Nonprofit Dreamin conference

A while ago I wrote about Nonprofit Dreamin looking for speakers, now the agenda is live and I can see some great topics there:

  • communities are for everyone, maybe you can use them even for free (for unauthenticated users) and deliver solutions with clicks not code very quickly;
  • solo admins are topic on any Salesforce conference and it is always interesting for me to see what they struggle with and where they focus;
  • Agile. I mean every project now-a-days must be agile, right? But what it really takes and how to approach it?
  • Artificial Intelligence is here, how can non-profits use it?
  • mobile – is it time to go mobile (especially if it is already included in the licence) and what might be the use cases for your people?
  • roll-ups, key data fields and dashboards – something you probably doesn’t want at the beginning of the project, but you will get to the point when you appreciate such things, here you will get some ideas.

Overall I like the fact, that there are just 16 sessions (over two days/afternoons), all of them looks super practical or eye-opening.

So, if you didn’t register yet, go for it as soon as possible, to get your ticket.

Napiš komentář, díky!

Hot, Filip Dřímalka

aneb Jak uspět v digitálním světě

Hot, Filip Dřímalka

Tahle kniha mě původně úplně minula, zahlédl jsem jenom „Hot“, podtitulu nevěnoval pozornost a říkal si, že to už jsem dost.

Jenže pak jsem ji dostal v balíčku se Stát se investorem a dal jí šanci. Dobře jsem udělal!

Hot totiž není nic o horkém zboží (vlastně možná ano), ale o lidech (Human), firmách (Organizations) a technologiích (Technology). Celá je prošpikovaná odkazy na zdroje (které jsou bohužel až na konci knihy a tak mě neskutečně ruší neustálé listování na konec) a tipy na nástroje, které by se vám mohly hodit. Kus z nich jsem znal, kus z nich nikoliv, všechny užitečné pro firmy i neziskovky všech velikostí (aneb když v CRM pro neziskovky budeme nabízet tu digitální transformaci, tak bychom je mohli také zmiňovat).

Když pošlete fotku svých dětí do rodinné skupiny v aplikaci WhatsApp, potěšíte tím své rodiče i prarodiče. A přesně v tom spočívá krása technologií – umožňují nám psát každý den desítky příběhů.

Aha! Třetí stránka knihy a přestože mám technologie rád, tohle je přesně argument, který jsme hledal pro ty, kteří s nimi nejsou kamarádi a raději je odloží na jindy. Ambiciózní digitální strategie a zaměstnanci pracujících na počítačích patřících do starého železa je další skvělý bod (tady si naštěstí nestěžuji).

Když jsme začínali s našimi kurzy, snažili jsme se lidem ukázat co největší škálu vychytávek a aplikací.

Jenže – jak jsem někde četl a jak píše i Filip – ono to není o množství, ale o důvodech proč to použít, praktických příkladech. Technologie vlastně vůbec není zajímavá, ale fakt, že svoji práci udělají lépe/rychleji/snadněji je to, co prodává. A pokud začnete přemýšlet, zda neexistuje aplikace na to, co řešíte, tak vám to celé klaplo dohromady.

Potěšila mě tabulka generačních rozdílů, skoro to vypadá, že jsem v generaci Z! A věděli jste, že existují digitální kompetence tvrdé a měkké a – to si zase asi doplňuji odjinud – super jsou lidé, kteří mají oboje (T-shape lidi).

Zaplaťte geekovi (člověk co rozumí technologiím), aby pár hodin seděl vedle vás a sledoval, jak pracujete.

Psaní – tohle říká každý (i Robert Vlach), naučte se psát všemi deseti, psaním trávíme až třetinu pracovní doby! A pořád mě překvapuje, že o rychlosti čtení nikdo nemluví, přitom mám pocit, že tím strávíme ještě víc času (alespoň podle toho jak krátké odpovědi píšu na ty dlouhé emaily). Lidi, čtením ušetříte ještě víc!

Dejte přednost eliminaci před automatizací. Když implementujeme Salesforce v neziskovkách (vlastně i v ziskovkách) tak všichni chtějí automatizovat. Ale ta myšlenka ty věci úplně zrušit. Sakra, to je věc. Akorát se to blbě prodává 🙁 S čímž asi souvisí i to, že musíte mít lidi, kteří se nebojí oponovat a přicházet s novými nápady. A „vyberte pět nejchytřejších a nejdrzejších lidi a dejte jim za úkol vaši firmu zničit“.

Digitální safari – oslovte zajímavé inovativní či technologické firmy a domluvte si u nich návštěvu a sdílení zkušeností. Kdysi jsme takhle v pwc měli digitální skauty a start-up days, akorát to podle mě nikam nevedlo, jenže se Salesforce user group vlastně něco takového dělám a je to super. Takže dělejte to taky!

Lidé jsou zavaleni novými a novými informacemi, ale přitom nemohou dohledat ty, které opravdu potřebují. Běžný informační pracovník tráví téměř 10 hodin týdně vytvářením textů či dokumentů a další 4 hodiny věnuje jejich vyhledávání, organizování či vyplňování.

To jsem si potřeboval přečíst přesně v situaci, kdy se snažím dát dohromady wiki a nechat lidi, aby tam doplňovali informace a pravidelně je aktualizovali, protože … protože Elements.Cloud pro ten projekt asi nepořídíme 🙁

Formuláře! Je zbytečné vyvíjet specializovanou aplikaci tam, kde jednoduchý formulář – třeba ten co umí Google Apps nebo nějaká jiná aplikace zdarma – úplně dostačí. A pokud vytvoříte QR kód, jehož naskenováním se mi formulář rovnou otevře a případně předvyplní, tak máte šťastné uživatele/zaměstnance/zákazníky a nestálo to vlastně nic.

„Jedním z nejčastějších problémů, na který noví zaměstnanci narážejí, je roztříštěnost informací.“ <- tohle mohu podepsat nejenom jako nový zaměstnanec, ale i jako ten starý, který nijak nepostřehl (nedal mu o tom nikdo vědět?), že některé věci už se používat nemusí a jiné naopak ano. Nejsem si jist, zda KuBa – chatbot, který si vytvořila Komerční banka – je to správné řešení nebo je lepší to situaci nějak zkonsolidovat, ale dávám jim za pravdu v tom, že to stojí za to udělat.

Kniha je prošpikovaná (to je vlastně asi přehnané, ale zmínek šikovných technologií je tam dost) odkazy na různé aplikace, nejvíc mě zaujala ale minit. Jednak prý umí spolupracovat se Salesforce (aha!) a podle logů si sama stvoří interaktivní mapu procesů, podle které vidíte jak jsou složité a jak dlouho ve skutečnosti trvají. Sakra, další věc na seznamu úkolů k prozkoumání.

A další – věděli jste, že O2 nabízí cestovní pojištění, které se automaticky aktivuje překročením hranic? Sakra to je pecka myšlenka. Alza a její automatické pojištění nákupu u České podnikatelské pojišťovny. Vykouknout z toho svého rybníčku, najít technologického partnera a nabídnout věci, u kterých platí, že 1 + 1 > 2.

Ta kniha je vlastně pecka na otevření očí a jsem moc rád, že jsem si ji přečetl. A závěr mohu zase zkopírovat přímo z ní -> „Na světě je k dispozici nespočet aplikací. Naučte se je hledat s pomocí těch správných portálů a služeb. Cílem všech nástrojů by mělo být zjednodušení práce, odstranění rutinních činností a zvýšení jak vaší spokojenosti, tak vašich kolegů.“

Koupíte u Jana Melvila a nebudete litovat.

Napiš komentář, díky!

Google & Salesforce – what is possible?

If you didn’t notice yet, Salesforce plays pretty well with Google. Also very often customers already use Google Apps and they ask what is possible in terms of integration.

Let’s take a look at what I found.

  • Salesforce Essentials for free
  • Web-to-Lead and UTM parameters
  • Web-to-Lead and Google AdWords
  • Single Sing-On with Google
  • Lightning Sync
  • Einstein Activity Capture
  • Gmail pane
  • Google Drive Integration
  • Data Connector
  • Analytics 360
  • Google Analytics for Salesforce Communities

Salesforce Essentials for free

A while ago there was a promotion which gave Salesforce users access to Google Apps for free (for a year), now it is the other way around and you get Salesforce Essentials for three months for free (if you are user of Google Workspace, the new name for G Suite).

Web-to-Lead and UTM parameters

Web-to-Lead is the easiest way how to connect your web to Salesforce to create leads. You can definitely have different landing pages with different web-to-lead forms, each with hidden field saying from which page the lead was created. At the same time your marketing people probably want and do utilize the UTM parameters and would love to catch this level of granularity on leads.

The good news? It is possible! Just create the fields you need and simple JavaScript can fill them in with values as described in gaconnector article.

Use Pardot?

For Pardot there is dedicated Google Analytics connector, which basically do the same and fill-in the section on prospect record.

The Spot for Pardot has a whole blog post about it.

Web-to-Lead and Google AdWords

It is really great, you have all the UTM parameters in Salesforce, know which campaing brings the most people. But maybe it would be also nice to have this info in Google AdWords, because the conversion you are looking for is not when lead is created, but when opportunity is won.

Again, the good news is, that this should be possible, thanks to something called GCLID. The full setup is described on Google site, full disclosure here – at the time of writing this article I wasn’t able to connect those two systems together 🙁

Single Sign-On with Google

When you have users in Google Apps, it makes sense to allow them to use the same username and password to login to Salesforce and have one struggle less. And I already wrote an article how to do it.

Lightning Sync

Sorry new customers, this feature went away in Winter ’21. For the older customers it is still available and allows you to sync contacts and calendars between Salesforce and Gmail on server-to-server basis, no need to setup anything on client side.

The whole process is described in Salesforce help, basically you need to setup something on Google side and then something on Salesforce, choose for which users it should sync things and then be patient.

For new customers there is Einstein Activity Capture, which has completely different set of features.

Einstein Activity Capture

This feature is similar to Lightning Sync as it also sync contacts and events, but on top of that it can capture emails sent and received in Gmail.

The important word in the previous sentence is „capture“, because things which are captured are not stored in Salesforce (even though it look like), but they are stored on AWS servers and will disappear in 6 months plus you cannot report on them with standard reports. See other limitations in help.

For setup you basically just assign users, which should use this feature, specific permission set, create configuration (what will be synced and what is the default sharing type) and then users need to authenticate with Gmail (the same works for MS Exchange, where you can also use system account).

Gmail pane

I would say the most used integration between Google and Salesforce – addon to Chrome browser, which adds into your Gmail right panel. When you open email, it will find that email in Salesforce and show relevant information, plus you can save the email with one click into Salesforce.

The same works when sending email plus a few other features, such as use templates you have in SF or create additional records.

I already wrote about it a while ago and covered other ways how to get emails into Salesforce as well.

Google Drive integration

Previously (Classic era) you could link Google Docs directly to records in Salesforce. It has been changed greatly with Lightning and Files and now you can use Files Connect (included for free) for similar use case. And I already wrote a blog post about it.

The great thing is, that it can respect your rights in Google Drive, able to do a file preview and a few additional things compared to the previous functionality.

Data Connector

I’m not sure this add-on to Google Sheets is as awesome as XL-Connector, but it works pretty well (as much as I tested).

Google Data Connector

You have to install the plug-in to Google Sheets (nothing with your browser), then you authenticate your org and it can show a pane on right side.

Get data from report or import them to sheet based on SOQL or user defined filter plus selection which fields you want to get. And then you can select rows (or all of them) and update or insert them back to Salesforce.

Pretty cool, I didn’t play with limits, but this can be super awesome for regular users.

Analytics 360

This one is big, a lot of customers ask me how to import Google Analytics data to Salesforce and I always have to say that Google Analytics is something else to Analytics 360.

But if you can spare those $150 000 per year you can get some extra value as sales data will be available in Analytics for use in attribution, bid optimization and audience creation, data from Analytics can be available in Marketing Cloud at all these fancy things.

Salesforce Communities and Google Analytics

It makes sense to track how people use your community and there is nothing easier that to add the Google Analytics ID into your community.

What did I miss?

Are you aware of any other integration between Salesforce and Google I missed? Let me know, super curious to hear that.

Napiš komentář, díky!

Import data to Salesforce with Keboola

Problems consultants have on weekly basis – how to quickly get data into Salesforce.

A few ways everyone knows about – Import Wizard, which I try to start away as far as possible as I never know what it will do; Data Loader, which needs Java; Workbench, which can process just files up to 2MB; DataLoader.io, which is free up to 10 000 records; Talend, which you probably need to learn.

But what if you cannot use Java, if you have more than 10 000 records and you don’t really want to pay? Keboola is here to save you.

Free tier

I’ve been using Keboola for a few years, no extensively, just every than and now and I’m still surprised how „easily“ it can be extended if you have some basic developer experience.

And just lately they introduced two important changes in their payment model.

The first thing is „free tier“, where you can use up to 300 minutes per month, which is not bad at all. I tried to import a few big files into Salesforce and used a few minutes. It all boils down how effective your import can be, which goes back all the way to the best practices of disabling process builders, have clear data and all those things, including whether you can run your import in paralel or it has to be in serial mode because of locking issue. All in all – make your import as smooth as possible and it will use as little minutes as possible.

Second thing they did lately is „pay as you go“ model. Before it was always contract based and their prices started (if I’m not mistaken) around 2 000€/months. Pay as you go can put you lower, utilizing the free tier and then just pay any extras you have.

How hard is it?

After UI change they did a while ago, I feel it is super easy.

  • sign up at Keboola (no credit card required);
  • create bucket in Storage (maybe you will find out why you need to choose in or out, but it probably make sense, that things which go to Keboola are in the „in“ bucket, the others in the „out“);
Storage page
  • import your CSV data into the system, the only rule here is probably that the table name should be the same as the object name in Salesforce;
  • in the Components menu choose Writers and select Salesforce;
Writer definition
  • first thing is to define the connection things – username, password, security token, sandbox/production. Also you can choose the serial/paralel mode here, specify operation (insert, upsert, update, delete) and some others;
  • last thing – choose the tables you want to update, you can also choose only some columns to upload;
  • click the magic Run Component and hope for the best. You can monitor the job on the Jobs page;
  • done!

That’s it?

Not at all, you just scratched the top of what Keboola can do. Obviously it can extract data from Salesforce as well, it even have a Scaffolds – predefined template – which will extract the typical Sales objects from Salesforce and linked them together in Snowflake, which sits under Keboola, so you can do additional magic with it.

Obviously there are tons of other connectors – ActiveCampaign, Asana, Facebook Ad, FTP, Google AdWords, Google Analytics, LinkedIn Ads, Mailchimp, Microsoft Dynamics, Zendesk, some banks, some (especially Czech) invoicing systems.

Plus you can do transformations directly in Keboola (in Python or Snowflake directly in free tier, additional technologies supported in paid version), you can orchestrate all those things (extract data, transform, upload back).

Keboola is one big animal, which can cover most if not all of your data needs. Feel free to use it to just import your data to Salesforce as it doesn’t really have limits, at the same time you might use it way more. Go for it!

Napiš komentář, díky!

Stát se investorem, Mikuláš Splítek

Akciové trhy, forex, CFD, EFT, opce a další věci pro mě nejsou věci neznámé, mám je rád, věnuji se jim již hezkých pár let, někdy i úspěšně. Stejně tak si rád ču knihy, které se této oblasti věnují a přemýšlím, jaký je vlastně ten můj obchodní styl, kromě toho, že jsem neskutečně líný.

Když nakladatelství Jan Melvil vydalo knihu Stát se investorem, tak jsem si ji zapsal do svého seznamu knih, které bych si chtěl přečíst. A dostalo se na ní překvapivě rychle. To jsem ještě netušil, že mě asi vyjde pěkně draze.

(kniha) Stát se investorem je jako doušek svěží vody. V dobách, kdy vrcholí mánie pasivního nakupování a investoři různých typů se uchylují k použití umělé inteligence, vychází kniha, která do centra dění staví člověka. Člověka, který nejen přemýšlí, ale v duševní činnosti, kterou investování je, nachází krásu. Mikuláš chápe investování jako cestu. Cestu poznání světa i sebe samého.

Daniel Gladiš, Vltava Fund

Růstový, hodnotový, swingový, dlouhodobý, technický, krátkodobý, pasivní, těch stylů, v jakých se můžete cítit dobře, je hrozně moc. Já mám na Twitteru pár lidí, které sleduji (mimochodem tohle je také zajímavá věc), přemýšlím co nakoupili a jestli to chci zkopírovat. Počítám s tím, že mohu nastoupit pozdě, že neobjevím geniální myšlenku před všemi ostatními, že se často spálím. Technickou analýzu používám v základech, protože těm dlouhým finančním výkazům nerozumím a asi pořádně rozumět nechci, protože nechci strávit dny a týdny analyzováním jedné společnosti, jejího oboru, konkurentů a dalších věcí. Souhlasím, že pravidelně investovat do podílového fondu by asi byla ta nejlepší věc a s částí svých peněz to tak i dělám. Ale proč si s tím zbytkem nehrát, aby se člověk nenudil a mohl mít občas pocit, že je geniální (celá ta squadra akcií kolem Salesforce mi prostě dělá radost).

Autor knihy se mi snažil ukázat, že bych na to měl jít jinak. Dával pravidelné otázky a úkoly k plnění, abych ani nedoufal, že v knize najdu konkrétní tipy na akcie, které budu moci jenom zkopírovat. Abych do věci investoval čas a energii, dal si dohromady vlastní investiční myšlenky, seznámil se s obory, našel úžasné věci.

Pokuste se v následujících dnech a týdnech o sobě uvažovat jako o kombinaci dvou osob. Ve své vlastní psychice oddělte hlasy umělce a vědce a sledujte odlišnost jejich povah.

K tomu všemu to celé doprovodil spoustou zajímavostí, u kterých přemýšlíte, zda do toho vlastně ten čas investovat:

  • asi 40 % firem na burze nevydrží 10 let (mohou být převzaty, takže to zase není tak špatné);
  • asi 4 % firem přinesly za 10 let zhodnocení 300 % a více – stačí je najít (mezi těmi cca 60 000, které se na burzách obchodují);
  • čas plyne různě rychle, velké pohyby se dějí hodně rychle;
  • poznejte firmy osobně (u malých to jde lépe), mluvte s managementem, ptejte se;
  • existují tabulky na všechno – růst amerických firem podle velikosti a oboru, korelační koeficienty pro provozní marži a tuna dalších věcí, které vám při studiu firem mohou pomoci. Absolutně jsem netušil;
  • nesdílejte své investiční nápady, sepsání teze je totiž zdlouhavé a vyžaduje značné úsilí, k překonání obtíží pomáhá mlčenlivost <- jako fakt? fíha;
  • alespoň jednou za půl roku proveďte sebereflexi a korekci vašich investičních hypotéz;
  • dělejte si zápisky, uvádějte i hodnotové soudy;
  • v každém roce se objeví alespoň jedna firma, která v následujících dvou dekádách přinese stonásobné zhodnocení.

Jaká podstatná věc se během následujících tří až pěti let ve světě změní, ale jen velmi málo lidí by se na tom se mnou shodlo?

Ta kniha se nečte úplně lehce. Otázky a úkoly jsem škrtnul, ale stejně to není něco, co byste prolistovali za odpoledne. K některým stránkám jsem se vracel a četl několikrát, ať už proto, že to bylo hutné čtení, nebo jenom proto, že mě to zaujalo a chtěl jsem si ji užít ještě jednou.

Současně z ní mám zase škrábání na hlavě. Investování je fakt seriozní činnost, kterou by asi člověk úplně neměl mít jenom jako koníček, ke kterému se čas od času dokope a bude doufat, že ty jeho výnosy také nebudou špatné. Složené úročení je nepřítel, každé malé procento ročního rozdílu jsou velké peníze na dlouhých horizontech. Jenže, … no tak uvidíme. Ten Mikulášův fond v každém případě (jasně že jenom podle toho relativně krátkého grafu historické výkonnosti) nevypadá špatně.

Veřejnost by neměla financovat primární úpisy akcií. Měla by nejprve dva až tři roky počkat, až firma projeví stabilitu pod tlakem veřejného obchodování, a až poté uvažovat o nákupu jejích akcií.

Benjamin Graham

Kniha doporučuje spoustu dalších knih, mnohé z nich mám na svém seznamu doporučené dalšími lidmi, které respektuji, další mají alespoň vtipné názvy. Čas je tedy dát na vrchol čtecí hromady a konečně se k nim prokousat, něco mi říká, že to bude stát za to.

Kde koupit:

Napiš komentář, díky!