Salesforce a Gmail integrace

Integrace Salesforce a Gmail

Salesforce je skvělé CRM, používáte ho absolutně na všechno a samozřejmě sledujete i veškeré emaily, které si se zákazníky vyměňujete. Protože zástupnost a dohledatelnost je klíčová.

Emaily zákazníkům můžete odesílat přímo ze Salesforce a využívat při tom šablony pro ušetření práce. Nebo je můžete posílat přímo z Gmailu a díky funkcionalitě Email to Salesforce se vám připojí v SF ke správnému kontaktu. Případně povolíte Gmail to Salesforce, aby na to uživatelé nemuseli myslet.

Pak si ale všimnete, že se to pořád týká jenom odchozích emailů, že na příchozí to nefunguje. Argument, že stejně zákazníkovi na jeho email odpovíte, takže se přitom dostane do SF je hezký, ale … tak trochu výmluva.

Právě pro to existují aplikace, které tu integraci posunout na další úroveň.

Cirrus Insight

Vyzkoušel jsem si Cirrus Insight, dostal doporučení na Groove a další dohledáte na AppExchange.

Jsem nadšený? Jsem 🙂

Do Google Chrome se mi doinstalovalo rozšíření, které v Gmailu přidá další boční panel s rozšíří i další funkce Gmailu.

Po otevření emailu se mohu rychle podívat na poslední aktivity s kontaktem případně jedním tlačítkem přidat email do Salesforce.

Uložení emailu z Gmailu do Salesforce

Přidávání emailů si navíc můžete nastavit. Buď se přidávají všechny emaily nebo jenom odpovědi na ty, které jste už do Salesforce uložili.

Při odesílání emailu si také můžete zvolit, zda se má do Salesforce přenést, případně můžete sledovat otevření, odeslání emailu odložit, nechat se upozornit, pokud jste do určitého dne nedostali odpověď (dřív jsem na to používal Boomerang) a hlavně – můžete používat šablony, které máte v SF vytvořené.

Možnosti při odesílání emailu

Do Gmailu přibylo také tlačítko pro vytvoření kampaně, které funguje stejně, jako kdybyste tu akci dělali přímo v Salesforce. Pojmenujete kampaň, vyberete kontakty/leady ze Salesforce, napíšete email či použijete šablonu, necháte vygenerovat drafty a pokud se vám líbí, tak vše odešlete. Maximálně 500 lidem naráz.

Vytvoření kampaně přímo v Gmailu

Umí to synchronizovat kontakty, kalendář, při psaní emailu se můžete podívat, jak váš kalendář vypadá a rovnou zákazníkovi navrhnout několik různých termínů na schůzku (pokud si navíc termín někdo jiný zablokuje tak ten další dostane email, že si bohužel vybral špatně), podporuje to úkoly, vytváření kontaktů a casů přímo z Gmailu. Umí to toho prostě celkem dost a cena není tak hrozná.

Používáme Outlook

Pokud používáte Outlook tak jste na tom o fous lépe. Existuje k tomu nativní aplikace Salesforce for Outlook, která umí v podstatě to samé co výše zmíněný Cirrus Insight. Jediná její nevýhoda je, že v dnešní době funguje pouze pro Outlook, který běží s připojením na Exchange server. Pokud ho používáte s POP3/IMAP serverem tak musíte dohledat verzi 2.4.2. Nebo použijete Cirrus Insight pro Outlook 🙂

SalesforceIQ

V mezičase mezi napsáním článku a jeho vydáním se objevil nástroj přímo od Salesforce – SalesforceIQ. Umí v podstatě to samé co Cirrus Insight, je jako doplněk do Google Chrome, pro Outlook, pro Android i iOS a navíc funguje i na Apple Watch. Navíc stojí skoro stejně a vypadá možná o kousek lépe.

Při zakládání firem prohledává rejstříky, aby rovnou vyplnil potřebné údaje na jejich základě. Což současně znamená, že pokud tam firmu nenajde (i to se děje) tak musíte sjet tím dlouhým rolovadlem až dolů a můžete si vytvořit firmu, jakou chcete.

SalesforceIQ a zakládání firmy

Vložení emailů do Salesforce, odložené odeslání emailů, sledování otevření, vytvoření úkolu pokud žádný z adresátů emailu neodpověděl, plánování schůzek s výběrem z nabízených časů.

Odesílání emailu z naplánovanými schůzkami v Salesforce + rychlé věty na vložení

Co mi chybí je zobrazení historie komunikace s kontaktem přímo vedle emailu (musím se prokliknout do SF), že se emaily nesynchronizují automaticky (takže pokud má člověk dovolenou, tak se nedozvíte, jak zákazník reagoval), že to neumí kampaně, že si nezvládne ze SF natáhnout šablony a pár dalších drobností. Na druhou stranu to zase umí sledování příležitostí a změnu jejich stavu.

Na druhou stranu je to první verze, takže se dá čekat, že do toho SF bude slušně šlapat a rozvíjet to. A o ceně se prý dá vyjednávat přímo v Česku, takže by to mohlo být levnější 🙂

Co používáte vy?

Napiš komentář, díky!
Whole30 čtvrtý týden přede mnou

Whole30 – blížím se do finále

Čtvrtý týden je tady a zatímco já přemýšlím, že si to celé prodloužím, Jana přemýšlí, že se ke mě přidá.

Z knihy vím, že mnohé věci se udějí až na úplném konci, ale stejně už teď přemýšlím, zda si to o další dny neprodloužit. Vyrážka na prstech nejdřív zmizela, pak se zase vrátila, k tomu se mi objevily „stařecké“ skvrny, o kterých Jana tvrdí, že jsou to popáleniny od oleje. Navíc mi ta strava nijak extra nevadí. Také se necítím jako tygr, leda by měli na mysli takového spokojeného a vyrovnaného tygra.

Ty sis to stejně vymyslel proto, abys s námi nemusel chodit ven, ale mohl v klidu doma vařit.

Vajíčka se nám zatím nikomu nepřejedla, rád si dám k prvnímu jídlo zbylé maso od předchozího dne, ale že bych se dělal s čerstvým steakem, to tedy ne.

Inspiraci na vaření jsem tentokrát hledal na Delicious blogu (recepty si musím pro Whole30 poladit) a na Receptech na hubnutí (hubnout tedy nechci, už teď mám pocit, že jsem si ty nové kalhoty koupil zbytečně velké), nakoupil jsem na Rohlíku. A zkusil jsem od nich vzít všechno co šlo, tak uvidíme. Bohužel dost zeleniny musím nakoupit jinde, protože ji prostě nemají 🙁

Napiš komentář, díky!
Třetí týden s Whole30

Vzhůru do třetího týdne s Whole30

Druhý týden s Whole30 proběhl snad ještě rychleji než ten první. Pořád mám menší sílu než bych si představoval, pořád nikam necpu majonézu, spotřebovali jsme méně oleje (ale stejně máme celou kuchyň zacákanou a na digestoři snad 2mm olejové vrstvy).

Nechtělo se mi ani spát (den 6 a 7), nebyly mi těsnější kalhoty, ani jsem neměl těžké dny. Možná jsem byl jenom o kousek víc hladový, ale to bylo asi tím, že jsem pocitově jedl méně (a snad určitě méně zeleniny než v prvním týdnu). Ani o sušenkách a pizze se mi zatím nezdálo, což možná bude proto, že chodím spát pozdě a spím jako dřevo.

Neodhadli jsme nákup na uplynulý týden a jak je narvaná lednice, tak jsme to ani moc nekontrolovali. Takže nám odešlo pár rajčat i kuřecí skelet na polévku 🙁 A že Robertson poslal jiné maso, než jsem objednal, jsem zjistil, až když jsem se začal chystat vařit. Aneb kontrolovat dodávku proti faktuře je pěkné, ale oproti objednávce to může vyjít trochu jinak.

Třetí týden jsem nabíral inspiraci na Paleo Doupěti, většinu nákupu udělal v Koloniálu, maso nakoupím v Pražském řeznictvíFISHWAY.

Tak co mě čeká?

Napiš komentář, díky!
Velký test aplikací na evidenci peněz

13 aplikací pro evidenci peněz

Podle mnohých jsem tak trochu úchyl, ale eviduji si každou útratu. Už od roku 2000. Aplikaci jsem si vyvinul v Lotus Notes a celou dobu sloužila úplně skvěle. Sice jsem ta data moc nevyhodnocoval, protože nebyl důvod a protože jsem se ani nedělal s nějakými pohledy na vyhodnocování, ale to neznamená, že není fajn je mít. Bohužel, v dnešní době už je to v podstatě jediná věc, kvůli které ty Lotusy pouštím, a tak jsem se rozhodl, že by bylo záhodno najít něco lepšího. Tím vznikl můj velký test aplikací, které pro evidenci peněz na Androidu existují.

Aplikace pro evidenci peněz, které jsem otestoval

 

Co potřebuji

Myslel jsem si, že vlastně nic moc nepotřebuji, ale jak jsem to tak testoval, tak jsem odrovnával jednu aplikaci za druhou:

  • musí to umožňovat vnořené kategorie, ideálně možnost jich zadat víc nebo zkombinovat s tagy. Chci totiž rozlišovat, jestli kupuji jídlo domů, obědvám v práci nebo jsem někoho pozval na oběd. Pořád je to jídlo, tak to chci vidět dohromady, ale i zvlášť. Stejně tak chci sledovat jídlo snězené na dovolené jak pod jídlem tak pod příslušnou dovolenou;
  • musí to podporovat víc účtů, na kterých peníze sleduji. Chci totiž sledovat, kolik utratím kartou, kolik hotově a kolik převodem;
  • bylo by fajn to mít synchronizované s webem. Jednak jsem si myslel, že se to na webu bude třeba líp zadávat nebo budou pokročilejší reporty, ale hlavně jsem chtěl mít další místo, kam to bude synchronizované, kdyby se s tabletem něco stalo. Ano, slyším vás všechny, kteří máte hrozné obavy z úniku dat. Mně je to relativně dost jedno;
  • automatický import výpisů z banky a kreditní karty (ten hlavně) by byl úžasný, ale doteď jsem to zadával ručně, tak proč ne dál;
  • reporty – sice nevím přesně jaké, ale sledovat měsíční vývoj jednotlivých kategorií by bylo fajn. Pokud z toho jdou vyexportovat data, tak jenom super;
  • budgety nepotřebuji. Nestanovuji si je, nesleduji je ani sledovat nechci;
  • musím do toho být schopen dostat existující data. Ať už nějakým horším způsobem (nacpat to přímo aplikaci do databáze) nebo jednoduchým importem CSV.

Co jsem otestoval?

MoneyWise

Mám velké prsty, to byl můj první závěr z této aplikace a jejích miniaturních políček. Graficky nic moc, ale pokud jste vysazení na budgety, tak ji zkuste, protože si je můžete dost detailně nastavit.

Obrazovka aplikace MoneyWise

Spendee

Vypadá to hezky, ale podporuje pouze jeden účet, neumí vnořené kategorie, zadávání transakcí je na dva kroky (což asi není nutně špatně) a nesmíří se to s otočením tabletu. Což asi také není špatně, jenom mě to překvapilo. Hezky provedené jsou přehledy, když nic jiného, vypadají velmi sexy.

Obrazovka aplikace Spendee

Monefy

Úvodní obrazovka pro rychlé zadávání nejčastějších typů operací mi přišla super. Nezvládá vnořené kategorie, ale zase umožňuje zálohování do Dropboxu, abyste o data nepřišli.

Obrazovka aplikace Monefy

My Wallet

Tuhle aplikaci psal nějaký nadšenec Windows Mobile, odkud okopíroval ten dlaždicový vzhled. Zase nemá vnořené kategorie, ale oproti předchozím přináší možnost evidence, kdo tu platbu platil, kdybyste to chtěli sledovat nějak líp napříč rodinou.

Obrazovka aplikace My Wallet

Správce výdajů

Pravidelné platby jsem snad v žádné z těch předchozích aplikací nezaznamenal (ty další je mají pro změnu snad všechny), pár jich mám, takže by mi to hodně ušetřilo práci. Ale zase jsem skončil na tom, že nezvládne vnořené kategorie.

Obrazovka aplikace Správce výdajů

Expense Manager

Pokud jste nadšenci do evidence všeho možného souvisejícího s platbami, tak tady jste našli tu správnou aplikaci. Můžete evidovat kdo to platil, s jakým projektem platba souvisela, vnořené kategorie, fotografie, kdy končí záruka, kde jste to nakoupili, jak dlouho tu věc asi budete používat, slevy, DPH a asi dvacet dalších položek. Je toho na můj vkus až moc, navíc podpořené hodně technickým (jednoduchým) byť funkčním vzhledem.

Obrazovka aplikace Expense Manager

Financius

Tahle věc sice nemá vnořené kategorie, ale asi by to šlo nasimulovat tagy, které podporuje. Naprosto překvapivě ale nemá podporu převodu peněz mezi účty, což sice chápu, že jde zadat jako dvě transakce (odchozí z jednoho, příchozí na druhý), ale to je hodně nepohodlné. Reporty bohužel neumožňují nějaký průběžný pohled na data (jak se vyvíjela moje útrata za jídlo?), jenom je vidět poměr jednotlivých typů nákladů v jednotlivých měsících.

Obrazovka aplikace Financius

Money Lover

Aplikace, která mi startuje jednoznačně nejdéle. Není to nic hrozného, ale je to poznat. Na druhou stranu má rychlé zadávání výdajů přímo z menu na tabletu, což je velmi příjemné urychlení.

Pravidelné transakce, události (v daném období se transakce navíc napáruje k probíhající události a vy pak víte náklady související s událostí). Trendy, které bohužel nejdou zobrazit po kategoriích ale jenom v celku a podpora vnořených kategorií. Které jsou dost neuvěřitelně vždy svázané s daným účtem, což částečně dává smysl a ve finále vůbec ne. Pokud máte účet „hotovost“ a „karta“, tak každý z nich má jiné kategorie a v tu chvíli se vám jídlo, placené hotově, zobrazuje někde jinde než to placené kartou. A to celou aplikaci zabilo (ale prý to plánují změnit).

Obrazovka aplikace Money Lover

Wallet

Tohle je v tuto chvíli asi můj vítěz. Vnořené kategorie (byť možnost výběru pouze jedné a jenom jedna úroveň vnoření, což asi bude limitující), synchronizace s webem, možnost importu CSV souboru, více účtů (byť je zjevně v mém podání používám špatně, protože u každé platby zadáváte účet a způsob platby, kdežto pro mě účet = způsob platby), možnost evidence záruky.

Grafy a reporty chtějí vylepšit, ale ve spojení s filtry by z toho mohlo jít vykřesat to, co bych si představoval. Napojení na české banky, které se postupně rozvíjí (viz rozhovor na Lupě).

Dokonce jsem uvažoval i o placené verzi, zvláště poté, co mi po cca čtrnácti dne od registrace do aplikace přišla nabídka na doživotní slevu 33 %. Uvidíme.

Obrazovka aplikace Wallet

MoneyWiz

Může to být drahé. Demoverze umožňuje maximálně 100 transakcí a pak si vyberete, zda chcete platit měsíčně 5$ a používat to na libovolné platformě, nebo zaplatit 5$ jednorázově za Android aplikaci a 25$ za Windows aplikaci. Napojení na banky (ty svoje jsem tam nenašel) by bylo za dalších 5$ měsíčně.

Vnořené kategorie (v jedné úrovni), pravidelné platby, možnost evidence plátců. Ale také pidi políčka, nutnost zadávat částky včetně haléřů (jasně, jsou to jenom dvě nuly, ale musíte je vždycky zadat) jsou asi důvodem, proč mě aplikace neoslovila.

Obrazovka aplikace MoneyWiz

CoinKeeper

Krásně provedená aplikace. Pokud vystačíte s jednoúrovňovými kategoriemi (v premium verzi doplněné o tagy, takže by to asi šlo), kterých navíc nebude moc, aby se vám vešly všechny na obrazovku a mohli jste na ně přetáhnout, ze kterého účtu jste je zaplatili. Na první pohled viditelné, jak moc vyčerpáváte rozpočet (což takhle hezky žádná z předchozích snad neměla).

Obrazovka aplikace CoinKeeper

Spending Tracker

Proč ti vývojáři dělají ta malá políčka, když se primárně bavíme o ovládání prsty? Proč tam dávají animace, které tu aplikaci primárně vizuálně zpomalují a až tolik krásy tomu nedodají? Navíc to neumí vnořené kategorie a ještě se mi to vizuálně nelíbí. Děkuji, nechci.

Obrazovka aplikace Spending Tracker

Toshl Finance

Toshl vůbec nemá kategorie, ale řeší to neomezeným počtem tagů, což je plus. Hloupé je, že je všechny zobrazuje při zadávání platby a to by se mi tam asi nevešly. Mrzí mě nutnost zadávání částky včetně haléřů a nelíbí se mi, že si vždy si po zadání popisu musím zminimalizovat klávesnici, aby mohl potvrdit zadání platby. Do toho chybějící reporty, takže by mě ta aplikace nikam neposunula.

Obrazovka aplikace Toshl Finance

Shrnutí

Víc účtů podporují skoro všechny aplikace, s výjimkou MoneyWise a Spendee.

Vnořené kategorie nezvládá skoro nikdo, výjimkou je MoneyWise, Expense Manager, Money Lover (oddělené pro jednotlivé účty), Wallet a MoneyWiz.

Synchronizaci s webem umí Wallet, Money Lover, MoneyWiz a Toshl Finance.

Rozpočty umí snad všechny aplikace, byť různě složitě a více či méně hezky vizualizované. MoneyWise asi vyhrává pokud se týká jejich nastavení, CoinKeeper pokud jde o vizualizaci.

Mám pár horkých kandidátů, které musím lépe otestovat a ujasnit si své opravdové potřeby. Zvláště pokud se týká kategorií, kterých nyní mohu zadat ke každé platbě neomezené množství a navíc je mohu libovolně vnořovat.

Používáte také nějakou aplikaci? Jak jste s ní spokojeni? Nebo raději utrácíte tak, jak to život přinese?

Napiš komentář, díky!
Druhý týden podle knihy Whole30

Druhý týden s Whole30

První týden podle knihy Whole30 za mnou a byla to procházka růžovou zahradou. Naštěstí se u mě neprojevil snad z žádný z těch příznaků, o kterých ve své knížce Hartwigovi píší. Žádná „kocovina“, žádná protivnost (i když Jana občas tvrdí něco jiného), má nálada je konstantní a příjemná 🙂 Zatím žádné chutě na sladké a další mlsky, ale pořád mi přijde, že uříznout si k večeři domácí chleba a dát si k němu nějaký sýr, je také skvělá varianta večeře.

Překvapilo mě ale spousta jiných věcí:

  • jak moc síly jsem ztratil – zvednout 10x šestikilové závaží mě začíná vyčerpávat;
  • že jsem spotřeboval celou lahev oleje a jak moc umaštěná dokáže být kuchyň po přípravě každého jídla;
  • zapomínám do každého jídla cpát majónézu nebo dip – proč si prostě ti Amící nemohou dát salát jenom tak případně zakapaný olejem;
  • že těch vajíček jsme za celý týden nesnědli až tolik;
  • že jíst ke snídani (skoro) vždycky zbytky od večeře mi vadí výrazně víc, než mít pokaždé vajíčka (a stejně to vypadá, že to tento týden budu dělat podobně);
  • že první den jsem byl po jídle hladový, ve středu jsem dobrovolně vynechal oběd a teď se ráno probouzím a nemám hlad;
  • že se mi/nám podařilo sníst lednici plnou zeleniny.

Naše lednice plná zeleniny během Whole30

Minulý týden jsme nakoupili zeleninu ve Světě bedýnek a maso u Sváčka, tento týden jsem pro nákup zeleniny využil Košík (poté, co jsem chtěl zkusit Fresh Bedýnky a jejich cena za avokádo mě složila na záda, ve Světě bedýnek to bylo lepší, ale až Košíku jsem věřil, že ta cena je normální) a pro maso Robertsona. Vajíčka samozřejmě od Matouškových, jako už celá léta. Jsem zvědav, kdo se mi po tom měsíci vyprofiluje jako nejlepší dodavatel.

Minulý týden jsem vařil podle jídelníčku v knize, tento týden jsem se rozhodl inspirovat jídelníčkem z Paleo snadno:

Připojte se

Pořád se ke mě můžete ještě alespoň na chvíli připojit. Kupte si knihu Whole30 od Jana Melvila (moje recenze) a dejte tomu na těch pár týdnů šanci. Slibované změny vypadají úžasně 🙂

Napiš komentář, díky!