Spring ’19 Release Notes Summary

That time of the year is here again, would you run out of books from Christmas, you can read through release notes. What I found in them and liked a lot?

Top features

In Winter ’20 (October 2019) Salesforce will start switching users to Lightning at all orgs. I mean all, where users have the Lightning Experience User permission which is enabled by default in all standard profiles.

Pinned Lists – we still cannot setup which view will be default by admin, but at least users can pin the most important view for each object at it will be opened when they click on the tab.

Extra data space – this one is big for a few of my customers. The default 1GB of data storage was too low for them, now they can enjoy 10GB by default. Where is that aplaus gif? (will be applied to instances in late March)

New Flow Buider – say good to that old Flash thing and enjoy new, simplified and sexy tool with new features. What about „Additional text input“ on picklists?

Sales Cadence, where you just setup which activities should follow and in which order and Salesforce do all the magic of getting in touch with your contacts. (at extra costs 🙁 )

Field History Data will be deleted after 18 months. The 18 months limit wasn’t enforced till now, but starting with Spring your data field history data (history of changes you made to up to 20 fields per object) will be deleted. You have to buy Shield to get longer history (about 30 % of licence price).

I never really liked Salesforce Essentials, but as it now includes Sales and Service for one price and you can add and remove users, it looks cool. And price is ok compared to others.

New reports screen – the Enhanced Run Page from previous release is now the standard, which allows for drill down, sticky column headers, you can resize columns and have stacked summaries, so you don’t waste precious space on your reports. We also got 12 columns on dashboards as well as compact components, so we can put more info on the same space.

Other features

  • you can customize which links will be under the help menu on top of page;
  • printable view – a few customers asked, how they can print from Salesforce, now they will able to;
  • Lightning Scheduler, which allows you to select times when you can meet with customer and they can choose, looks super cool, paid extra;
  • pop-out items from utility bar. Utility bar can be handy – but I usually have problems to find what should be there as it is really crucial for users – and not you can pop-out these things to another windows and extend your workspace. Just imagine the CTI phone on another screen;
  • add people to groups and queues by territory – finally looks like all the different part clicks together and you don’t have to assign your users at different places;
  • the product list when adding products to opportunities will be more condensed;
  • Enforce Email Privacy setting, which respects when customers opt-out from your emails. Looks like this section in setup is pretty cool and you really should set it up. Plus new Consent Management Object;
  • add attendees to events without setting up Lightning Sync, aka we are finally able to add attendees in Lightning! And other improvements to calendars such as showing more info, using colors;
  • Permission Set Groups – assign more permissions at once and don’t forget any (pilot);
  • switch Lightning Page to other template, no need to start again from scratch (will that be possible for reports anytime?)
  • default home page per Lightning App, not one per org!
  • you can use relative dates in macros;
  • live agent supports offline mode (meaning all your agents are offline and customer can still open the case);
  • Where is it used (beta), so you have an idea where field is used – validation rules, layouts, formula fields, VF pages, … the list is pretty long.
Example page of field references.
  • Login Discovery, so users just enter what they know (phone number, email) and the system redirects them to their identity provider page;
  • authenticate users with certificates for better security and user comfort;
  • asynchronous email verification for new community users, so they can start their use even before clicking the confirmation link in an email;
  • contactless external identity user, so you don’t have to create contact record for each community user. And it also says something about chance to downgrade for another licence (no idea).

Process Builder and Flows

  • you can specify processes and flow in your managed package as templates, so customers can update them;
  • processes can now respond to standard platform events, such as errors = might be easier to handle errors and do some additional actions on them;
  • display images in your flows and capture addresses, which uses the standard country/state picklist values;
  • support for external objects – lookup, create, update. And even launch process, but that has to be done with platform event;
  • Return Null Values in Process and Flow Formulas critical update which makes sure that the returned value is always true – would this solve the ugly need for checking whether all fields in hierarchy are null and just then check the value of the last one?
  • scheduled actions can be tested with APEX as they are processed immediately when calling stopTest();
  • Guided Actions will be setuped in Setup, not on the component anymore. And there is a converter to do that.

Pardot

  • business units in Pardot to segment what users can view;
  • selective sync between Pardot and Salesforce – no more you have to have all contacts in Pardot.

Field Service Lightning

  • FSL can show IoT Data about your product;
  • booking appointments in Field Service Lightning just got a dialog which makes more sense (rather than scrolling through long list of options).

Einstein Analytics

  • Google Analytics connector for Einstein Analytics – now you can get those two together;
  • event based scheduling your dataflows in Einstein Analytics;
  • Smart Dashboard Templates in EA – not only Salesforce provides app templates, the AI is able to generate dashboard and all its components just from data you provide. Scary, especially would it be better looking than my work;
  • Share Einstein Discovery Stories to Quip or R for data scientists.

Communities

  • Translate with Google in Community Chatter Feed;
  • moving feed items between groups, including all replies etc.
  • you can set which options are available on list views in communities – would I be finally able to get rid of those buttons which don’t make sense?
  • Partner Account Relationship and sharing rules sounds interesting and as a way how to simplify the sharing of data with partners. For accounts, contacts, campaigns, cases, leads, opportunities, orders and custom objects.
  • community guests users can now upload files – that was one challenge we experienced during our NGO hackathon, glad it is now supported (don’t remember why we wanted it anyway);
  • links in Chatter posts (why am I so excited from things which looks completely normal?);
  • Next Best Action looks like a standard feature, need to find someone who can benefit from it.

Developers

  • Lightning Web Component is probably the biggest thing – say good bye to Aura components and say hello to LWC, which you cannot develop right in Salesforce environment but have to use some other editor (VS Code for example). They use more of todays browsers‘ native features making them faster and also allowing „regular“ front-end developers to quickly learn them and be productive;
  • unsaved changes component, which might be handy for users (check Keir’s blogpost about it);
  • WITH SECURITY_ENFORCED for SOQL queries if you don’t mind it fails down;
  • using custom metadata for setting up default values of fields;
  • new object AccountRelationship – we can link two accounts together?

Still want more? Check these resources

Napiš komentář, díky!

Čtyřhodinový pracovní týden, Timothy Ferriss

Tuhle knížku jsem přečetl před rokem, pár věcí si z ní odnesl a zkusil nasadit. Ostatně, když mám čtyřdenní pracovní týden, proč ho nezkrátit ještě víc.

Čtyřhodinový pracovní týden, Timothy Ferriss

Tedy popravdě si nemyslím – a tuším, že Tim to někde píše – že by pracoval jenom čtyři hodiny týdně. Ano, hodně si užívá. Ale současně ten čas zaplnil dalšími novými věcmi.

Co si budeme povídat, rodina a prckové jsou fajn, pár let jsem s nimi doma byl, ale asi i proto vím, jak důležité je být občas také někde jinde. A pravdou je, že minulý rok se mi do toho pracovního týdne vešlo věcí nějak víc než rok předtím, takže ty rady možná trochu fungují. Kdybych absolvoval všechna ta cvičení, která Tim v knize doporučuje, tak by to bylo asi ještě lepší, ale na to jsem příliš pohodlný.

Spousta těch věcí, které v knize zmiňuje, mi přijde za hranou korektnosti, byť se kvůli nim asi nedá ve skutečnosti moc vztekat. Vyhrát zápas díky tomu, že soupeře opakovaně vytlačí z hracího pole, místo aby s ním bojoval. Emailové adresy, na které zákazníci píší požadavky a které jdou rovnou na jeho dodavatele, takže on s tím nemá práci (pecka), ale zákazníci ani netuší, že to ve skutečnosti nedělá on. Virtuální asistentka, kterou používá i k tomu, aby se své přítelkyni omluvil, že na ní nemá čas. Uff.

DEAL

Tim má proces, zkráceně DEAL. Definice, Eliminace, Automatizace, Liberation (osvobození).

Definujte si, co chcete; co byste dělali, kdyby se něco stalo; co se stane, když něco neuděláte; co, co, co.

Eliminujte. Time management ve skutečnosti není tak důležitý, stačí aplikovat Paretovo pravidlo 80/20 a eliminovat ty věci, které vám zabírají čas a vlastně nejsou důležité. Asi to bude nepříjemné, možná díky tomu začnete být závislí jenom na jednom či dvou klientech, ale ušetříte 80 % času a starostí. A to za to – možná – stojí.

Pracovní doba od 9 do 5 je jenom takový úzus. Sám se o tom přesvědčuji pokaždé, když ji porušuji. Stejně jako o tom, že práce je přesně tolik, kolik je na ní času, že když vás někdo neruší tak ji zvládnete za zlomek času a když nebudete zvedat telefony a čas od času zavoláte zpět, tak se vůbec nic nestane. Pořád s láskou vzpomínám na klienta, který během té hodiny, než jsem zavolal zpět, své problémy vždy vyřešil sám a jenom jsme probrali, zda to udělal správně.

Takže které aktivity škrtnete, které jsou jenom pro vyplnění času a získání pocitu produktivity (zní to hloupě, ale 100 Days of Trailhead přesně něčím takovým může být, přesto ho dělám) a které byste dělali, kdybyste mohli pracovat jenom 2 hodiny denně. A kdyby to byly 2 hodiny týdně?

Nasaďte informační dietu – dřív jsem každý den probíral v RSS čtečce pár set blogů a sledoval novinky, teď sice sleduji Twitter, ale co mě na něm neuhodí do nosu, to nečtu. Žádné noviny, iDnes, novinky ani nic jiného. A nějak nemám pocit, že bych o ty opravdu důležité informace přišel nebo že by mi něco chybělo.

Delegujte. O tom ta kniha celá je a já se to pomalu učím také. Vždy mi přišlo škoda platit někomu jinému za něco, co můžu udělat sám. Až jsem před Vánocemi chtěl poslat email s nabídkou do všech domovů důchodců v ČR. Seznam existuje, ale stránkuje po 10 a těch domovů je asi 600. O 3 minuty později byla poptávka na Upwork, za půl hodiny jsem proběhl nabídky, jednu vybral a odpoledne jsem měl seznam hotový a byl o 20$, které jsem nabídl, chudší. A stálo to za každý utracený dolar.

Když delegujete předejte i pravomoci. Tim dal povel, že pokud spokojenost zákazníka bude stát do 100$, ať dělají jak uznají za vhodné. Lidé pravomoc přijali, Tim měl o spoustu řešení méně a ve finále ho to nestálo skoro nic.

Zmizte. Tahle část se mi líbila nejvíc. Všichni mají pocit, že tohle všechno jsou pohádky, protože … a těch důvodů je spousta. Přitom stačí požádat o home-office, ověřit si, že to funguje a pak ten počet dní doma pomalu natahovat. A když budou výsledky, tak bude i vůle.

Jasně, i mě se to říká snadno, šéfa mám normálně 600km daleko, takže přesunout se na hory a mít ho 1 200km daleko už bylo jedno. Ale za zkoušku to stojí.

Staňte se expertem

Tohle byl další z příkladů, který mi byl proti srsti. A Robertu Vlachovi v jeho knize Na volné noze také.

Stačí se stát členy několika organizací z oboru, přečíst pár nejprodávanějších knih, udělat krátký seminář na univerzitě zvučného jména, nabídnout článek časopisům a zaregistrovat se na serveru ProfNet, který prý novináři hledají experty.

A pak už můžete o sobě tvrdit, že jste přednášeli na vyhlášené univerzitě nebo vám nějaký solidní časopis otiskl váš článek.

Minidůchody

Minidůchody, zánik tradiční dovolené, pomalé a dlouhé cestování. O tom vlastně píše už TravelBible, kterou ke čtení také doporučuji.

Protože většina lidí se honí za penězi, aby mohli našetřit a pak si užívat. Jenže pak už na užívání budou staří, takže je asi lepší začít si užívat rovnou a třeba levněji. A co si budeme povídat, život ve spoustě zemí vás vyjde levněji než u nás a to kouzlo vydělávat v drahé měně a utrácet v levné asi všichni chápeme.

13 nejčastějších chyb

Takovéto jak sklouznete zpět k původní rutině, protože jste zapomněli, proč jste ji opouštěli. Zvláště tyhle se mi líbily:

  • sny blednou a o slovo se hlásí práce pro práci;
  • vracíte se k mikromanagementu a častější kontrole emailů;
  • řešíte věci, které jste outsourcovali;
  • pomáháte lidem se stejnými problémy víckrát;
  • honíte zákazníky – zvláště ty nekompetentní – i když máte dostatečný příjem;
  • odpovídáte na emaily, které nevedou k prodeji;
  • neprovádíte každé 2 – 4 týdny důkladnou analýzu 80/20;
  • usilujete o dokonalost místo abyste se spokojili s dostatečností;
  • ignorujete sociální stránku života.

Takže?

Podle mě je ta kniha skvělá na otevření očí. Spoustu těch věcí vám na začátku přijde opravdu trapné dělat, ke spoustě z nich se možná postupně vrátíte. Žít přesně podle ní bych nechtěl, mnoho z toho je za hranou, další jsou zajímavé myšlenky.

Za přečtení ale stojí, když k tomu připojíte Travel Bibli, tak si myslím, že se vám ty oči otevřou hezky. A otázka je, kam se pak podíváte.

Čtyřhodinový pracovní týden prodává třeba Martinus, Travel Bibli nejlépe přímo od kluků.

Napiš komentář, díky!

Nonprofit Cloud Consultant Certification

Just over Christmas period a new certification hit Webassessor – the Nonprofit Cloud Consultant. Sadly I wasn’t one of those who were invited into the beta, so it was first thing on my list for January.

Nonprofit Cloud Consultant certificate

It is really great to see this exam, as it shows the importance of NPSP and that Salesforce is really dedicated to support nonprofits. And the exam isn’t about NPSP only but there are links to other products useful for NGOs as well. Actually, I was a bit surprised it spoke about Pardot and Marketing Cloud only, I can imagine that Einstein Analytics would provide a great value as well, not mention Communities or Quip. And platform, that awesome thing under everything!

NPSP

For a long time I had a feeling that NPSP is community effort with a few people working on it in their spare time. Later I’ve been told there are a few hundreds developers inside Salesforce(.Org) working on it as their daily job.

This package – or rather several managed packages – sits on top of regular Enterprise Salesforce, provides functionality tweaked for NGOs use and is update every two weeks. Which is pretty awesome and at the beginning it scared me, but then they told me it is probably better, as they add a feature or two every 2 weeks, which is easy to set up and deploy. Way easier than to go through 500+ pages every 4 months as with standard Salesforce.

I would love to be able to easily transfer some of its features to any standard implementation:

  • customizable rollups – they aren’t just simple rollups you can get with any 3rd party app, they might be quite clever as well, such as how many consecutive years the donor donated. And it is awesome to see how they are developed (which is another awesome thing about NPSP as its source code is available for anyone to check);
  • Engagement Plans – pretty impressive automation and maybe even „project“ management you can use right out of the box.

Other nice features of NPSP

  • relations between contacts and companies, which are way more powerful than the standard one. At the same time I feel they might be useful only for smaller NGOs as the big one won’t be able to get this level of details plus it is really hard on data space it will use;
  • households might be useful for any company working in B2C space as it solves the problem we typically solve with Person Accounts (which aren’t supported in NPSP);
  • address management probably isn’t that big topic for normal company, but it is nice to see it here. And I can imagine that any magazine would love to use it;
  • donations is the most important part of NPSP for most NGOs. I love how they though about the ability to forecast donations, which is something I didn’t see any of my organisations doing, I love the hard/soft credit idea and matching gifts implementation.

With 35 000+ NGOs using Salesforce worldwide it is really great to see this certification on the market. The only „sad“ part of it is, that you are able to pass it with only standard Salesforce knowledge, which feels sad to me, as I know people who just hate NPSP and their first step in any NGO’s implementation is to remove it, instead of trying to understand what it does and how it works. And they being able to deliver even better implementation.

Would you like a great list of topics to learn, here is a dedicated page full of links to other resources.

Napiš komentář, díky!

100 dní s Trailheadem

O „iniciativě“ Ladies be Architects jste už asi slyšeli. Pokud ne, tak je to velká škoda a já byl málo hlasitý, protože tuhle věc stojí za to sledovat. Vykopla ji Gemma Emmett, když se začala připravovat na CTA a zjistila, že architektů je po světě necelých 300 a maximálně 20 z nich jsou ženy. A pak se to začalo nabalovat, v dnešní době je ve skupině na Trailblazer komunitě přes 1000 lidí. A nejsou to jenom ženy, i muži jsou vítáni – byť se asi cítí podobně jako ženy na typické IT konferenci.

Pravidelné webináře nad jednotlivými oblastmi CTA zkoušky už jim nestačí a tak od 1. ledna vymysleli akci 100 dní učení:

  • každý den po dobu 100 dní alespoň hodinu učení denně – je jedno zda na Trailheadu nebo psaní vlastní aplikace;
  • každý den tweet s tagem #100DaysofTrailhead pro sledování postupu;
  • nebojte se zahrnout přátele, bude to větší legrace.

Loni – nebo to bylo už předloni? – udělal podobnou akci Sergey Erlikh, ale tam to byla jedna Trailhead badge denně po dobu jednoho měsíce.

Tohle je třikrát delší, hodina denně, žádná legrace. Už jsem to chtěl vynechat, protože se přeci nemusím účastnit všeho, ale konec akce vychází na 10. dubna, takže je jasné, že se musím zúčastnit také. Ale co si budeme povídat, každý den mi asi hodina nevyjde, tak snad nebude vadit, když si občas udělám pár věcí do zásoby. Nebo jo?

Na druhou stranu se prý mohou přidávat další tagy, takže #100DaysofSkiing to jistí. Jupí, už jenom pár dní a začne to letos zase!

Napiš komentář, díky!

Rozhovory se 103 lidmi kolem Salesforce

Skoro se to povedlo, skoro jsem měl dva roky každý týden rozhovor s jedním člověkem okolo Salesforce z České a Slovenské republiky. Až ten poslední mi vypadl, tak místo něj je shrnutí celé té věci.

Před dvěmi lety by mě vůbec nenapadlo, že se něco takového může povést. Jednak že těch lidí bude tolik, za druhé že se mi povede každý týden publikovat jeden z nich naprosto konzistentně. Byly období, kdy jsem měl zásobu na pár týdnů dopředu, byly jiné, kdy mi rozhovor dorazil den před publikací.

Špatně se sháněli lidé od zákazníků, protože typicky nemají „Salesforce“ mezi dovednostmi na LinkedIn, kde jsem primárně hledal, a pak se také partneři dost neradi o své kontakty dělí. Škoda. Ale i tak jsem jich sehnal dost, dokonce výrazně víc, než kolik jsem jich přesvědčil, aby se začali účastnit setkávání uživatelů (naše úvodní setkání 15 lidí za ty dva roky také trochu narostlo, v tuto chvíli se na různých setkáních protočilo okolo 200 lidí).

Spousta lidí na prosbu nereagovala, což bude primárně asi tím, že jsem je posílal takřka výhradně přes LinkedIn, který si asi lidé zvykli dost ignorovat. Pár lidí se omluvilo, že nemají zájem nebo se necítí dost znalí, aby se mohli dělit o své názory. Pár lidí se odmlčelo až po poslání otázek.

Nadchli mě ti, které vnímám jako „znalostní pilíře“ v české kotlině – Sváťa, TomášPetr. Když na to tak koukám, tak mi mezi nimi chybí ženská. Tu musíme najít, přeci tady musí být alespoň jedna, ke které můžeme vzhlížet. A je musíme donutit se nějak víc dělat o ty znalosti i mimo své mateřské firmy.

Líbilo se mi, jak se měnil náhled na Lightning. Před dvěma lety jsem měl pocit, že unisono znělo „ještě ne“. Na přelomu roku to bylo opatrné doporučování a teď na konci už dost jasné „je čas“ a „bylo by to fajn“. Jasně, pořád je potřeba zkontrolovat jak to vypadá u daného zákazníka, ale vlastně mě hrozně štve – jsem přeci Lightning Champion, který tohle musí tlačit! – když od zákazníků slyším, že oni to mají hodně customizované, takže pro ně to není, nejsou peníze, čas a vůbec. Lidi, sakryš zkuste to a pak dělejte závěry, to není žádná velká věda. A pozor na to, že v říjnu 2019 se vám dost možná Lightning zapne ať chcete nebo nechcete.

Pořád jsem dostával tipy na aplikace, které jsem neznal, ale nebylo to tolik novinek jako první rok. Stejně tak oblíbené funkce Salesforce se opakovaly, což je dost jasné. A já mám v plánu některé z nich vzít a v roce 2019 udělal setkání uživatelů, kde si budeme povídat jenom o nich a prakticky ukazovat, jak je uchopit, aby správně sloužily. Zkrátka a prostě máte důvod se k nám připojit.

Co dál?

Rozhovorů s lidmi bylo dost, spoustu lidí jsem vynechal, ke spoustě bych se chtěl vrátit, ale když to děláte podle abecedy, tak to dost dobře nejde. Nedá se nic dělat.

V roce 2019 mě čeká publikování série na téma vylepšování Salesforce. Bude chodit jednou měsíčně emailem a měly by to být samé jednoduché věci, na které v průběhu implementace buď nezbyl čas nebo ještě nebyly k dispozici. Pokud chcete, tak se napište na seznam, spousta partnerů už tam je, tak by bylo super mít i nějaké zákazníky, na které jsem měl v plánu to hlavně zamířit.

Druhou věc chystáme s Alešem Jeníkem už nějakou dobu a pořád jí ne a ne dotáhnout, tak třeba to příští rok klapne.

Na prázdniny chystáme s Petrem, Lukášem, Michalem a Alešem CzechDreamin – opravdu technickou konferenci ohledně Salesforce, která bude v angličtině a kam doufáme, že přiletí lidé minimálně z celé Evropy. Sponsory a řečníky začneme hledat v únoru a doufám, že se to povede.

K tomu se mi tady klube ještě jedna myšlenka. Překvapivě by to měl být formát, který na webu nesnáším, tak ho musím dobře uchopit. A hlavně bych s tou sérií chtěl mít větší úspěšnost než tady s těmi rozhovory, zkrátka a prostě bych chtěl, aby každý koho se zeptám, zda chce být součástí, odpověděl kladně. A kdybychom tím posunuli jak celou komunitu tak pomohli i nějaké dobré věci.

No a pak se klube ještě jedna věc, která se klube už dost dlouho a příští rok asi nadešel čas ji konečně rozseknout. Uvidíme.

Zkrátka a prostě krásný Nový rok, ať se v něm daří ještě lépe než v tom letošním, ať to nepřeháníte s předsevzetími a pak nemáte špatný pocit, pokud se nepovede je splnit.

Napiš komentář, díky!