Salesforce and Emails

Salesforce = CRM. CRM = Customer Relationship Management. Relationship Managements means (at least to me) to store information about activities I do with customers, not just the hard data (such as their names and phone numbers). And emails are pretty crucial activities and a lot of companies solve their „sharing“ by forwarding them to people or puttingRead More…

Jak si vylepšit Salesforce (zápisky ze setkání uživatelů)

Další setkání lidí kolem Salesforce za námi, další skvělé téma probráno. Inbox, Docusign, Klipfolio, Chrome extensions Alča povídala o jejich implementaci, kde používají rozšíření do Chrome Salesforce Inbox, díky kterému „vidí“ do Salesforce rovnou z emailu, mohou navrhnout zákazníkům více termínů schůzek a on si sám vybere, používání šablon a další věci. Do budoucna je prý tento produkt bezRead More…

Resco Mobile CRM

Salesforce je skvělý a mocný, pro mobilní uživatele – podle všeho nejenom u nás – mívá ale jednu zásadní nevýhodu. Není offline. Salesforce1 sice jakýsi offline režim přináší, ale přidává do toho moc logiky, takže si nikdy nemůžete být úplně jistí, co v offlinu mít budete a co vám bude chybět.
Resco Mobile CRM, které začalo jako rozšíření Microsoft Dynamics a pak plnohodnotné CRM řešení (za 25$ respektive 40$ měsíčně), je od dubna dostupné i pro Salesforce a přináší plnohodnotný offline režim a spoustu dalších skvělých věcí.

Salesforce na mobilu

O propojení Salesforce a poštovního klienta (Outlook/Gmail) jsem psal už před časem. Teď se mě klient zeptal, jak to vyřešit na mobilu.
První odpověď, která mě napadla, je zřejmá – Salesforce1. Tak jsme si to vyzkoušeli a nebyli vůbec nadšení. Naštěstí je tady Salesforce Inbox. Vypadá to velmi hezky, ale zase to nedělá přesně to, co bychom chtěli. Lightning Sync je další varianta přímo od Salesforce a vypadá zatím nejlépe. Nebo prostě zase skončit u aplikace třetí strany – Cirrus Insight, Ebsta či něco dalšího.

Integrace Salesforce a Gmail

Salesforce je skvělé CRM, používáte ho absolutně na všechno a samozřejmě sledujete i veškeré emaily, které si se zákazníky vyměňujete. Protože zástupnost a dohledatelnost je klíčová. Jak to ale spojit s Gmailem?