Kraje a okresy v Salesforce

Další z balíčků, který mi stál za vývoj, protože se po tom organizace dost často ptají – automatické doplňování krajů a okresů podle PSČ. Nainstalujete, on na account, contact a lead doplní pole a triggery (kraj a okres ke každé adrese + triggery, které to naplní při uložení/změně) a pak už stačí používat. Pro rozpoznání kraje/okresu používá první 4 čísla z PSČ,Read More…

Email kampaně

Rozesíláte emaily, Salesforce vám nestačí, na Pardot/Marketing Cloud nemáte, MailChimp ani SmartEmailing se vám nelíbí. Naštěstí jsou tady ještě EmailKampaně a jejich doplněk do Salesforce. Vyvinula ho společnost Sprinx Consulting a z toho co jsem viděl je to povedené řešení. Už proto, že uživatele nežene ven ze Salesforce, ale celou tu záležitost zvládnou přímo v něm. V době kdyRead More…

Skloňování jmen

AppExchange zná většina zákazníků Salesforce – místo, kde si najdu aplikaci, kterou si můžu rozšířit funkcionalitu. Všechny aplikace tam ale nejsou, spoustu z nich mají partneři pouze u sebe případně u konkrétních zákazníků. Z toho co jsem viděl kolem sebe, tak existuje následující: napojení na banky (CRM pro neziskovky v rámci FPack); napojení na IPEX telefonii (Sprinx Consulting); napojeníRead More…

DocuSign Gen

There is a new tool on the market for document generation, which I had to try. I have great experience with S-Docs, so of course I compare those two and this comparison shows how new DocuSign Gen (DSG) is. It is simple First of all – when you install it, the UI is simple and quite sufficient. Five simpleRead More…

CPQ Fast Path

Work for large Salesforce partner has some benefits. Such as training based on our needs. This time we were lucky to get Roberta Davenport, who provided us with CPQ Fast Path training. What is fast path training? This is something prepared specifically for business partners, in this case it was the regular CPQ 211 trainingRead More…