte dotaz jak vytvořit určitý report, tak si ten nápad určitě přineste, třeba se nám povede ten oříšek rozlousknout.

Počet míst je tentokrát limitovaný (35), tak neváhejte a hlaste se. Ale současně se hlaste jenom pokud opravdu plánujete přijít, nerad bych vám rezervoval místo, když nedorazíte.

Po práci samozřejmě legrace – vyrazíme pokecat někam na večeři. Obejitých pár míst v okolí už máme, tak uvidíme, kam vyrazíme tentokrát.

Přihlášky 3, 2, 1, teď. Vaše uživatelské jméno a heslo do Salesforce by vás mělo přihlásit i zde. A já se 27. 2. od 17 hodin těším na viděnou.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Mihai Dragomirescu

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Mihai Dragomirescu z nejmenované americké korporace.

How did you get to Salesforce and what is your role?

Salesforce Consultant and got to this role by learning and practice

Is Salesforce a key application for your company or is it used just for some minor needs?

Key application

How do you keep learn more about Salesforce, what are your best resources?

Trainings , online resources and Trailhead

Does the whole company use Salesforce or just a few key people?


Is your implementation more or less standard or there are massive customizations?

Massive customizations

Would you separate admins from developers or is it good that they mix? And do they mix?

They definitely mix , myself am looking to learn to be a developer this year.

Do you use 3rd party apps? Which one is the best?

Yes and to name a few : Copado, DemandTools, Prodly Moover

What is the hardest part on implementing Salesforce?

Making the customer come down to earth and understanding this is not magic.

Lightning – do you plan to switch, what do you like/dislike about it?-

Yes I am working on a project to roll it out, like the functionalities , dislike the speed that they are making it usable.

One feature you like the most in Salesforce?

Those massive customizations

If you can wish one thing, which Salesforce will be able to do tomorrow, what it’ll be?

Improve Lightning faster

How do you keep with the quick improvement of Salesforce’s features, do you implement new features or are you happy with what you have and don’t implement them?

Depending on business requirements we adopt new features but mostly we design new custom ones.

She Salesforce or he Salesforce?


Napiš komentář, díky!