Certified Pardot Consultant

Další konzultantská certifikace za pasem, bohužel až na druhý pokus, což mi slušně pošramotilo sebevědomí. Stejně jako předchozí certifikace (Sales a Service Cloud) i tato byla hodně svázaná s praxí a já si uvědomil, že by se zákazníci měli ptát nejenom zda je člověk certifikován, ale zda má i ten potřebný přesah do marketingu. Protože co se na projektech ukazuje, tak zákazník si od implementace Pardotu slibuje nejenom to technické řešení, ale i posun v marketingu, kde dost často nemá k dispozici marketingovou agenturu, respektive ta dost často netuší co čekat od Pardotu jako marketing automation nástroje.

Dlouho jsem se nepovažoval za marketingového člověka. Jsem přeci technik, programátor, žádný markeťák, který naslibuje co se dá. O opaku mě před rokem přesvědčil headhunter. Volá, že prý shání marketingového manažera. Říkám, že to asi nebudu já, jednak nemám rád headhuntery, druhak nejsem markeťák a konečně nechci pracovat na plný úvazek. Sháním ho na part-time a podle profilu sháním přesně tebe, říká on.

Kouknul jsem se na svůj profil jeho očima a uznal, že má pravdu. Dlouhá léta technických znalostí (takže se s programátory mohu bavit o tom, jak ten web píší), spousta let blogování (což přineslo znalosti SEO, PPC, GA a další) a pak pár let produktového managementu, což je spojení vývoje, presale a marketingu. Takže jsem mu na to kývl a snad udělal kus smysluplné práce.

Certifikace Pardot Specialist je o tom, že víte jak nastavit landing page, jak vytvořit formulář a kolik polí na něj dát, že umíte automatizovat akce. Skvělá pro technického člověka, který o marketingu vlastně nic neví, ale tuší, jak nastavit to, co po něm chtějí.

Pardot Consultant je o tom, že víte, k čemu ty landing page použít, co na ně psát v který okamžik nákupního cyklu zákazníka, co udělat jako první, když chcete získat leady, jak a k čemu použít marketing automation a spousta dalších praktických otázek. A tady mi ta léta strávená ochomýtáním kolem marketingu a affiliate marketingu dost pomohla, protože ty otázky nebyly nové.

Při studiu na zkoušku jsem také objevil tyhle skvělé ebooky od Salesforce – The Complete Guide to B2B Email MarketingMarketing Automation Buyer’s GuideThe Content Creation Guide a The Complete Guide to Lead Nurturing. Třeba se vám budou také líbit.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Antone Kom

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů je Antone Kom, byznys analytik ve společnosti Monster Worldwide, globálního hráče na trhu zprostředkování zaměstnání a rozvoje kariéry. Kromě práce na interní implementace Salesforce je Tony také dobrovolníkem v CRM pro neziskovky, kde pomáhá implementovat toto řešení neziskovým organizacím.

How did you get to Salesforce, what is your role?

I started working on Salesforce when the company I work for decided to replace our 10 year old Siebel implementation with Salesforce. My role at the time was as a business analyst, but since we’ve switched I am trying to grow into a more technical role on our Salesforce implementation. At the moment, I am something between an Admin, Developer and Analyst, and I currently have Salesforce Certified System Administrator and Certified Force.com Developer certifications.

How to you keep with the continuous development of Salesforce, which sources can you recommend?

When the company has available budget for training, I prefer instructor-led or online Salesforce training courses. When I am learning on my own, I refer a lot to the Salesforce Help & Training portal which has more material than any human can possibly review in a lifetime. I also really enjoy learning on Trailhead.

Certifications – yes or no? Do you feel they are important or one can fake them easily?

I think certifications are important, but it is also true that hands-on experience is the best way to learn. The certifications show that you know the basics of what tools and features Salesforce offers and what the possibilities are. What to do with that foundation is then up to each person and their individual goals and abilities.

Do you think that in Salesforce are clearly separated the roles of admins, developers and consultant or is it a mix when everybody knows everything and they are just focused on something more?

With Salesforce, I don’t think there is a clear delimiter between Admin, Developer, and Consultant. I know that some companies (and employees) like to try to have a strict definition of job roles, but Salesforce makes it possible for functions and roles to overlap.

Do you have some favourite 3rd party app?

On the few implementations I have worked on, there has always been a need for some functionality that Salesforce doesn’t provide. With thousands of apps on the AppExchange, there are some excellent ones that can really enhance your Salesforce org, but I don’t really have a favorite. I also use quite a few Chrome Extensions that make my daily work on Salesforce a lot easier. Three of my favorite Chrome extensions that I use every day are: Salesforce API Fieldnames, Force.com Logins, and Salesforce Inspector.

One feature that you like the most about Salesforce?

Probably the „Login As“ function, allowing you to login as another user and see their view of the application and data. In large orgs with hundreds of users, this is sometimes the only way to reproduce issues that a particular user has reported.

If Salesforce can tomorrow do one new thing, what would it be?

Salesforce is great but occasionally I have run into „features“ that either are really important and missing from the application, or that are there but just don’t make sense. The IdeaExchange is great for this, and several Ideas that I have been following and wishing for have already been released.

One thing I find extremely annoying as a developer is that there is no easy way to run SOQL queries and export the data directly out of Salesforce. You can run the queries easily in Dev Console, but there is no export feature. You can write a report in the application, but there is no good way to get the data into an excel sheet to work with it. There are Chrome Extensions and AppExchange apps that can do this, but I haven’t really found one that works smoothly and easily.

Do you implement new features as they are comming, or aren’t interested in continuous changes and development?

It depends on the functionality. If it is something interesting for the customer, we will implement new functionality sooner. Sometimes it happens that new Salesforce features aren’t released fast enough, so in a few cases we had to custom-build some functionality that Salesforce later released as a standard feature. Some major new features (like Lightning, for example) are interesting for customers but require quite a lot of time and effort to get their current application fully ready to support it.

She Salesforce or he Salesforce? (which doesn’t really make sense in English :))

I know this is a Czech language thing, so maybe this question just doesn’t work in English, but for me, neither – it’s just „Salesforce“ :).

Napiš komentář, díky!

The Circle, Dave Eggers

Na tuto knihu mě upozornila recenze Michala Kašpárka – příběh úžasné firmy, ve které chce každý pracovat. A také příběh firmy, která chce být kompletně otevřená okolí a jejíž vedení věří v to, že by lidé neměli mít žádné tajemství. Hezkou recenzi napsal také Jára M.

Ta firma vypadá na první pohled úžasně, ale pak se začnete bát. Samozřejmě firma svým zaměstnancům zajišťuje všechny ty běžné vymoženosti, jako jídlo zdarma, fitko, kino, ale také ubytování, aby se chudáci nemuseli večer trmácet zbytečně domů. Vypadá to lákavě, ale mám raději firmy, které tyhle nesmysly nenabízejí a raději spoléhají na to, že kolem nich vyroste ekosystém dalších firem a dají tak vydělat výrazně víc lokálním lidem.

Druhý pohled je také skvělý – skvěle vybavené pracoviště, na které holčině postupně přibývají monitory, jak roste její důležitost. Hlavní monitor na řešení zákaznických problémů, druhý na spojení s týmem, třetí na ono, čtvrtý na hento, tuším, že skončila u devíti. Nechápu, jak to zvládla.

Třetí pohled už je trochu strašidelnější – pohovor s HR, které se bojí, že May není dost angažovaná.

We just haven’t seen you around so much after five o’clock, so we wondered if you were, you know, anxious to leave.

I just want to emphasize the community aspect of this job. We see this workplace as a community, and every person who works here is part of that community.

A holčina se snaží. Věnuje tomu večer, přihlásí se do pár set skupin, odešle tisíce komentářů, like další tisíce příspěvků, její hodnocení letí raketově vzhůru. Když o tom tak přemýšlím, kolik pozornosti těm věcem asi tak mohla věnovat, když jich zvládla tolik? Trochu mi to připomíná některá Salesforce fóra, kde lidé zveřejňují ty samé odpovědi, které už zazněly, mnohdy i po několika letech, a to celé jenom proto, aby získali “body”.

Čtvrtý pohled začíná být strašidelný i pro mě, který na sociálních sítích rád zveřejňuje spoustu zajímavých věcí, ale současně si hodně dávám pozor na to, co zveřejňuji.

But you’ve said that you often kayak in the bay, aby you’d never documented these trips. You hadn’t joined nay Circle clubs devoted to kayaking, and you hadn’t posted accounts, photos, video, or comments. Have you been doing these kayak trips under the auspices of the CIA?

Maybe they’re disabled. Maybe they’re elderly, homebound. But the point is that there are millions of people who can’t see what you saw, Mae. Does it feel right to have deprived them of seeing what you saw?

Jen si to představte – tím, že nesdílíte vše co děláte, ochuzujete o zážitky spoustu lidí, kteří prostě nemohou vidět a dělat to, co jste dělali vy. Také se hned cítíte špatně? 😉

Na večeři s rodiči se baví se svým expřítelem, který tyhle sociální sítě vůbec nemusí a ona se mu snaží vysvětlit, proč by měl být na sociálních sítích a zveřejňovat vše co dělá. Ale klučina má takový jednoduchý selský pohled:

I know I’m successful if I sell chandeliers. If people order them, then I make them, and they pay me money for them. If they have something to say afterward, they can call me or write me. I mean, all this stuff you’re involved in, it’s all gossip.

Okamžik, kdy společnost ohlásí super kameru, miniaturní, se skvělým rozlišením, která vysílá v reálném čase a na baterie vydrží fungovat pár let. Stojí pár dolarů a postupně se rozšiřují všude. A jedna z nich Mae načapá, jak si tajně půjčuje kajak, který někdo nevrátil do půjčovny a nechal ho opřený o plot. Ohromný “průšvih”, po kterém přijde s prohlášením, že kdyby věděla, že tam kamera je, tak by si to nikdy nedovolila a proto je to skvělé, že tyhle kamery jsou všude, protože lidé díky tomu přestanou krást a dělat další nepřístojnosti. Ona se současně rozhodne zveřejňovat vše, zavěsí si na krk kameru a vysílá a komentuje vše, co právě dělá.

Implantáty do kosti, které jsou v podstatě povinné pro děti, protože je sledují přes GPS a jakmile se ocitnou někde, kde nemají být, tak spustí alarm, takže únosy dětí kompletně přestanou. Jenom nikdo nepřemýšlí o tom, až děti dospějí, zda budou pořád sledované nebo si to nechají vyoperovat.

Silné servery, které digitalizují každou fotografii či video, které kdy bylo na internet uloženo a rozpoznávají tváře. Po mnoha desítkách let tak její kolegyně s hrůzou zjistí, že její rodiče kdysi přihlíželi smrti člověka a nic neudělali.

Náhrada všech státních služeb jejich dokonalým systémem, díky čemuž je každý v podstatě donucen volit ve volbách, ale současně si snadno vyřídí nový řidičák a všechny další věci, které od státu chcete.

Tu knihu čtete a čtete a začínáte přemýšlet, zda je opravdu dobré publikování všech informací na internet, protože někdy v budoucnu se to všechno podaří spojit dohromady a vytvořit opravdu kompletní obrázek o každém z nás. Je to strašidelné, nutí vás to přemýšlet víc a víc o tom, co a zda vůbec zveřejňovat. Nebo naopak vás to překlopí do toho módu, že je to opravdu správně, že je normální vše zveřejňovat a že je spousta lidí, kteří prostě sledují co se dá.

Kde koupit

Na Amazonu, kde přeci jinde.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Andreou Kováčovou

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů je Andrea Kováčová ze společnosti International SOS Assistance, největšího poskytovatele zdravotnické asistence a bezpečnostních služeb.

Jak jsi se k Salesforce dostala a jaká je tvoje role?

Se Salesforcem jsme se poprvé setkala na mé aktuální pozici Data Quality Executive. Zpočátku jsem měla na starosti reporting a úpravu dat v Salesforcu, postupně jsem se dostala taky k jednotlivým nastavením naši aplikace.

K čemu Salesforce používáte, je to pro vás klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

Salesforce je naše klíčová aplikace, i když kvůli typu našeho odvětví potřebujeme i jiné. Salesforce je databáze našich klientů, prospektů, různých kontaktů i našich produktů. Je to komunikační kanál, sociální síť i úložiště dokumentů. Využíváme ho na sledování výkonu naších zaměstnanců či výšky našich zisků za jednotlivé produkty, na zadávání úkolů i na zaznamenávání komunikace s klienty a mezi členy týmů.

Jednoduše se snažíme, aby byly všechny relevantní informace v Salesforcu.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Učím se hlavně v Trailheadu. Líbí se mi taky support na Success komunitě. Vlastní pomoc na help.salesforce.com využívám málo i když mi už několikrát pomohla. Radši si jednoduše zadám do vyhledávaní svůj problém a odpovědi najdu na různých fórech. Metodou pokus-omyl (v testovacím prostředí) jsem se však naučila asi nejvíc 🙂

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Myslím si, že jako u všeho je certifikát bez praxe v podstatě zbytečný. Otevírá však dveře a při studiu se člověk naučí i věci, které mu v praxi značně pomůžou. Pro mě je praxe absolutně nenahraditelná, ale když budu mít možnost udělat si certifikát, bez váhání ji využiji.

Máte v zásadě standardní implementaci nebo jste si ji nechali masivně upravit a vyvinout hodně věcí na míru? Pokud vyvinuto, co klíčového vám chybělo?

Naše aplikace je výrazně přizpůsobená. Nejde tak o to, že by nám něco chybělo, ale spíš o specifikace kvůli typu našich služeb. Máme hodně vlastních objektů a polí, které máme upravené na míru. Používáme i hodně kontrolních polí a trigrů.

Používáte v Salesforce aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Pár jich používáme, například aplikace od Apttus, Oracle nebo DocuSign. Má nejoblíbenější je asi DocuSign.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Reporting a dashboardy. I když možnosti dashboardů by se ještě mohly rozšířit.

Kdyby sis mohla přát jednu věc, kterou by pro vás Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Pro moji práci je důležitý hlavně reporting, takže určitě bych velice ocenila možnost logiky mezi cross-filtry v reportech.

Z širší perspektivy asi projekt management. Velmi by pomohlo, kdyby tým lidí mohl pracovat na jednom tasku najednou bez toho, aby se task vytvořil tolikrát, ke kolika lidem je přiřazen.

Jak držíte krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíte nové funkce tak jak přicházejí nebo vás nové funkcionality nezajímají?

Myslím, že sledujeme nové funkce a snažíme se je hned zavádět.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Pro mě určitě ten Salesforce.

Napiš komentář, díky!

Salesforce na mobilu

O propojení Salesforce a poštovního klienta (Outlook/Gmail) jsem psal už před časem. Teď se mě klient zeptal, jak to vyřešit na mobilu.

První odpověď, která mě napadla, je zřejmá – Salesforce1. Tak jsme si to vyzkoušeli a nebyli vůbec nadšení. Naštěstí je tady Salesforce Inbox. Vypadá to velmi hezky, ale zase to nedělá přesně to, co bychom chtěli. Lightning Sync je další varianta přímo od Salesforce a vypadá zatím nejlépe. Nebo prostě zase skončit u aplikace třetí strany – Cirrus Insight, Ebsta či něco dalšího.

Co přesně chceš?

Tohle je ta nejdůležitější otázka. Co přesně má Salesforce na mobilu řešit? V našem případě primárně chceme, abych na mobilu viděl schůzky, které mám naplánované v Salesforce, a viděl je spolu s dalšími schůzkami, které mám naplánované v Google kalendáři. Mít synchronizovaný seznam kontaktů by bylo skvělé, ale není to úplně klíčové. Mít možnost vyřizovat emaily na mobilu, které mi přišly do Gmailu, a přímo je zařadit do Salesforce, je v seznamu mých priorit až na konci.

Salesforce1

Salesforce1 je super. Nativní aplikace od Salesforce, cokoliv upravím v Salesforce se zde rovnou projeví – přidání polí, změna rozložení stránky, přidání dalších akcí. Boží, skvělé, jedinečné.

Dokud se nepodíváte na kalendář a nezjistíte, že každá položka zabírá 7 masivních řádek a vždy je vidět pouze jeden den. S těmi řádky se dá něco málo udělat – definuje je compact layout, pro každé pole jedna řádka plus popis. Název potřebujete, čas začátku také, čas konce asi také, lokaci můžeme vynechat a tím tak končíme. Při trochu plnějším diáři mi to přijde nepoužitelné. Navíc to neintegruje mé stávající schůzky v soukromém kalendáři a přepínat se mezi dvěma kalendáři nechci.

Podobně to funguje pro kontakty – najdu si je v Salesforce1 a můžu rovnou vytočit hovor, ale bohužel u příchozích hovorů se nedozvím, kdo mi volá. Jasně, před mobily jsem to také netušil a spokojeně jsme s tím žili.

Salesforce Inbox

Tahle aplikace je velmi sexy. Vypadá opravdu hodně pěkně, napojí se na můj Gmail, takže v ní mohu vyřizovat emaily, rovnou je ukládat do Salesforce nebo u kontaktu zjistit více informací ze Salesforce. Navíc umí náhled na Google kalendář (zobrazuje najednou jeden až tři dny) a schůzky umí uložit do Salesforce.

Bohužel, cesta je pouze jednosměrná. Schůzky naplánované v Salesforce, abych je měl provázané se zákazníky a viděli je i moji kolegové, zobrazovat neumí.

Lightning Sync

Serverové řešení, které je zatím v beta režimu a je určeno pouze pro zákazníky, kteří si platí Google Apps (nebo Exchange). Nastavení není triviální, ale nezabere víc jak 10 minut. Méně, pokud víte, kam sáhnout. Pár kroků na straně Google, pár na straně SF a pak chvíli čekat, než si to celé sedne dohromady a jako zázrakem se to rozfunguje.

Tahle věc synchronizuje schůzky z Google kalendáře do Salesforce a kontakty ze Salesforce do Google kontaktů. K tomu od Spring ’17 umí přenášet i emaily (což jsem nezkoušel). Má to pár limitů, nepřenáší třeba opakované schůzky.

Kdybych změnil svůj způsob fungování, neplánoval schůzky primárně v Salesforce, ale v Google, tak by to mohlo být použitelné. Změna je sice život, ale v tomhle případě mi připadá ten stávající způsob lepší.

Aplikace třetích stran

Nakonec jsme skončili u aplikace třetí strany. V tomto případě Ebsta, která za pár dolarů měsíčně umí synchronizovat kalendář ze Salesforce do Google kalendář, díky čemuž se mi v mobilu zobrazí hezky vedle sebe a já vím, kdy tu schůzku mohu slíbit. Navíc umí ukládat emaily do Salesforce, synchronizovat kontakty, vypadá to zkrátka jako přesně to řešení, které chceme.

Napiš komentář, díky!