FSL Workshop

Two weeks ago CPQ Fast Path in Warszaw, this week we organised FSL workshop in Prague for all partners here. At the end we got around 20 people from 8 companies, if I counted correctly; some with experience but most of them without. Rob Roop from Salesforce and Pawel Dobrzynski from our Poland office helped us to run the day and give us a lot of valuable information.

Attendees of the FSL workshop

There are about 500 certified FSL consultants worldwide and Rob prepares v2 of his webinar which will cover more advanced real life scenarios to grow their number and help them to cover more advanced areas.

To me it was great to see the insights and things from different perspective. At the beginning you might think that FSL is just for hard hats, but it can be useful for everyone – nurses, on-site professional services, in-store associates in retail, field technicians in manufacturing, … You might even look for some more non-usual areas as bicycle repairs, pet grooming or beauty salon. Basically anywhere you need to create an appointment and would you have some types of skills it will be a plus.

What I like about FSL is, that the licences aren’t on top of Salesforce licence, but they already cover SF licence as well. You might need one extra to get the basics, but besides that you pay just 150€ or 200€ (combination of technician and dispatcher) for every seat (pricelist), you can use the contractor licence, which is based on community plus license (for 50€) or contractor+ licence, which is based on partner community licence (for 75€).

The „advanced“ optimization, which can take a look on all service appointments and reshuffle them to really make a better schedule costs you just one user licence more and as per the help it provide some real benefits.

Good questions to ask customer

  • where they are on their path? – this was probably the first slide I ever saw saying what I’m saying to customers for a while – at the beginning it might be just about visualize the data you already have and you’ll be more than happy with the result. And the more advanced you are the potentially less benefits you might get, but their value might be way bigger;
Where are you on your path as a company?
  • right identify service territory, skills and scheduling – when you get that wrong you aren’t able to schedule and that’s a real problem;
  • overscooping – don’t worry about customer self service in phase 1, keep that for later;
  • misunderstanding the complexity of FSL – resources (technicians) are scattered in the field which makes the whole communication harder;
  • training especially dispatchers is crucial and find out how to support mobile workers;
  • which mobile device they have/want – iPads are awesome but expensive, Windows Mobile is not supported (welcome Resco (my old article in Czech), also Rob is checking the roadmap) and Android might be tricky.

People change management

As always, people might be the problem. Auto scheduling of their visits might mean that they visit the same clients but in different order – meaning they have to eat in different restaurant during the day – they might feel they travel more, which might be true, but the whole company should travel less, if it is the objective for scheduling. FSL is trying to find the least bad solution, not necessarily the best one.

The common trap is, that the implementation partner doesn’t know how to find what might work best for you, but would rather stick with what work for you now, not utilising the whole potential of FSL. And I can imagine that recognise this must be super hard for customers.

The setup

It looks really straight forward and no reason to be a tricky, but for example:

  • the short arrival windows might mean that technician do a less, because he has to wait for the next slot. So when the customer pushes you for a short arrival window it means he creates a problem for themselves;
  • skills are hard yes-no qualifier, it is important to have them correctly. Not everything what looks like a skill should be a skill (and you can set them up in Classic only as of now);
  • the less candidates per service appointment the better (10 – 20 si about the right size), no more than 50 resources per service territory;
  • scheduling policy takes the hard criteria (work rules) and soft criteria (service objectives) and try to make the best schedule. You can specify the weight of each objective to set what works best for your company, which is definitely a tricky job.
Pawel whiteboarding the solution

What’s beyond

I had the pleasure to deliver the last presentation of the day with some more advanced things you don’t use on daily basis but which are useful to know.

  • the polygons can really make it handy for terrritory definition and quick changes to status of service appointments in them;
  • operating hours for specific activities might be great to allow your people to focus on things of the same type and not jumping on different tasks;
  • complex work and multiday work just shows the real power of FSL. There is no support for complex work chain generation out of the box so you need to invent your way, but I can imagine there are professions which cannot live without them;
  • product required/consumed/requested and transfered is super powerful and complex tools which might be too complex, but when you implement it you really know who waste things and how much each appointment cost you;
  • and finally maintenance plan because you don’t want to worry about it.

What next?

I think we covered a lot during the day, not sure we prepared people for the certification, but hope they are at least half way day and can use the webinar done by Rob for further studies.

Quick Kahoot at the end showed our next topic – Mulesoft won and right now we try together with Salesforce to find out who can help us to deliver it. Preliminary date: beginning of June.

Stay tuned. Till then you can take the FSL Trail on Trailhead.

Napiš komentář, díky!

Jak si vylepšit Salesforce (zápisky ze setkání uživatelů)

Další setkání lidí kolem Salesforce za námi, další skvělé téma probráno.

Inbox, Docusign, Klipfolio, Chrome extensions

Alča povídala o jejich implementaci, kde používají rozšíření do Chrome Salesforce Inbox, díky kterému „vidí“ do Salesforce rovnou z emailu, mohou navrhnout zákazníkům více termínů schůzek a on si sám vybere, používání šablon a další věci. Do budoucna je prý tento produkt bez podpory, takže ho srovnala i s Lightning for Gmail a zmínila i další nástroje třetích stran.

Alča srovnává Salesforce Inbox a Lightning for Gmail
Alča srovnává Salesforce Inbox a Lightning for Gmail

Pak pokryla další rozšíření do prohlížeče – na obarvení ikonek záložek v prohlížeči, na rychlé přihlášení – které na rozdíl od Login as a user je možné spustit odkudkoliv a člověk se ocitne na stránce ze které to spustil – Salesforce API names i Sales Navigator od LinkedIn.

Dále povídala o Docusign a jak je lepší si přikoupit onboarding než se to snažit nakoukat z videí, že neplatí za uživatele ale mají kredity na podepisování, takže je jeden podpis stojí cca 3€ (pro CzechDreamin mi to řešení přijde lepší než platit měsíční paušál, mělo by vyjít řádově levněji).

A celé to zakončila ukázkou Klipfolio, které je – podle mého – alternativou k Einstein Analytics, umožňuje integrovat data z více zdrojů do jednoho dashboardu a mnohem víc.

Za mě 1*, mít takovouhle prezentaci alespoň na každém druhém setkání (což se skoro daří), tak budu hodně spokojený.

Automatizace

Dan povídal o automatizacích, které připravili pro jednoho klienta. Nakousl invocable akce (pokud jste ještě neviděli skvělou prezentaci a chcete se dozvědět víc o invocable actions, tak tohle video prostě MUSÍTE vidět), podělil se o zajímavý nápad mít emailové a SMS šablony nikoliv jako šablony ale jako data, díky čemuž je jsou schopni vzájemně vnořovat a minimalizovat jejich počet.

Dan a jeho Lightning komponenta pro rychlé akce
Dan a jeho Lightning komponenta pro rychlé akce

Jednoduchá Lightning komponenta s připravenými tlačítky, které dělají složitější akce. V dnešní době už by na to možná šla použít makra, ale ještě v před pár měsíci jsme takové možnosti neměli a uživatelé to milují, když jedním klikem vyřeší několik věcí najednou a ideálně když jim to tlačítko pak zmizí, když už nedává smysl.

Celé to zakončil trochu těžším povídáním o zpracování příchozích mailů, jejich vazbě na úkoly a … co jsem si z toho odnesl je, že všechny emaily posílají do SF a mají vlastní rutinu, která je páruje ke správným záznamům, místo toho klasického Email to Salesforce, které funguje jenom na odchozí maily.

Spring ’19 Release a další vylepšení SF

Celé jsem to zakončil, protože jsem musel zaskočit za Hanku, kterou odveleli na školení.

Rychlé shrnutí Spring ’19 Release včetně Kahoot, který připravila Alča. Flow Builder, High Velocity Sales, Lightning Scheduler, Pinned Lists, Help menu, Unsaved Lightning Component a pár dalších věcí, které jsem vypíchnul ze svého shrnutí tohoto vydání.

A pak tipy na vylepšení SF, kde jsem využil blog Christiny, která je krásně sepisuje. Progress bar na vizualizaci kvality leadů, Quick Actions, které jsou nevyčerpatelné téma na nápady, rollup pole s min/max hodnotami abyste věděli jak dlouho máte zákazníka a jak často objednává – neziskovky to používají pravidelně, ziskovky moc ne. Aplikace, která umí udělat roll-up nad libovolnou vazbou mezi objekty a libovolnými poli, aplikace pro plánované spouštění akcí nad libovolnými záznamy aniž byste museli napsat řádku APEX kódu, odkazy na reporty a jejich předfiltrování přímo díky hodnotě v URL, záložky pro rychlejší dostupnost dat, editace více záznamů v pohledu a další a další.

Jsou to drobnosti, ale dost často znamenají pro uživatele velký rozdíl. A těžko se dělají, protože musíte vědět co uživatel dělá a proč to dělá a pak se to dá vylepšovat. Což nejlíp zjistíte tak, že mu sedíte za zadkem, což se na typickém projektu dělá dost těžko, protože na to není moc rozpočet.

Další setkání

Příští setkání bude výroční. Oslavíme 2 roky a budeme mít desáté setkání. To si zaslouží malou oslavu. Původně jsme vykopli termín 14. května, ale to není volný Hub, kam normálně chodíme. Takže máme vymyšlený záložní termín a současně sháníme jiné prostory, kde by se to dalo udělat toho 14.

Zaregistrujte se, pošleme více informací jakmile je budeme mít. A doufám, že se uvidíme, podle databáze je vás v dnešní době 244, kteří jste někdy dorazili nebo se alespoň zaregistrovali, vidět vás na této oslavě polovinu by byl mazec a současně úžasný zážitek.

PS: Salesforce otevřel swag store, takže možná budou nějaké dárky.

PS2: kromě slavení máme i téma, tentokrát podle všeho na téma marketing – Pardot a ideálně i Marketing Cloud. Chceš nám o tom taky něco říct?

PS3: prezentace a pár fotografií k dispozici

Napiš komentář, díky!

CPQ Fast Path

Work for large Salesforce partner has some benefits. Such as training based on our needs. This time we were lucky to get Roberta Davenport, who provided us with CPQ Fast Path training.

What is fast path training? This is something prepared specifically for business partners, in this case it was the regular CPQ 211 training compressed from 4 days into 2. We are bunch of super clever folks after all, so we can take it all 🙂 And on top of that we got recording of the regular 211 training so we can check it later on our own.

New things I learnt

I played with CPQ a few years ago, but never went through something structured explaining all the relations between different things. The Trailhead trails are pretty good for preparation as well, so be sure to check them out – Admin Fundamentals and From Lead to Cash with CPQ.

But there was definitely a tons of new information:

  • 2 fields with the same API name and type across different objects sync automatically;
  • overageRate and some other fields are custom fields, which has to be create manually to achieve specific functionality, but they have to have specific name. I was told to rather not ask why we have to create them manually and they aren’t provided by default;
  • no debug functionality, so some of your price rule doesn’t work as expected? Go and check each configuration, probably draw it on paper;
  • price rule aren’t only to drive changes in prices, they can be used to drive changes in other fields as well;
  • quote template – either great fit or terrible fit, they support html. They fit when you need something simple, don’t fit if they have a lot of them, have some calculations on it, specific requirement for images, design. Also get requirements early and start working on it early, so you can decide to go for something else

20 commandments of CPQ

Actually it was maybe 50 tips and hints for CPQ implementation, some of them really surprised me:

  • don’t do fixed price (which I love and prefer :-));
  • don’t skip F2F discovery (it wasn’t suprise);
  • don’t omit non-CPQ resources, because they might forget something Sales Cloud admin knows;
  • challenge the go-live date & scope, define scope clearly and fully;
  • don’t omit to test with representative data/volume;
  • don’t bow down in front of customer;
  • don’t blame the package before considering your unsupported customization;
  • make sure they have premium support;
  • don’t fail to leave enough time for proper testing;
  • don’t execute CPQ meta-data deployment with inappropriate tools (heard that Prodly Moover is the go to solution);
  • engage salesforce services support;
  • don’t make reasonable assumptions (A=B and B=C doesn’t mean A=C);
  • don’t create price rules with more than one calculation event or dependent on other price rules withing the same calculation event;
  • don’t create multiple lookup queries on price rule if they can be combined;
  • don’t leave gaps in quantities for tiers;
  • guided selling experience doesn’t necessarily means they need guided selling – customer might just need to support the process to sell, not the selection of products;
  • do simplify product catalog;
  • have the customer check the math;
  • set performance expectation early and consider performance as a requirement early on, load time for quote editor of up to 30sec is pretty normal;
  • use CPQ functionality first when you manipulate the CPQ objects (don’t use PB, flow, apex);
  • don’t use ‚Apply immediately‘ extensively;
  • don’t add picklist value to SBQQ__Type__c on Quote;
  • expect asynchronous processes to produce real-time results;
  • check renewal forecast and renewal quoted at the same time, ideally check the forecast as early as possible ideally right after activation.

Licences

The licencing topic is always interesting, at the same time I feel it is something Salesforce AEs keep to themselves, which I don’t mind as far as I have a feeling what kind of licences customer might need.

  • CPQ
  • CPQ plus (for community + API)
  • CPQ Community Login if you need to expose it to community

Certification

You probably know that there is CPQ certification and also that it is one of the harder. We have been told that this is the certification you don’t want to do on-line but should rather to in certification center. The reason for that is pretty simple – you will be allowed to use paper, which will come handy when calculating the correct prices in price waterfall, which might be the difference between success and fail.

A few materials you might use:

Why would you do that?

Just the day before I had a call with one business partner about their CPQ solution. When I told them, that SteelBrick Salesforce CPQ is the obvious choice for customer, they asked me why. And I realized I should check other providers on the market as well, so I know what are their strength and weak spots.

On the training we – as a group – was able to mention just one „competitor“ and the definition of them was, that their solution is powerful but really slow. Like expect 2 minutes to draw the screen. Really?

So, who is on the market and I should check them? 132 solutions on AppExchange, Apptus is well knows, FlexPricer is free, Kugamon have quite good reviews, appero nicely looking quote creation.

Who else should I check when want to compare more?

Napiš komentář, díky!

Jak v pohodě zvládnout certifikaci

Na jednu věc jsem se ptal v podstatě všech lidí, se kterými jsem dělal rozhovor – co oni a certifikace. Mix odpovědí mě v podstatě nepřekvapil – od lidí pracujících pro partnery se to čeká, některým se to nelíbí a vymlouvají se, že to stejně nic neříká (skvělý článek od Keira Bowdena, kterému se rychlokvašky nelíbí), potkal jsem i lidi od zákazníků, kteří o tom přemýšlejí. Hodně lidí si uvědomuje, že odpovědi možná jsou na internetu dostupné (ale pozor z jaké jsou doby, Salesforce se 3x ročně mění), ale certifikace je donutí nastudovat věci, o které by normálně nezavadili. A jak píše David Liu – důležité je porozumět, nikoliv se našprtat (byť u některých otázek je pravdou spíš to memorování).

Paul Ginsberg nedávno napsal článek s pár tipy pro úspěšné absolvování certifikace a na závěr se pousmál, že je to v angličtině a pokud chceme napsat něco ve svém mateřském jazyce, tak jsme vítáni.

Jako člověk, který má certifikace rád (je to úchylka mít jich 19+?), bych měl pár tipů dát dohromady také, takže tady jsou.

Kde studovat?

A vida další úchylka – přeci na Trailheadu. Respektive začíná se na … Trailheadu, kam se to vše přestěhovalo … kde jsou jednotlivé certifikace popsané, u každé odkaz na Exam Guide, ve které jsou detaily o zkoušce, oblasti co nastudovat a jakou mají váhu – což je nejdůležitější informace – ukázkové otázky a ve většině případů odkazy na Trailhead plus doporučení kurzů, které můžete absolvovat, pokud máte peníze.

K tomu existuje ještě Certification Journey ebook, který ale podle všeho není úplně aktuální (chybí třeba Nonprofit Cloud Consultant).

Zkušební otázky byly by?

Byly – pro administrátory za 20$ přímo od Salesforce.

Tady se filosofie Salesforce trochu změnila, protože zkušební otázky nikdy nebyly, takže se šíří podloudně internetem (a měli byste je hlásit Salesforce) a jejich velký problém je, že nevíte, pro jakou verzi platí, takže se ty odpovědi můžete naučit špatně.

Salesforce Ben přišel před dlouhou dobu s jeho verzí zkušebních otázek, které jsou aktuální a v členské sekci, za kterou se platilo 10$ na věčné časy.

Online nebo osobně?

Salesforce certifikace se dělají buď osobně (v Česku v Praze nebo Brně) nebo přes internet vzdáleně.

Já jsem jich většinu udělal vzdáleně. Stačí externí kamera (v podstatě libovolná) s dost dlouhým kabelem, aby zvládla zabrat vás a prostor kolem počítače. Nainstalujete příslušný program, připojíte se, seřídíte kameru a jdete na to. Čas od času vás asi přeruší, pokud nosíte brýle tak je bude operátor skoro určitě chtít vidět v detailu, pokud si mrmláte pod vousy tak bude chtít ať ztichnete, pokud si dáváte ruku před pusu tak ji dejte jinam, pokud se koukáte často okolo tak mu budete muset na kameru ukázat celý pokoj. Můžete mít vodu, můžete si i odskočit na záchod, nesmí mít žádný papír nebo telefon nikde poblíž.

Když to děláte osobně tak se dostavíte v dohodnutý čas do příslušné firmy, prokážete se dvěma průkazy, zavřou vás do místnosti a je to vlastně stejné. Akorát máte k dispozici papír na poznámky. Dost možná se budou ve vedlejší místnosti hlasitě bavit nebo telefonovat, musíte vystačit s jednou sklenkou vody a jinak je to vlastně stejné.

Za mě osobně vítězí možnost dělat test vzdáleně kdykoliv chci a mají volno. Takže klidně od desíti v noci.

Na pořadí (ne)záleží

Některé zkoušky vyžadují, abyste měli už jiné hotové. Kdesi kdysi byl krásný diagram, jak dělat testy za sebou, protože se částečně opakují. Davidovi tipy jsou jenom slabým odvarem tohoto pořadí, ale vyjít se z nich dá. Pro architektonické zpracovala pořadí Gemma, ale přiznám, že jsem se jím neřídil.

Jak poznat kde jsem chyboval

Přibližně dva roky nazad začal Salesforce poskytovat vyhodnocení úspěšnosti po jednotlivých oblastech. John Garvens zpracoval návod, jak to celé vyhodnotit, ale v podstatě vezmete čísla z vašeho testu, dosadíte do rovnice s poměry jednotlivých oblastí v Exam Guide a víte, kde musíte přidat, protože tam jste to nejspíš popletli.

Jak všichni říkají (minimálně Michael Drzewiecki) – You either pass, or you learn.

Trochu zápasím s angličtinou

Testy jsou přirozeně v angličtině a co si budeme nalhávat, občas těm větám vůbec nerozumím a nedávají mi smysl. Jako člověk, který nemá rodilou angličtinu, můžete předem (minimálně tuším týden) zažádat Salesforce o extra čas a dostanete 30 minut navíc. Třeba vám to někdy pomůže, až budete bojovat o minuty.

Maintenance

Třikrát ročně nová verze, takže si Salesforce hlídá, že se pravidelně vzděláváte. Dřív se za to platilo a museli jste update udělat do roka od vydání nové verze, teď se snad vše přesunulo na Trailhead, je to zdarma a máte na to jenom půl roku. Tak pozor. A také pozor na to, abyste měli správně svázaný Trailhead a Webassessor profil.

Sleva by nebyla?

Za každou certifikaci se platí. 200$ za ty „normální“ a 400$ za architektonické. Plus DPH. Pokud neprojdete, tak na opakovací testy máte 50 % slevu bez omezení počtu.

Je to dost peněz, naštěstí je pár cest, jak si to zlevnit:

  • partneři mohou nakoupit certifikace v balících po 10 s příjemnou slevou;
  • zaměstnanci neziskových organizací mají slevu 50 %, s touto slevou mohou udělat tuším 5 certifikací ročně;
  • na Dreamforce máte na certifikaci 50 % slevu, ale je otázkou, zda stojí za to si zkrátit Dreamforce strachy se zkouškou;
  • k TrailheaDX dostanete 3 vouchery zdarma;
  • na CzechDreamin budeme losovat šťastlivce, kteří dostanou voucher zdarma také.

Na závěr ještě pár tipů od Davida, protože prostě platí:

  • čtěte pořádně otázky a odpovědi;
  • snažte se zalíbit Salesforce a odpovídejte v souladu s jejich filozofií (click not code, use 3rd party app, …);
  • používejte Mark this item for later review;
  • když to neuděláte napište si všechny otázky, kde jste si nebyli jisti a najděte si odpovědi.

A na závěr – nebojte se toho, nikdo vás neukousne. A prý jakmile si na LinkedIn napíšete první certifikaci, tak se na vás hned slétnout head hunteři a budou vás moc chtít.

Napiš komentář, díky!

CzechDreamin: Call for Sponsors

CzechDreamin logo

It took a while – establish the entity, which will cover the whole event, find the right venue (we spoke with 10+ of them, shortlisted 4 and finally chose 1), decide on date (August 16), calculate all the costs (still surprised that the refreshment will be probably the biggest expense), double check everything so we don’t forget anything important. And then decided how many sponsors we can accommodate and how to split the costs between them and attendees.

At the end we worked everything out. We double check with other dreamin event around and can say, that we are a bit cheaper than YeurDreamin and more expensive than dreamOlé.

You might expect about the same perks:

  • rooms full of people (250+) eager to know more about your product or services – we expect attendees from Czech and Slovak Republic as well as the whole Europe and hopefully someone from far away as well;
  • demo jam;
  • logo on website, social media mentions, … you know the drill;
  • photographers and video guys on site, who will produce some nice photos and sessions‘ recording;
  • dinner with speakers.

Also some others, as the event will be in Prague, the Czech Republic capital, and at summer:

  • great beer;
  • ice-cream stand (no promise here, but it would be cool).

Sounds good so far? Check our flyer then and get in touch, we would be happy to have you on board.







Desired Level:



Napiš komentář, díky!