O Salesforce s Petrou Pečovou

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Petra Pečová ze společnosti HexagonMI, která prodává měřící techniku a software. S Hexagonem je už více než 2 roky. Toto léto ji čeká přesun do Globálního SFDC týmu a těší se na to.

Jak jsi se k Salesforce dostala a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostala zhruba před 5 lety. Tehdy jsem začala hledat práci na plný úvazek (po MD), když mi firma Yeseter nabídla, že bych se mohla zapojit do jejich Salesforce týmu. Během roku jsme prošla certifikacemi a začala pracovat jako junior Salesforce.com konzultanka.

Moje aktuální role je EMEA Sales Tools Administrator a právě teď jsem v tranzitním období, kdy přecházím v rámci firmy do globálního SFDC týmu na pozici projektové manažerky.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Těch cest je několik. Vzhledem k certifikacím jsou to v první řadě hlavně Release Notes. Následuje můj oblíbený Trailhead. Help&Training jako rychlá poradna. Rovněž metoda pokus-omyl funguje výborně a hlavně si člověk dlouho pamatuje tu svou lekci.

Používáte Salesforce celá organizace nebo pouze pár lidí?

Salesforce u nás používá zhruba 300 uživatelů jenom v Evropě. Zejména obchodníci, marketing, oddělení zpracování objednávek a management. Každý samozřejmě pro své procesy. Mám to štěstí, že jsem v kontaktu se všemi svými uživateli, ať už jako podpora, školitel, business a reporting analytik i klasický admin systému. Skládá se z toho pěkný panoramatický pohled na data a procesy v organizaci.

K čemu Salesforce používáte, je to pro vás klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

Salesforce je pro nás klíčová aplikace vzhledem k tomu, že zde udržujeme kmenová (master) data pro další systémy. To vyžaduje dobře nastavené procesní flow a nároky na kvalitu dat.

Dokážeš si tipnout, kolik procent funkcionality Salesforce používáte?

Opravdu odhadem 10-20%. Držíme se hodně standardu.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Toto období už máme za sebou a já jsem skočila do rozjetého vlaku, kdy si už nevysvětlujeme, proč ano/ne. Jsme teď ve fázi, kdy se snažíme rozvinout dovednosti sales managementu tak, aby jim to pomohlo lépe pracovat se svým týmem na obchodních příležitostech a odráželo se to na kvalitě reportingu.

Používáš aplikace třetích stran?

Minimálně.

Která je ta nejoblíbenější?

Geopoint, ta je moje opravdu oblíbená.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Reporting – to buď hned vidím, jestli věci děláme dobře nebo kde a jak se můžeme zlepšit. Lépe školit nebo optimalizovat proces.

Kdyby sis mohla přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Salesforce by mohl vyplácet svým adminům a developerům doživotní rentu. Po 10 odpracovaných letech k výročí první certifikace 😀

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Zajímají a zvažujeme. Čím je však systém obsáhlejší, tím obtížněji se dělají rychlé změny. Jsme si toho vědomi a proto nasazujeme postupně.

Chystáte přechod na Lightning?

Ano, to je můj nový projekt. Jsme ve fázi přípravy na přechod.

Co vás přitahuje/odrazuje?

Přepínání a školení, která se k tomu vážou.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Já to skloňuju podle vzoru “hrad” a nějak si neumím představit, že bych to roubovala na “píseň” nebo “kost”. Jednoznačně TEN Salesforce.

Napiš komentář, díky!

Prckové v Holandsku

Jana asi před 15 lety slíbila mamince, že ji jednou vezme do Holandska na tulipány. Pak pořád nebyla vhodná chvíle, až letos jsme se konečně rozhoupali a vyrazili. Jako vždy s perfektním plánováním.

Tulipány v Keukenhofu (tam se za nimi jezdí, ne?) otevírají na konci března a na začátku května je konec. V březnu na nás byla zima, duben jsme měli plný, takže pojedeme na začátku května. Vše jsem velmi přesně nahlásil v práci – někdy v květnu budu mít dva až tři týdny dovolenou, poraďte si.

Rychle jsem prošel internet co by stálo za to vidět, Jana zamluvila v knihovně průvodce. A spokojeně jsme vyřizovali důležitější věci.

Na konci dubna už jsem začal být trochu netrpělivý a tak jsem cestou na user groupu koupil průvodce (Freytag s hodně obrázky, aby si i prckové mohli vybrat, co chtějí – stejně jako to dělají Asiaté – pokud byste chtěli tak rádi prodáme) a v neděli 29. jsme otevřeli Airbnb, koukli co je volného a z těch pár volných věcí, které nám cenově vyhovovaly, jsme si tři vybrali, abychom byli vždy o kousek blíž k místům, která budeme chtít vidět. Hurá, tohle je z krku. V úterý je volno, takže na silnicích bude asi rodeo, pojedeme ve středu. A protože to bude dlouhé, tak pojedeme přes noc. Zabalili jsme pár tašek, dali rakev na auto, aby se nám to tam všechno vešlo, a šli spát.

Cesta probíhala skoro tak, jak jsem čekal. Na silnicích klid, překvapivě prckové nespali tak rychle a tvrdě jak jsem čekal, ale stejně to prospali hezky. Nikdy jsem nechápal, proč má naše elektrické síť problémy s množstvím elektřiny z Německých větrníků, dokud jsme tou oblastí neprojížděli. Kilometry a kilometry červeně blikajících světýlek, každé z nich jeden větrník. Cestou ještě předjíždíme tři mega dlouhé kamiony, které vezou vrtule na další.

V Holandsku jsem překvapen šířkou a množstvím dálnic. Tahle země bojuje o každý centimetr půdy s mořem, v domech skoro nemají schody (jak říkal kamarád, když jsem mu řekl, že „the stairs are so steep“ – „you used the wrong word, its ladder“), ale dálnice mají klidně osm pruhů každým směrem plus široký odstavný a připojovací pruhy pár set metrů.

Přijeli jsme těsně nad ránem, prckové probuzení, ideální příležitost navštívit tu jejich květinovou burzuUkaž na mapě. Tahle věc je normálně placená, ale já jsem si nějak zapamatoval, že je zdarma, k tomu jsme zaparkovali – stejně jako všichni ostatní – na střeše, akorát jsme asi zvolili špatný výtah. Vyplivlo nás to hnedle na ploše, kterou jsme si celou prošli, kličkovali mezi traktůrky, které vozí klidně třicet vozíků s kytkami, všichni se na nás smáli, akorát my už byli trochu nervózní. Nakonec jsme našli cestu na tu návštěvnickou lávku a celé to okoukli i shora.

45 milionů prodaných kytek. Denně. Pohled na nákupčí, kterým se cena mění pod rukama snad rychleji než na normální burze. Stovky různých kytek. Každý den prý vyšlechtí dvě nové odrůdy (všechny tyhle číselné chytrosti jsem se ale dozvěděl až v Madurodamu). Nepochopitelná organizace – odněkud jezdí traktůrky se spoustou vozíků, někde jezdí vozíky po kolejích to nějakého rozřadiště, tam si je připojí na malém traktůrku, naskenují, během chvíle mluví s někým vysílačkou a pak vyrazí snad to ještě většího chaosu než je mraveniště.

Večer do ubytování, které je v nějakém bungalov parku uprostřed ničeho. Tedy přímo kousek od geografického středu Holandska, v tom lese jsou takovéhle parky podle mapy asi další čtyři. Pěkná vilka, slušně vybavená, uprostřed spousty dalších, ale současně s neuvěřitelným soukromím. Přemýšlím, zda je stavěli v tom lese opatrně mezi stromy nebo ty stromy vyrostly až pak, ale podle velikosti je to asi jasné.

Jsme tu kvůli tulipánům, takže nás čeká KeukenhofUkaž na mapě. Jana říká něco o půjčování kol, abychom si to hezky projeli, ale podle těch zástupů aut, která k parku míří, tam na nějaká kola vůbec nebude prostor.

A současně si začínám všímat první zajímavé věci – snad všude mají při koupi vstupenky přes internet slevu, většinou Euro. A to se hodí, když teď mám navíc 4GB dat v Evropě 🙂 Do Van Gogh muzea v Amsterodamu si lístky ani jinak nekoupíte.

V každém případě v Keukenhofu funguje skvělá organizace, auta štosují na louku jedno vedle druhého do čtyř řad současně, vyjíždí se na druhé straně, aby nebyl zmatek. U vstupu žádné tlačenice a přitom je park narvaný.

Kytky, kytky, všude kytky. Různé kytky, různé kreace a kombinace. Je to úžasné. Jezero, kde jsou těsně pod hladinou velké dřevěné desky, takže to vypadá, že chodíte po vodě jako Ježíš. Kryštof to s tou sebedůvěrou asi přehnal, takže v půlce zahučel pod vodu, ale instinkt a výchova z plavání zabrala a už při vynořování byl připraven se vyšplhat zpátky sám. Okolí je v šoku, my vysmátí, za odměnu u babička kupuje zmrzlinu.

Sýry v našem programu také nechyběly. Nakonec jsme zvolili ty v AlkmaaruUkaž na mapě. Krásné městečko, ohromná turistická atrakce, takže k zábradlí se skoro neprobojujeme, sledovat přenos na televizi prcky moc nebaví. Dohadování ceny mi přijde super – tak dlouho tleskají rukama o sebe a střídají se v navrhování ceny, až si je chytnou a potřesou s nimi, když jsou spokojení. To mi přišlo fakt boží. Naproti tomu fakt, že v boční uličce parkují kamiony, ze kterých to ráno vyvozí a pak to do nich zase navozí … no jo, pro turisty všechno.

Kousek odsud je Beemster, odkud jsem měl snad nejlepší sýr v mém životě, když jsem loni letěl na Dreamforce. A tak si ho tady kupujeme, do vlastního městečka nakonec ani nejedeme. Až v Madurodamu nakonec zjišťuji, že Beemster byl kdysi ohromné jezero, které se jeden maník rozhodl vysušit. Všichni se mu smáli, protože postavit hráz dlouhou 40km byla asi slušná výzva, ale nakonec mu na to pár boháčů půjčilo. Hráz postavil, jezero vysušil, hráz se protrhla a pár lidí utopila, ale zase to nějak opravil. A světe div se, náklady se vrátily do roka a další roky už na tom jenom neskutečně vydělávali. Takhle se bohatne – pomocí geniálních myšlenek a jejich provedení.

Brácha tvrdil, že musíme vidět NaardenUkaž na mapě, když už tam pochovali toho Komenského. Tak tam jedeme. Staré město je úžasné, ty uličky, domečky, coural bych se tady klidně celý den. Což se nám s těmi prcky moc nedaří, asi jsme si toho naložili moc, ale každý den mám pocit, že je to takový sprint od ráda do noci, velmi rádi chodíme s nimi spát už v osm. Muzeum také super, i když si z něj asi nepamatuju ani čárku. Jenom tu zahradu, kde jsme si dali piknik.

Cestou zpět nás navigace vede jinudy, neváhám a následuji ji. Přijde mi trochu divné, že odbočujeme na lesní cestu i že se postupně zužuje, ale směr je dobrý, snad dojedeme kam chceme. Dojeli jsme, asi 200m před cílem nás čeká patník uprostřed cesty, který nepřeskočíme ani nejde objet. Tak zase zpátky, všemi těmi výmoly a blátitými kalužemi. Už jsem myslel, že mě navigace o tyhle super zážitky ochudí.

Odpočinkový den – Jana spí, s prcky vyrážím prozkoumat ten střed HolandskaUkaž na mapě. Nějak vzali nejvzdálenější body v Holandsku a našli střed, kdyby je postupně spojili kružnicemi. Uprostřed, světe div, nic. Vlastně tři kameny, strom a kolem toho kruh z kamení a hlíny, po kterém se dá lozit nebo na něm sedět. Ale jinak výhled super, blízké keltské naleziště by možná bylo zajímavější, ale tam už jsme to nezvládli.

Stěhování a cestou se zastavujeme v Hoge VeluweUkaž na mapě. Pecka. 5400 hektarů (tuším v soukromých rukách), kde je mix nejrůznější přírody – lesy, louky, savany i kousek poušti. Uprostřed toho všeho muzeum s druhou největší sbírkou obrazů Van Gogha a zahradou plnou soch. Ale to nejdůležitější – hned za bránou stovky kol, které si můžete zdarma půjčit a profičet si zdejších 43km cyklostezek. Kryštof na kole seděl zatím asi 3x, takže si moc jistý není a nakonec končí v zadní sedačce u mě na kole. Do přední nakládám Klárku, která si tam během dne zvládne i prospat. Nikča, Jana i mamka osedlávají vlastní kola, mamka hledá stabilitu a snaží se zvyknout na jízdu bez brzd – na torpédo moc zvyklá není.

Mimochodem empirickým výzkumem to vypadá, že Holanďáci jsou neskutečně pracovití lidé. Kolo zásadně řídí jednou rukou, v druhé mají většinou telefon a něco na něm ťukají. Nebo ji mají jen tak svěšenou, buď aby jim nemrzla nebo aby mohli čapnout ten telefon.

Piknik na louce, projížďka po parku, obdivování zajímavé architektury zdejšího loveckého zámečku, kde nakonec zcela vysílenou maminku necháváme a vyzvedneme ji později autem (jasně že tu holčinu u brány ukecám, že tam můžu jet zdarma a nemusím nic platit). Průjezd autem je taky super, ten piknik u toho ohromného jezera by byl také skvělý. Příště.

Zoo v RotterdamuUkaž na mapě není z nejnovějších, ale líbí se mi víc než to pražské. V čemž jsem sám. V každém případě 22m dlouhý tunel pod rybami je super a přestože se prckové nejdřív hrozně bojí, tak nakonec si to moc užívají. Celé zoo je dost malé, zvířata jedno vedle druhého, takže to rychle utíká. Navštěvujeme ještě pandy červené, snažíme se najít líné lvy, obdivujeme lední medvědy. A nešvar nakonec – výběr plyšáků v obchůdku. Ta dvoumetrová žirafa se Janě moc líbila, bohužel na ní neměli cenovku a Jana se styděla zeptat.

Královský palácUkaž na mapě v Amsterodamu. Mohutná stavba, kam nás nalákala hvězdná podlaha, což je jenom koberec, který se rozbaluje na slavnostní příležitosti. Jinak je to ovšem také super podívaná, dokonce tam mají video z výroby nových královských talířů. Světe div se, oni je nemalují ručně, ale normálně na ně ten vzor nalepí. Zklamání.

DelfináriumUkaž na mapě nám nemůže chybět. Na cestě k němu velká cedule „Neposlouchejte navigaci“, což je škoda, protože ta by nás dovedla na parkoviště těsně před vchodem a ne půl kilometru daleko jako ty oficiální cedule. Nekonečný kalíšek na kafe a čaj je jasná volba, myslím, že ho během dne využijeme hodně. Ochránci přírody to mohou kritizovat, ale ta zvířata umí super věci, představení jsou krásně zorganizována. Skákající delfíny jsem čekal, mrože (nebo co to bylo, do auta by se mi nevešel) mávajícího ploutví, vibrujícího tukem na břiše nebo válejícího se, aby vodou kompletně zlil děti na VIP sezení, jsem úplně nečekal. Slunce pere, tohle je hodně náročné, vezměte si slunečníky.

A propo počasí. Podle průvodce průměrná teplota v květnu 13 stupňů. My za celé skoro tři týdny měli tuším dva deštivé dny a asi dva další dny, kdy bylo jenom lehce přes dvacet stupňů. Všechno to zimní oblečení jsme mohli nechat doma.

KinderdijkUkaž na mapě, oblast s větrnými mlýny, byla také krásná. Ale. Je super vidět, jak v tom žili kdysi, jak se mačkali na třech postelích a přitom měli třináct dětí. Jak měli jenom jednu vytápěnou místnost. Být blízko těm lopatkám, které za většího větru neskutečně hvízdají a točí se fakt rychle. Ale mě by se líbilo, jak se v tom žije dneska, v těch dalších mlýnech, které tady jsou, které jsou v soukromých rukách, nesmí se tam a ti lidé tam normálně žijí. To by mě fakt zajímalo.

ZuiderzeeUkaž na mapě alias skanzen pod otevřeným nebem je sice trochu umělý, ale krásný na procházku. Staré domy dovezené z různých míst, pár historických atrakcí, které si člověk může sám zkusit, popisky o životech lidí, kteří v těch domech žili. Překvapivě některé z věcí nejsou otevřené – na tu vodní atrakci jsme se těšili moc. A přestože všude máme pocit, jak moc lidí tam je, tak podle zavřených stánků bývá i výrazně hůř.

Druhý skanzen pak navštěvujeme v OpenluchtmuseumUkaž na mapě a to je ještě lepší. Historická tramvaj, která vás sveze kolem dokola. Plno ukázek historických prací, které si můžete zkusit. Malé domečky, kde spaly rodiny se třinácti dětmi (to je nějaké klasické číslo tady). Velké domečky, kde dřela farmářova rodina bídu s nouzí, tak to prodala a nový majitel si z toho udělat luxusní bydlení. To rozdělení společnosti je neskutečné. Malý „ateliér“, kam se vejde osm lidí a můžou tam strávit fajn dovolenou. Vozovna historických tramvají – fakt je renovují vždycky jenom starší chlapi? Dětské hřiště. Místní typické hranolky. Skvělá pekárna. Slušné kafe. Kolotoče na závěr – když o tom tak uvažuji, tak na něčem takovém seděli všichni tři asi poprvé a vypadalo, že si to fakt užili.

V MadurodamuUkaž na mapě jsem kdysi byl, nutně jsem se potřeboval tam vrátit. Myslím, že jsme udělali dobře, měli jsme tam ovšem zajet na začátku. Mnohé stavby jsou úžasné, ta mořská vrata, která jsou i v měřítku 1:25 ohromná a která chrání celé Holandsko. To jsme měli vidět naživo. K tomu spousta informací, které mi naopak doplnily to, co už jsme viděli. No a také zeď, u které soutěžíte, kolik děr zvládnete ucpat. Snaží se tam všichni, ale my asi jediní odešli kompletně promočení. A také jsme odcházeli až v okamžiku, když už to nemělo sílu stříkat, tak snad jsme jim něco nerozbili (jako Jana, když byla malá a vytopila kotelnu).

Po víc jak dvou týdnech se vracíme domů, plní zážitků. Já navíc překvapen, jak moc si toho prckové pamatují, protože kdysi mi někdo řekl, že u těch malých dětí je jedno kam jedete, protože z toho nic nemají. Kecy, mají. Navíc si to užijí, opravdu si něco pamatují a asi vám dost jasně ukáží, které ty věci jsou opravdu zajímavé. Akorát tedy hlídat celý den děti, řídit auto, nasávat zážitky je makačka, která vás každý večer spolehlivě zažene do postele hezky brzo.

Kam dál? Jana ještě slíbila ten Řím, tak uvidíme.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Petrem Mudrochem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Petr Mudroch ze společnosti MONETA Money Bank.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Jako projektový manažer jsem převzal běžící projekt zavedení Salesforce.com do naší společnosti (MONETA Money Bank, a.s.) v jeho finální fázi, ke konci roku 2014. I přes řadu situací, které jsme řešili, jsem se stal Salesforce nadšencem.

V současné době pracuji jako IT delivery manažer – mám v Monetě na starostí vývoj pro systémy podporující divizi Komerčního bankovnictví (služby a produkty pro podnikatele a firmy) a Salesforce.com je jedním ze systémů, který má můj tým na starost. Mám šikovného kolegu, který realizuje většinu vývoje. Někdy v sobě nepotlačím vývojářskou dušičku a taky něčím přispěji.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Měl jsem to štěstí, že jsem absolvoval týdenní školení o vývoji na Salesforce.com. To mi otevřelo oči.

Poté, co jsem objevil Trailhead, tak jsem mu doslova propadl. Má na svědomí několik probdělých nocí a dost jich ještě mít bude – vážně nemám rád e-learningy, ale tenhle koncept a způsob zpracování mě nadchl.

Používáte Salesforce celá organizace nebo jenom pár lidí? K čemu ho používáte, je to klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

Salesforce používáme v rámci divize Komerčního bankovnictví v řádu stovek uživatelů – zejména sales – primárně jako CRM systém.

Dokážeš si tipnout, kolik procent funkcionality používáte?

Bohužel ze standardních funkčností naší edice velmi málo, máme hodně custom developmentu. Řekl bych kolem 10%-20%.

Co bylo na zavádění nejtěžší?

Technicky byla největší překážkou nutná podmínka použití tokenizace (způsob zabezpečení dat v cloudu, kdy se hodnoty atributů při uložení do cloudu nahrazují nevýznamovými identifikátory).

Dobrá zpráva je, že existuje i jiný způsob zabezpečení dat v Salesforce.com – šifrování pomocí Platform Encryption v rámci Salesforce Shield, na který jsme přešli v roce 2017, a vidím, že to byl dobrý krok.

Máte v zásadě standardní implementaci nebo jste si ji nechali masivně upravit a vyvinout hodně věcí na míru? Pokud vyvinuto, co klíčového vám chybělo?

Téměř na všechno máme custom objekty – na začátku zavádění existovala spousta požadavků, které nešlo uspokojit parametrizací a konfigurací, zřejmě bylo těžké změnit existující business procesy. Dalším důvodem pro customizace byla zmiňovaná nutnost použít tokenizaci.

Používáte aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Ne. Viděl jsem několikrát naživo produkt nCino, ten se mi líbil.

Jedna funkce, kterou máš nejraději.

Teď zrovna si dost „hraji“ s Einstein Analytics a moc mě to baví, ale to není jedna funkce 😊 Způsob, jakým umí v dashboardech interaktivně prezentovat data, se mi hodně líbí.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Lepší možnost ladění / debuggování.

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Vůči většině nových funkcionalit jsme relativně imunní díky tomu, že máme customizováno. Takže řešíme security věci, změny v tvarech URL apod.

Chystáte přechod na Lightning? Co vás přitahuje/odrazuje?

Výhledově. Z pohledu user adoption to bude výzva, když se změní vzhled a rozmístění políček. Také rychlost v Internet Exploreru není nejvyšší. Z dlouhodobější perspektivy to ale dává smysl – vzhledem k tomu, že většina nového vývoje/funkčností už je ze strany Salesforce.com směrována do Lightning Experience.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten.

Napiš komentář, díky!

Slow summary of Summer ’18 Release Notes

Summer release is around the corner (June 2 for most of my customers), a tons of quick summaries in the wild plus Jen’s detailed summaries as well. Time to go through the release notes myself and think which enhancements could be benefical for my clients.

Sales Cloud and Salesforce in general

Automatic switching of users who has Lightning enabled on weekly basis. I should like it but I don’t. Previously we had that big screen informing them to switch, now it works automatically. But looks like you can disable it, cool. But I like the „Why Lightning is better“ for specific tasks. And it relates to the new Lightning Usage App, which shows some useful metrics.

New URL format is something most users will not notice and I hope that all custom development we did utilize the right internal functions not to be broken by this change. You are also able to send a link to your console app and it will open the same way you have it.

Specific object search is something I believed a while ago is already implemented, glad to see it here. Plus possibility to filter results even further (we need to update the Search layouts to utilize the right fields). And we also got standard synonyms, so you don’t need to remember whether it is picture or phone for example.

Personalize the navigation bar is something which was possible in Classis and a few customers missed this in Lightning, but not me as an admin, glad I can disable it.

Detailed filters in list views such as show me contacts in specific campaign looks cool. I use report usually, but this is more handy. But why the hell they support only the original Territory Management?

See field dependencies is small detail which might be useful in some cases. Will see whether it really improves users‘ work.

Topics are back.  A new component, which allows you to „group“ records by topics, something a few customers asked for, we usually speak about tags. Always wonder how to keep consistency, but that’s another question.

Surveys got some updates such as logic. You should be aware that you can create one survey for free, additional costs extra (unless you have Health cloud).

Einstein Forecasting (need to be enabled), which doesn’t depend on amount and stage only but use historical data (you need 2 years of history) as well. Yeah, AI everywhere, wonder what the difference in numbers can be in typical company.

Send list email to campaign members is finally here and we can send email quickly.

Person Accounts set up in Lightning. I remember how I struggled the other day to find the right page layout only to realize I need to switch to Classic. Not anymore.

Path for Contact – a lot of people mentioned this feature, I cannot see the use case. Should we use it for rating contacts? Or what would be the best use case?

Update depended picklist from path is a huge thing. Typically when you lost opportunity you want to know why and this wasn’t possible with path before. Now it is fixed. Hurray.

A lot of improvements for Lightning Dialer, but as it isn’t available in Czech Republic (as far as I know), I don’t care too much. But would be great to see something similar with CTI products we use here.

Einstein Activity Capture is no longer sold as separated product and anyone with Sales Cloud licence can use it. Cool, finally reason to connect it with Google/Office. Just wonder how much storage it will take 🙁 And it gets Email Insight with it, hope it works with non-English communication as well.

Tasks were improved. Not just only we got a new views (Kanban, welcome), we can split one task into several for each person involved in it and we can have predefined subjects.

Merge fields in email templates now support handlebars syntax and you can have one template for leads, contacts and users. Sounds great. I wonder how much of the Handlebars syntax will be supported, the help is pretty short so far.

Default picklists value looks awesome, as we are now able to change for new record based on some criteria. Would be great to have it for other field types as well (and I don’t speak about the existing situation where you can use just the system properties to drive it).

Calendars view support drag and drop (nice), but the cool thing is that you can redefine the New button with custom component. That sounds super cool.

Duplicate jobs on custom objects? I most likely can think about several use cases for this one.

Lightning Report Builder is generally available, which means we no longer have to assign the permission, but we have a new permission – hide the Classic builder. And we have a new permission to enable Joined Reports in Lightning Report Builder. You can also set the granularity when grouping by date (that annoyed me), rename reports and you are reminded if you leaving non saved report. You can also export report with formating and filter field history reports by new and old values (and it has some limits when it cames to numbers)!

Dashboards got some inspiration from Einstein Analytics and you can link from component to website or Salesforce records – just imagine clicking on the graph of opportunities and not go to the report but to a list view. You can add a new report right from the report, no need to close it, go to dashboard and look for it again. The same applies to report charts – no need to reinvent the wheel in dashboard, you can use the graph you have in the report. Lightning Tables now support grouping and measures. And you can subscribe other to the dashboard.

Plus subfolders for organizing reports and dashboard, more details about them in the list plus ability to change the width of columns.

In Chatter you can mention records, just type / and start typing the name of the record. Downside is, that this post doesn’t appear on the record.

You can rename My Domain without contacting support. It happend to me at least once, that I chose the wrong name and had to contact support and hope they can change it. Now I can do it myself.

Pardot

Pardot got a few new features as well. We are finally able to really delete prospects (needed due to GDPR requirements), responsive prebuild layouts for landing pages and ability to use Salesforce Files in Engage Emails just to name a few which catched my attention.

Service Cloud

Einstein Bots, which can be used to gather pre-chat info and can help to route the request to the right agent more quickly. It looks sexy and you do it in clicks not code way.

Guided actions flow is something which will help you unify process and guide the operators through calls.

Mass Quick Actions can now be used on cases, leads, accounts, opportunities, campaings, contacts, work orders and custom objects. Just hate the limit of 100 records.

Case Comment notifications to case owner or contacts might help both sides to be on top of what goes on. And drag and drop files to emails is cool as well, will it work with Salesforce Files as well (and we can drag more of them)?

Skill based routing for Omni-channel is generally available. And you can also see you work in Omni-channel utility.

Show notifications for incoming messages for open cases – red dot on the tab + blink + change of color. Small but important change to make the agents‘ experience better.

Live Agent chats now use Files to store files, not attachment. Which means we can preview the file and a few other minor things.

Snap-ins now support creation of cases when no agent is available, instead of the simple „we are offline“ message. You can also fine tune to which agent the message will be routed by replacing the single „Chat“ button with a list of agents, the customer can choose from. Sounds interesting, not sure how it can work in real life, but sure they are customer who will love it. And show customer’s place in line to show them how quickly they can be the next one, is interesting idea as well, just enable it.

Service Cloud Mobile – a new app you can use on your mobile phone!

Field Service

It is pretty obvious, that this product is still pretty young. Automatic creation of work orders for maintenance plan (good bye custom solutions with process builder/flow), path, better integration with knowledgebase, criteria-based sharing rules, communities support, better dispatcher console, change currency ISO code on time sheets, bar code scanner, product from multiple locations, multiple signatures on service reports and FILTER RELATED LISTS on Service Reports. Holly shit, we want this in other clouds as well! (and not on service reports but on related lists :-))

Einstein Analytics

This cloud is getting better and better. I could see a bits of it on the camp fire, the summer release is a full of great things as well.

I really like the Conversational Exploration and had a great chat about it the other day – should reports be prepared by IT/BI department or should they be done by users? This feature clearly answers the question as it is a super easy way for end user to get answers for their questions. Still in beta, but already powerful.

Graphs types are sorted differently (grouped by types), which can be handy for less experienced users. Customize Compare Table columns aliases are great to improve the readability of your „code“.

Conditional formating made easy with clicks not code and not just based on measures but also dimensions. Gradient coloring supported, not sure it will be useful. And you can use SAQL to define conditional formating on multiple columns – that’s cool.

Pages are generally available and you can have 20 of them per dashboard. When I saw what’s possible to achieve with them – just wow, they make really nice dashboards.

Specify default fields for dataset, that will appear in table whenever you use this dataset.

Reverse the order of the legend looks like funny new feature, until you have a graph sorted descending and then you realize, how cool it is.

New Connectors – welcome SAP Hana, Microsoft Azure SQL Data Warehouse. Plus you can connect to 100 objects (up from 50). Plus you can setup different replication schedules and run more dataflows (40 per 24hours).

Dataflow Append can do disjointed schema append so you can append tables with different number of columns (and be sure you have the null handling set as you need).

Append data in recipes – just imagine you have multi-org and you want to combine all the data into one dataset to see the overall numbers. Plus ability to map the fields manually.

New templates so you can easily create a common dashboards – quote analytics, snapshot analytics, change analytics, adoption analytics, fundraising analytics and waterfall analytics.

B2B Marketing Analytics combines data from Salesforce, Pardot and Marketing Cloud (paid add-on).

Community Cloud

Progressive Rendering is one of the best for me – you can specify which component on the page is the most important one and it will be rendered first.

You are (finally) able to save navigation and tile menu as draft and not publish it right away.

CMS Connect is generally available and you can use named credentials to connect to it.

We have a new components – recommended actions and offers and paused flows. The later one is super cool as you can user Flow to drive users through some process and you can set up some pause points in it, where users can pause until they decide to move on.

Different Login Policies sounds like a must to me, still in beta. But you can relax your requirements for communities.

Passwordless – just enter your login name, wait for verification code on your mobile phone/email and enter that. Sounds great to me.

Sharing Sets for everyone – at first it looks like Sharing Sets offer limited functionality compared to Sharing Rules, but when you look better there are use cases which are better solved with Sharing Sets. Till know they were available only for Customer Community, now (in beta) you can use it for Partner Community as well as Customer Community Plus. And you can use it even if you have Contacts with Multiple Accounts enabled, but this is a pilot feature.

Tighter integration with Marketing Cloud – now you can use data from communities in Journey Builder to send emails to users who posted something, haven’t been active for a while and much more.

What is awesome is, that you can check your community stream right in Salesforce, no need to switch to community and back. Oh yeah,

Files and Libraries supported and really sexy. Why don’t we have it in Sales Cloud as well? And you can also preview Quip files.

More for developers

With the GDPR in full force it is good to know, that there is an APEX method obfuscateUser, which completely anonymize the user data.

Lightning Flow is supported in Essentials and Professional editions, which makes me think more which customers really need Enterprise.

Local Actions in Flow are generally available makes it easier to connect to your local systems or do other things (toast message anyone?).

Stages (why don’t just use the word Path we are used to?) are available in Flow. The push to really use flows to guide users through complex processes is so obvious. The only problem is that there is no component to visualize it and you need to write your own. The great part is (compared to Path) that you can dynamically change the number of stages.

We can debug flows!

And we can control who will get error emails from flow and process builder plus org name is included in those emails.

Also the errors users get when process or flow fail are more meaningful and they even get the real error (such as custom validation fail).

Enable Debug Mode for Lightning Components only for users who need it.

Lightning Navigation API so you can navigate right to your component (Keir Bowden already blogged about it).

Switch statement is probably the biggest thing in APEX. Welcome simplified code.

The Count() function in SOQL in APEX count towards the limit only as the number of returned rows. Wish the same for SUM, MAX, MIN and AVG.

You can use Custom Metadata Types in validation rules. No more hard-coded values!

APEX code can be up to 6MB and Debug log up to 5MB – awesome.

Salesforce Shield

The changes look small, but I’m sure important. Support for Einstein Analytics, duplicated rules, change data capture, rich text fields, custom objects and much more. I think we have just one customer in Czech Republic, who bought this extension, so I don’t care more, but looks like a lot of things are being solved with this release.

New structure of Release Notes

The change is small, but you will notice it. Before there was just info what is new, now there is also info why and who will appreciate it. It really great, because you don’t have use case for a lot of features, but when you can learn why it is important to someone, you understand that feature better. Thank you Salesforce!

Still don’t have enough? Check the whole Release Notes, there is also Summer ’18 trailmix and Salesforce prepared a presentation with key features including demo videos.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Petrou Joklovou

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Petra Joklová z CRM pro neziskovky.

Jsme nezisková organizace, která přináší know-how z komerčního do neziskového sektoru prostřednictvím týmu zkušených konzultantů a CRM systému Salesforce.

Jak ses k Salesforce dostala a jaká je tvoje role?

Před 9 lety jsem pracovala jako fundraiser v neziskové organizaci Světlo pro svět. Řešili jsme přechod na nový CRM systém, pomáhal nám s tím už tenkrát Aleš Jeník. V pondělí jsme odsouhlasili interně jiné řešení, v úterý jsem nebyla v práci a ve středu ráno jsme už měli Salesforce 😊 Díky Alešovi jsem pak měla k ruce řadu dalších expertů, kteří mi pomáhali s logikou nastavení systému, aby dokázal zachytit naše fundraisingové procesy. Tahle spolupráce se stala základním stavebním kamenem pro organizaci CRM pro neziskovky, kterou jsem hned v začátku převzala a dodnes ji vedu.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Mě osobně vyhovuje osobní sdílení s experty a lidmi, kteří mají zkušenosti v oblastech, o které se zajímám. Doporučila bych jinak Trailhead a Salesforce helpdesk.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Praxe a zase praxe. Certifikaci nijak nesnižuji, ale praktické zkušenosti žádný „papír“ nenahradí. Na druhou stranu certifikaci vnímám jako zájmové směrování, specializaci, udržování se v tématu.

Oddělila bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Můj pohled na věc odráží realitu implementací v neziskovkách a tady je asi fajn, že se to někdy prolíná. Ale většinou tyto dvě kvalifikace nejsou v jedné osobě potřeba.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Nepoužívám jich moc, za zmínku stojí např. Mailchimp nebo Cirrus Insight. No a nejoblíbenější je samozřejmě náš Fundraising pack, který propojuje Darujme.cz a banky (platby za služby, dary, členské poplatky…). Doufám, že po našem Hackathonu jich pár přibude.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Pamatuji si, že jsem kdysi měla moc ráda nastavení RFM, které jsem si sama definovala a podle toho jsme vybírali dárce do kampaní. To byla pecka a moc mě těšilo, že to fungovalo (v Salesforce i ve fundraisingu).

Kdyby sis mohla přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Aby verze LI podporovala ty funkce, které podporuje Classic.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Adopce systému uživatelem.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje? Doporučila bys zákazníkům přechod?

Já LI používám, ale jsou chvíle, kdy prostě musím přepnout do Classicu. Věřím, že se to časem dotáhne a bude víc user friendly i v oblastech, které v rámci LI nejsou dobře podporované. Classic už ale vnímám jako old school.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Většina našich klientů je ráda, že se se systémem naučí pracovat. V naší klientské oblasti si na novinky lidé moc nepotrpí a nové funkcionality nevítají s velkým nadšením. Na druhou stranu, když už vidí, že to jiní používají a dokáží tak změřit i příslušný dopad a vnímají i uživatelskou příjemnost, jsou novinkám více nakloněni. Aktivně ale nové funkce sami od sebe zavádět nechtějí.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten Salesforce.

 

Napiš komentář, díky!