Jak si vylepšit Salesforce (zápisky ze setkání uživatelů)

Další setkání lidí kolem Salesforce za námi, další skvělé téma probráno. Inbox, Docusign, Klipfolio, Chrome extensions Alča povídala o jejich implementaci, kde používají rozšíření do Chrome Salesforce Inbox, díky kterému „vidí“ do Salesforce rovnou z emailu, mohou navrhnout zákazníkům více termínů schůzek a on si sám vybere, používání šablon a další věci. Do budoucna je prý tento produkt bezRead More…

Resco Mobile CRM

Salesforce je skvělý a mocný, pro mobilní uživatele – podle všeho nejenom u nás – mívá ale jednu zásadní nevýhodu. Není offline. Salesforce1 sice jakýsi offline režim přináší, ale přidává do toho moc logiky, takže si nikdy nemůžete být úplně jistí, co v offlinu mít budete a co vám bude chybět.
Resco Mobile CRM, které začalo jako rozšíření Microsoft Dynamics a pak plnohodnotné CRM řešení (za 25$ respektive 40$ měsíčně), je od dubna dostupné i pro Salesforce a přináší plnohodnotný offline režim a spoustu dalších skvělých věcí.

Salesforce na mobilu

O propojení Salesforce a poštovního klienta (Outlook/Gmail) jsem psal už před časem. Teď se mě klient zeptal, jak to vyřešit na mobilu.
První odpověď, která mě napadla, je zřejmá – Salesforce1. Tak jsme si to vyzkoušeli a nebyli vůbec nadšení. Naštěstí je tady Salesforce Inbox. Vypadá to velmi hezky, ale zase to nedělá přesně to, co bychom chtěli. Lightning Sync je další varianta přímo od Salesforce a vypadá zatím nejlépe. Nebo prostě zase skončit u aplikace třetí strany – Cirrus Insight, Ebsta či něco dalšího.

Integrace Salesforce a Gmail

Salesforce je skvělé CRM, používáte ho absolutně na všechno a samozřejmě sledujete i veškeré emaily, které si se zákazníky vyměňujete. Protože zástupnost a dohledatelnost je klíčová. Jak to ale spojit s Gmailem?

Offline je fajn

Být offline jsem měl vždycky rád, protože jsem tak udělal nejvíc práce a vyřídil resty. Ale jde to čím dál tím hůř. Nikoliv proto, že bych se neuměl od internetu odpojit, ale protože většina aplikací je závislá na aktivním připojení a těch, které si umí data stáhnout offline a dál fungovat je méně a méně.