O Salesforce v nezisku

Neziskovým organizacím Salesforce poskytuje v rámci své Pledge 1% aktivity 10 licencí zdarma a v Česku (i ve světě) to hodně organizací využívá. Ať už pak ke své činnosti používají AFN (Agentforce Nonprofit), NPSP (NonProfit Success Pack) nebo čistý Sales Cloud případně rozšířený o balíček FPack, který zajišťuje napojení na okolní systémy, které se typicky v Česku používají (banky, Darujme.cz).

Tentokrát jsem si pozval Honzu Staňka z Domova svatého Josefa a Alenu Novotnou z Lékařů bez hranic. Dvě různé implementace, dva různé systémy, dvě různě dlouhé zkušenosti.

Zápisky:

• Salesforce v nezisku není jen CRM – je to nástroj, který umožňuje šetřit čas, peníze a posouvat fundraising dopředu.
• Neziskovky často pracují efektivněji než byznys – mají méně lidí, méně času a musí víc automatizovat.
• Výběr nové databáze je strategické rozhodnutí – musí vydržet roky, být podporovaná a rozvíjená.
• Příprava před implementací je klíčová – vědět, co chceme, proč to chceme a jak to budeme používat.
• Salesforce pomáhá s datovou kulturou – umožňuje pracovat s daty, analyzovat je a dělat fundraising data‑driven.

• 10 licencí zdarma je výhoda – ale implementace, údržba a rozvoj stojí čas i peníze, které je potřeba realisticky plánovat.
• Komunita je obrovská přidaná hodnota – neziskovky se učí jedna od druhé, sdílí postupy a inspirují se.
• Implementace může být bolestivá – první měsíce jsou často „údolí smrti“, než si lidé zvyknou a systém se usadí.
• Salesforce je jako lego – dá se postavit téměř cokoliv, ale je potřeba mít hranice, aby se organizace neutopila v možnostech.
• Automatizace šetří nejvíc času – import darů, děkování, kampaně, telefonní scénáře, mailing.

• Rychlé poděkování dárcům je zásadní – automatizace umožní reagovat okamžitě, což zvyšuje loajalitu i výnosy.
• Uživatelská přívětivost je kritická – neziskovky nemají armádu adminů, systém musí být jednoduchý pro běžné uživatele.
• Salesforce pomáhá zvednout fundraising – méně času na administrativu znamená víc času na dárce a kampaně.
• CRM není o datech, ale o vztazích – fundraising je budování vztahů a Salesforce pomáhá řídit je ve velkém.
• Hotové balíčky pro neziskovky jsou velká výhoda – integrace na banky, darujme, kampaně a další věci zjednodušují start.