O Salesforce s Janem Svárovským

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Jan Svárovský ze společnosti Hensel, který mě překvapil tím, že používají Basic edici Salesforce, která se už ani novým zákazníkům neprodává.

Jak ses k Salesforce dostal?

Hledali jsme CRM, po nezdaru se zahraničním dodavatelem jsme hledali CRM, které bude již propracované a nebude mít veliký nárok na hw a bude dostupné z mobilních zařízení.

Používáte Salesforce celá organizace nebo pouze pár lidí? K čemu?

Obchodní tým, používáme ho pro sledování projektů.

Dokážeš si tipnou, kolik procent funkcionality Salesforce používáte?

70%

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Naučit používat SF kolegy.

Používáte v Salesforce aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

SF for Outlook

Jedna funkce, kterou máš v Salesforce nejraději?

Reporty

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Zasílání emailových upozornění na Tasky, Projekty atd. již z Basic Edition

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Co se týče SF Lightning tak zatím nejde exportovat do Excelu a tak nevyužíváme

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

TEN 🙂

Napiš komentář, díky!

Formula pole a funkce Hyperlink – nejlepší kombo ever

Snadnost vývoje v Salesforce je fantastická, přidání pole je otázkou pár kliknutí, ale občas mě trápí, že aktivní odkazy si Salesforce dává kam chce. Tedy dává to k polím, která jsou typu Master-Detail, Lookup nebo název objektu.

Jenže co dělat, když je chci jinde? Když nechci mít v pohledu sloupec s číslem záznamu, který mi nic neřekne, ale který tam musí být abych se na záznam mohl prokliknout?

HYPERLINK

V posledním projektu jsem se s tím nějak rozjel a mám pocit, že pro uživatele to znamená výrazně rychlejší navigaci v systému. Stačí vytvořit formula pole a jako vzoreček do něj dát funkci HYPERLINK s potřebnými parametry.

Na obrázku je vidět, že mám odkaz nejenom na název nabídky či poptávky, ale v závorce je uvedená i firma, která záznam vytvořila. Včetně prokliku na konkrétní firmu.

HYPERLINK( „/“ + Offer__r.Id, Offer__r.Name, „_self“) + “ (“ + HYPERLINK( „/“ + Offer__r.CreatedBy.Contact.Account.Id, Offer__r.CreatedBy.Contact.Account.Name, „_self“) + „)“

Funkce má tři parametry – kam směřuje, popis odkazu a zda se má otevřít v novém okně, což je volitelný parametr. Nejenom že vám umožní do jednoho pole a sloupce sloučit informace z více polí, díky čemuž ušetříte dost místa na obrazovce, ale můžete si dát odkazy kam chcete. Sbohem sloupečku s číslem záznamu, který nikomu nic neřekne. Skvělé je, že to funguje nejenom v pohledech, ale i na formulářích či v reportech. A funguje to i v Lightningu.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Janou Šeketovou

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Jana Šeketová ze společnosti MSD, která je krásnou ukázkou toho, že se Salesforce může začít každý a získat díky tomu fajn práci.

Jak ses k Salesforce dostala a jaká je tvoje role?

Salesforce a já to je docela krátká “story” asi tak 6 měsíců, když jsem po mateřské dovolené hledala práci, v MSD mi nabídli pozici Technického specialisty, podmínkou bylo seznámit se SFDC a vypracovat jednoduché zadání s použitím custom objects, takže jsem po nocích studovala a zkoušela …až se to povedlo. Pracuji v skvělém týmu, máme na starosti konfiguraci a vývoj SFDC pro víc než 35 zemí kde MSD působí.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Zdrojů je hodně, času málo, někdy jsou nejrychlejším zdrojem moji kolegové kteří mají daleko víc zkušeností než já, někdy prostě využiju admin.salesforce.com, Trailhead … někdy starý dobrý google.com. Závisí to od toho jak hluboká je moje neznalost.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Vlastní chyby jsou nejlepší praxe, já jsem ještě ve stádiu, kdy se každý den něco učím, ale to mě na tom baví nejvíc. Certifikační zkoušky u mě rozhodně mají smysl, začala jsem procházet jednotlivé sekce abych zkoušky zvládla, v MSD máme ze strany managementu v tomhle podporu. Je pravda že učit se o některých komponentech Salesforce, když je vůbec nepoužívám, není tak motivující a efektivní.

K čemu Salesforce používáte, je to pro vás klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

Jedna z mnoha a dost důležitá.

Dokážeš si tipnou, kolik procent funkcionality Salesforce používáte?

Velice hrubý odhad 20%. Využíváme také Veevu, která je šitá na míru pro Pharma oblast.

Používáte v Salesforce aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Určitě jo, je jich hodně, osobně jsem zkoušela před časem getfeedback.com a byla jsem mile překvapená, jak jednoduše se používá.

Jedna funkce, kterou máš v Salesforce nejraději?

Chatter

Kdyby sis mohla přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Možnost zvýraznit sekce na page layoutu bez kódování.

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Pravidelně diskutujeme s kolegy z jiného oddělení, jaké nástroje používají, v těchto případech často narazíme na tyto novinky, někdy přijdou i samotní uživatelé s tím že by nějakou novinku chtěli zkusit protože o ní někde slyšeli …

Co vás přitahuje/odrazuje od přechodu na Lightning?

Fakt že ne všechny komponenty jsou 100 % suportované a čas, který vyžaduje důsledné testování.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Napiš komentář, díky!

Resco Mobile CRM

Salesforce je skvělý a mocný, pro mobilní uživatele – podle všeho nejenom u nás – mívá ale jednu zásadní nevýhodu. Není offline. Salesforce1 sice jakýsi offline režim přináší, ale přidává do toho moc logiky, takže si nikdy nemůžete být úplně jistí, co v offlinu mít budete a co vám bude chybět.

Resco Mobile CRM, které začalo jako rozšíření Microsoft Dynamics a pak plnohodnotné CRM řešení (za 25$ respektive 40$ měsíčně), je od dubna dostupné i pro Salesforce a přináší plnohodnotný offline režim a spoustu dalších skvělých věcí.

Offline režim není jenom o tom, abyste měli data offline, ale také o bezpečnosti. Samozřejmostí je tudíž šifrování, možnost vzdáleného vymazání dat či specifikace, které všechny záznamy se mají synchronizovat, abyste si zase ten mobil neuvařili. Nebo tablet, podporován je totiž responsivní zobrazení a tak toho na tabletu uvidíte ještě trochu víc a lépe organizované než na mobilu. Samozřejmostí je řešení konfliktů, přičemž si můžete nastavit, zda se mají sloučit, pokud je to možné, nebo ne. Při spojení se Salesforce jsou data přenášena z mobilu přímo do Salesforce, nejsou ukládána v žádném mezičlánku.

Nainstaluji a používám

Pokud máte standardní instalaci Salesforce a uvidíte poprvé Resco, tak budete nadšeni. Je tam vše co máte, ještě s nějakými věcmi navíc. Třeba spojení s emailem (Gmail nebo Exchange), podpora online úložišť (Dropbox, OneNote, Sharepoint), možnost podepisovat věci přímo na tabletu (fyzicky, nikoliv elektronické podpisy), vizualizace vaší denní trasy podle naplánovaných událostí včetně výpočtu jak dlouho se budete přesouvat (od léta snad včetně optimalizace trasy). Samozřejmostí je plná podpora snad všech Salesforce objektů – firmy, kontakty, příležitosti, nabídky, smlouvy, zápisky, reporty, dashboardy. Na první pohled mi nic nechybělo.

Upravuji podle potřeb

Pokud máte silně upravenou instanci Salesforce, tak si toho všimnete dost rychle – všechny úpravy budete muset udělat znovu. Mobilní klient nepřebírá reporty, dashboardy, page layouty, list views ani validační podmínky. Naštěstí Woodford – nástroj, ve kterém se to celé nastavuje –  má hezky zpracovaného grafického návrháře, takže přidání polí, definice pohledů nebo dodání validačních podmínek jde rychle a snadno. Bohužel i do budoucna vás čeká to udržovat na dvou místech – jednou pro mobilní uživatele a jednou pro ty webové. Pokud na nějakou validační podmínku zapomenete, tak uživatel dostane pouze dost nesrozumitelnou HTTP chybu, ze které musí odvodit, co zapomněl vyplnit. Ale věřím, že tohle se v dalších verzích vylepší a pokud nezačnou přebírat definice přímo ze Salesforce, tak si alespoň elegantněji poradí s chybovými hláškami.

30 dní na zkoušku

Za zkoušku nic nedáte a během 30 dní toho stihnete otestovat dost. Za sebe bych řekl, že to prostě funguje, nějaké drobné chybky to přirozeně pořád má. Integrace s emailem je skvělá, v tom Salesforce1 zdaleka nemůže konkurovat. Uživatelské rozhraní je řekněme klasické, což při srovnání se Salesforce1 znamená, že se vám vejde na obrazovku víc věcí, což je zase super. A offline je offline.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Janem Malým

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Jan Malý, jeden ze spoluzakladatelů společnosti Advired, která implementuje Salesforce zákazníkům.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Jako Advired jsme Salesforce consulting partneři, vedu implementační projekty u některých našich klientů a k tomu se bavím obchodní rolí.

Salesforce jsem poprvé začal řešit někdy kolem roku 2008 tuším, měli ho nasazený u klienta, kde jsme jako konzultanti pomáhali. Pak jsem se s ním setkával u dalších klientů, dva roky jsem řešil implementaci Salesforce i jako liniový šéf obchodního „Account týmu“ manažerů jedné nebankovní finanční společnosti.

Jak se vzděláváš v souvislosti se Salesforce, které zdroje doporučíš?

Šikovní kolegové, Trailheady, Youtube, Google :-).

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Praxe je podle mne klíčová, certifikace důležitá, obojí se podle mne dobře doplňuje.

Jak se Salesforce v Česku prodává, slyší na něj firmy?

Určitě ano, hodně na něj slyší inovátoři, vizionáři, ti co fandí novým technologiím. Snažím se možnosti Salesforce popsat v kontextu fungování celé firmy, neprodávat ho jako CRM nástroj, ale jako platformu pro řízení celé firmy. Jde o to, jak Salesforce co nejšikovněji využít pro co nejvíc firemních funkcí, aby ho firma nevnímala jen jako jeden z komoditních CRM nástrojů.

Salesforce může podpořit inovační proces, být hlavní součástí digitální změny (transformace), i u menších klientů, kteří tyto termíny sami nepoužívají. Zavádíme velice rádi funkcionality pro finanční ředitele, pro technická oddělení, HR agendy.

Je to ale hodně i o lidech, osvojení (adoption) nové technologie je klíčové. Proto jsme začali nabízet i služby určené na snazší adaptaci změn ve firmách, poradenství o lidech pro lidi, v podstatě HR consulting. Technologie, lidi a procesy je třeba řešit často společně. Přijde mi škoda, když implementace jakékoliv nové technologie ztroskotá na nedostatečné podpoře lidí.

Myslíš, že jsou v Salesforce jasně oddělené role administrátor, vývojář, konzultant nebo se to hodně prolíná (či může prolínat)?

Závisí, ideální mi přijde, pokud konzultant má i předchozí administrátorské zkušenosti, ale třeba vývojáře chápu jako jasněji oddělenou kategorii.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Určitě, Appexchange je jedna z konkurenčních výhod Salesforce, i klientům různé aplikace třetích stran doporučujeme, od drobností typu Map Plotter, přes Mailchimp, a pro nás asi nejoblíbenější Jitterbit.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Search bar :-).

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Bleskově fungující Lightning s plnou funkcionalitou a odladěním Classicu.

Jak držíš krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíš u zákazníků nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Snažíme se pomáhat našim zákazníkům dlouhodobě, ukazujeme jim proto i nové funkcionality. Závisí to ale na klientovi, jestli má zájem inovovat, je to často hlavně o vlastníkovi nebo top managementu a jejich postoji.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten 🙂

Napiš komentář, díky!